DGAP-News: Maruho Deutschland GmbH: Maruho stockt Beteiligung an Biofrontera auf 28,14 Prozent auf (deutsch)

Maruho Deutschland GmbH: Maruho stockt Beteiligung an Biofrontera auf 28,14 Prozent auf

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Maruho Deutschland GmbH: Maruho stockt Beteiligung an Biofrontera auf 28,14
Prozent auf

24.07.2019 / 09:40
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Pressemitteilung

Maruho stockt Beteiligung an Biofrontera auf 28,14 Prozent auf

  * Stärkeres Engagement unterstreicht langfristig orientierte, strategische
    Partnerschaft

  * Freiwilliges Teilerwerbsangebot für 3,5 Millionen Biofrontera-Aktien
    angenommen

  * Junichi Hamada, Corporate Officer Global Strategy bei Maruho: "Wir
    freuen uns darauf, Biofrontera als verlässlicher und stabiler
    Ankeraktionär konstruktiv zu begleiten"

Leverkusen, 24. Juli 2019. Die Maruho Deutschland GmbH, eine
Tochtergesellschaft des japanischen Pharmaunternehmens Maruho Co., Ltd., hat
das am 15. April 2019 veröffentlichte freiwillige Teilerwerbsangebot an die
Aktionäre der Biofrontera AG erfolgreich abgeschlossen. Bis zum Ende der
Annahmefrist am 19. Juli wurde das Angebot für insgesamt 3.499.056
Biofrontera-Aktien angenommen. Dies entspricht circa 7,84 Prozent des
Grundkapitals und der Stimmrechte der Biofrontera AG. Da es sich um ein
Teilerwerbsangebot handelt, ist eine weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2
Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) nicht vorgesehen.
Mit Vollzug der Transaktion erhöht sich die Beteiligung von Maruho an
Biofrontera auf rund 28,14 Prozent.

Junichi Hamada, Corporate Officer Global Strategy bei Maruho, sagte:
"Biofrontera ist mit ihrer patentierten Nanoemulsions-Technologie eine
Erfolgsgeschichte. Als ein auf Dermatologie spezialisiertes und langfristig
orientiertes Pharmaunternehmen ist Maruho der ideale Partner, um das
Management um Professor Lübbert weiter zu unterstützen. Wir möchten dazu
beitragen, diese Technologie für die Behandlung von Hautkrankheiten zum
Wohle der Patienten sowie im Interesse des Unternehmens und seiner
Stakeholder bestmöglich weiterzuentwickeln. Daher freuen wir uns darauf,
Biofrontera auch in Zukunft als verlässlicher und stabiler Ankeraktionär
konstruktiv zu begleiten."

Im Zuge des freiwilligen öffentlichen Teilerwerbsangebots hatte Maruho
angekündigt, bis zu 4.322.530 Biofrontera-Aktien erwerben und damit seine
Beteiligung an Biofrontera auf bis zu 29,99 Prozent aufstocken zu wollen.
Den Aktionären wurden zunächst 6,60 Euro pro Aktie in bar angeboten. Nach
der Veröffentlichung besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen von
Biofrontera hatte Maruho den Angebotspreis innerhalb der Annahmefrist auf
7,20 Euro je Aktie erhöht. Die Zahlung des Angebotspreises und die
Übertragung der angedienten Aktien wird für den 26. Juli 2019 erwartet.

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Biofrontera-Aktien. Die näheren
Bestimmungen des geänderten Erwerbsangebots sowie weitere das geänderte
Erwerbsangebot betreffende Informationen sind in der von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Angebotsunterlage
sowