DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Limes Schlosskliniken AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

Limes Schlosskliniken AG: Limes Schlosskliniken AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Finanzierung
Limes Schlosskliniken AG: Limes Schlosskliniken AG beschließt
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

16.07.2019 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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(EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 über Marktmissbrauch

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
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LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
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Limes Schlosskliniken AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Köln, 16. Juli 2019 - Der Vorstand der Limes Schlosskliniken AG (WKN:
A0JDBC/ISIN: DE000A0JDBC7) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von
gegenwärtig EUR 277.637,00 um bis zu EUR 27.763,00 auf bis zu EUR 305.400,00
durch Ausgabe von bis zu 27.763 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019
gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung einem oder
mehreren qualifizierten Anlegern in Deutschland sowie in anderen
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb
angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung
eingeleitet. Die Aktien sollen zu einem Platzierungspreis von EUR 95,00 je
Aktie ausgegeben werden. Die Anzahl der auszugebenden Aktien und damit der
endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nach Abschluss der Platzierung festgelegt.

Die neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf
(Segment Primärmarkt) einbezogen werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung ihrer Wachstumspläne zu verwenden.

Die Transaktion wird von M.M.Warburg & CO und der ODDO SEYDLER BANK AG
begleitet.

Kontakt:

Limes Schlosskliniken AG
Herr Dr. Gert Michael Frank
Kaiser-Wilhelm-Ring 26
50672 Köln

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Niederschrift
über einen Beschluss des Vorstands der Limes Schlosskliniken AG
vom 18. Juni 2019

über den vorsorglichen Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen für
die Öffentlichkeit gemäß Art. 17 Abs. 4 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014

Die Aktien der Limes Schlosskliniken AG, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter HRB 85374 (die 'Gesellschaft'), sind in den Handel
im Freiverkehr (Segment Primärmarkt) der Börse Düsseldorf sowie im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 18. Juni 2019, um ca. 15.15 Uhr, höchst
vorsorglich den nachfolgend wiedergegebenen Beschluss über den Aufschub der
Offenlegung von Insiderinformationen für die Öffentlichkeit nach Art. 17
Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 (nachfolgend 'MMVO') gefasst:

1. Hintergrund

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Wochen - u.a. initiiert über die
Oddo Seydler Bank AG als Capital Markets Advisor - Gespräche mit
ausgewählten qualifizierten Anlegern über die Gesellschaft, den
Geschäftsverlauf im vergangenen Geschäftsjahr und die derzeitige Lage
geführt, da die Gesellschaft ein Interesse daran hat, weitere
Eigenkapitalgeber für die Gesellschaft zu interessieren. Bislang hatte sich
in den Gesprächen ein Anlegerinteresse nicht hinreichend konkretisiert.

Nunmehr haben einige Investoren ihre grundsätzliche Zeichnungsbereitschaft
in Abhängigkeit vom Ausgabebetrag der neuen Aktien und damit vom Börsenpreis
signalisiert. Daher hat die Oddo Seydler Bank AG vorgeschlagen, am 24. Juni
2019 eine konkrete Entscheidung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung
zu treffen ('Go-/No-Go-Entscheidung'). Zu diesem Zweck hat sie heute einen
Zeitplan und eine Working Group List verschickt, den der Vorstand den
Mitgliedern des Aufsichtsrats mitgeteilt hat.

Der Vorstand beabsichtigt, bei einem tatsächlich hinreichenden
Anlegerinteresse am Erwerb neuer Aktien der Gesellschaft kurzfristig eine
Kapitalerhöhung aus dem bestehenden Genehmigten Kapital 2016 mit
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss im Umfang von bis zu 10 % des
bisherigen Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft
('Genehmigtes
Kapital 2016') durchzuführen. Entscheidend für die Frage, ob die
Kapitalmaßnahme umgesetzt wird, ist jedoch das Bestehen eines hinreichenden
Anlegerinteresses. Dieses wiederum hängt auch von der Entwicklung des
Börsenkurses der Gesellschaft ab. Da der Ausgabepreis je Aktie nach der
satzungsmäßigen Ermächtigung den aktuellen Börsenpreis der bereits notierten
Aktien nicht um mehr als 5% unterschreiten darf, wird erwartet, dass eine
Zeichnungsbereitschaft seitens der Investoren nur bis zu einer bestimmten
Kurshöhe besteht.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es dem Vorstand nicht möglich, abschließend
zu beurteilen, ob hinreichendes Anlegerinteresse besteht, um eine
Kapitalerhöhung erfolgreich durchzuführen. Dementsprechend wurde ein
Vorstandsbeschluss über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 sowie
über Umfang und Ausgabebetrag noch nicht gefasst.

2. Beschluss

Der Vorstand hat vor dem Hintergrund des oben dargestellten Sachverhaltes am
18. Juni 2019, um ca. 15.15 Uhr, nach Festsetzung des konkreten Zeitplans,
höchst vorsorglich beschlossen, dass die Gesellschaft auf eigene
Verantwortung die Offenlegung von Insiderinformationen für die
Öffentlichkeit gemäß Art. 17 Abs. 4 MMVO aufschiebt.

3. Vorliegen einer Insiderinformation

Eine Insiderinformation im Sinne von Art. 7 Abs. 1 MMVO ist gemäß Art. 17
Abs. 1 Satz 1 MMVO unverzüglich zu veröffentlichen.

Der Vorstand geht höchst vorsorglich davon aus, dass das Vorhaben der
teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 eine Insiderinformation
im Sinne des Art. 7 MMVO darstellt.

Ob und in welchem Umfang das Genehmigte Kapital 2016 ausgenutzt werden wird
sowie zu welchem Platzierungspreis die potentiellen Investoren die neuen
Aktien zeichnen können, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings kann auch
ein zukünftiger Umstand eine Insiderinformation darstellen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass dieser Umstand in Zukunft
eintreten wird und der Umstand spezifisch genug ist, um einen Schluss des
Umstands auf die Kurse der betroffenen Finanzinstrumente zuzulassen (Art. 7
Abs. 2 Satz 1 MMVO). Der Vorstand geht derzeit davon aus, dass in naher
Zukunft mit einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 erfolgen wird,
auch wenn dies noch nicht sicher ist.

4. Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 4
MMVO

Auf dieser Basis hält der Vorstand einen Aufschub der Offenlegung von
Insiderinformationen für gerechtfertigt. Die Voraussetzungen des Aufschubs
der Offenlegung von Insiderinformationen für die Öffentlichkeit gemäß Art.
17 Abs. 4 MMVO liegen vor: (a) Die unverzügliche Offenlegung ist geeignet,
die berechtigten Interessen der Gesellschaft zu beeinträchtigen, (b) es ist
keine mit der Aufschiebung der Offenlegung verbundene Irreführung der
Öffentlichkeit zu befürchten und (c) die Gesellschaft kann die Geheimhaltung
der Insiderinformation sicherstellen.

a) Potentielle Beeinträchtigung berechtigter Interessen

Die unverzügliche Offenlegung ist geeignet, die berechtigten Interessen der
Gesellschaft zu beeinträchtigen. Nach Erwägungsgrund Nr. 50 der MMVO sowie
Ziffer 55 der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(die 'ESMA') am 13. Juli 2016 herausgegebenen Leitlinien ('Final Report -
Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of
disclosure of inside information', die 'ESMA-Leitlinien') können die
berechtigten Interessen der Gesellschaft insbesondere bei laufenden
Verhandlungen oder damit verbundenen Umständen berührt sein, wenn das
Ergebnis oder der normale Ablauf dieser Verhandlungen von der
Veröffentlichung wahrscheinlich beeinträchtigt werden würden.

Im vorliegenden Fall würde bei einer Veröffentlichung noch nicht belastbarer
Informationen zu einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016, die
erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung zu angemessenen Konditionen
gefährdet. Insbesondere würde eine sachgerechte Bewertung durch die
Kapitalmarktteilnehmer erschwert. In der Folge könnte es zu einem
spekulativen Auf und Ab des Börsenkurses kommen, was sich nachteilig auf die
Kapitalmaßnahme und die damit verfolgten Ziele der Gesellschaft auswirken
könnte. Die Informationen sind noch nicht belastbar, da zum gegenwärtigen
Zeitpunkt weder das 'Ob' noch das 'Wie' der Kapitalerhöhung mit Sicherheit
feststeht. Insbesondere ist es dem Vorstand derzeit noch nicht möglich,
abschließend zu beurteilen, ob hinreichendes Anlegerinteresse besteht, um
eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchzuführen. Ob ein solches hinreichendes
Anlegerinteresse bestehen wird, hängt auch von der Entwicklung des
Börsenkurses ab. Bei einem Anstieg des Börsenkurses infolge einer bereits
jetzt erfolgenden Veröffentlichung der geplanten Kapitalmaßnahme wäre eine
Zeichnungsbereitschaft seitens der Investoren möglicherweise nicht mehr
gegeben. Aus diesen Gründen ist der Vorstand gegenwärtig auch noch nicht in
der Lage, die wirtschaftlichen Parameter der möglichen Kapitalerhöhung mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. So lässt sich weder eine
Aussage zu dem exakten Umfang der Kapitalerhöhung noch zum Platzierungspreis
für die neuen Aktien treffen.

Es liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, die
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 erst dann bekannt zu geben, wenn
derartige Nachteile nicht mehr eintreten können.

Die Interessen des Kapitalmarkts an einer sofortigen Veröffentlichung stehen
demgegenüber zurück. Dies beruht schon darauf, dass der Kapitalmarkt kein
Interesse an der Veröffentlichung von Informationen im Hinblick auf ein
Endergebnis hat, dessen Eintritt noch nicht sicher ist. Solche Informationen
erhöhen nicht die Transparenz, sondern schaffen - wegen der in die
Veröffentlichung aufzunehmenden Einschränkungen und Vorbehalte im Hinblick
auf den Eintritt des Endergebnisses - eher größere Unsicherheit.

b) Keine Irreführung der Öffentlichkeit

Die Aufschiebung der Offenlegung der Insiderinformation ist nicht geeignet,
die Öffentlichkeit irrezuführen. Die ESMA-Leitlinien führen drei Beispiele
auf, in denen eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten ist, nämlich
wenn die Insiderinformation, deren Offenlegung der Emittent aufzuschieben
beabsichtigt, (i) sich wesentlich von früheren öffentlichen Bekanntmachungen
in derselben Angelegenheit unterscheidet; (ii) den Umstand betrifft, dass
der Emittent seine finanziellen Ziele nicht erreichen wird, sofern solche
finanziellen Ziele zuvor öffentlich bekanntgemacht wurden oder (iii) im
Gegensatz zu den Erwartungen des Marktes stehen, wenn diese Erwartungen auf
Signale des Emittenten zurückzuführen sind, die dieser zuvor an den Markt
gesendet hat, wie etwa Interviews, Roadshows oder jede andere Form der
Kommunikation, die vom Emittenten organisiert wird oder der er zugestimmt
hat.

Derzeit liegen der Gesellschaft keine Informationen vor, dass einer dieser
Fälle einschlägig wäre.

c) Gewährleistung der Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der Insiderinformation ist gewährleistet. Bislang sind auf
Seiten der Gesellschaft ausschließlich der Alleinvorstand, Dr. Gert Michael
Frank, sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats und die für den Bereich
Investor Relations zuständige Mitarbeiterin der Gesellschaft unterrichtet.
An externen Beratern sind auf Seiten der Gesellschaft lediglich
Rechtsanwälte der Kanzlei Noerr LLP beteiligt. Diese sind von Berufs wegen
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Darüber hinaus sind einzelne ausgewählte
Mitarbeiter der Oddo Seydler Bank AG und des Kapitalmarktservice-Teams der
Quirin Privatbank AG beteiligt. Die Gesellschaft hat eine Insiderliste nach
Maßgabe der MMVO erstellt.

Die Gesellschaft hat für den Fall, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die
Vertraulichkeit der Insiderinformation zu gewährleisten, Vorsorge getroffen,
dass die Öffentlichkeit so schnell wie möglich über diese Informationen
informiert wird (Art. 17 Abs. 7 MMVO). Der Vorstand hat insbesondere die
Vorbereitung des Entwurfs einer Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Abs. 1 MMVO
veranlasst. Ferner wird die Gesellschaft sicherstellen, dass gegenüber der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Angaben nach Art. 17 Abs. 4
Unterabsatz 3 MMVO gemacht werden können.

5. Weiterer Verlauf

Der Vorstand der Gesellschaft wird diesen Beschluss fortlaufend anhand der
tatsächlichen Entwicklungen daraufhin überprüfen, ob weiterhin ein das
Kapitalmarktinteresse an unverzüglicher Veröffentlichung von
Insiderinformationen überwiegendes berechtigtes Interesse der Gesellschaft
am Aufschub der Offenlegung der Insiderinformation besteht und
gegebenenfalls unverzüglich die für die Veröffentlichung erforderlichen
Schritte ergreifen.

Hamburg, den 21. Juni 2019

____________________________
Dr. Gert Michael Frank
Alleinvorstand

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842121 16.07.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A0JDBC7

	AXC0253    2019-07-16/18:00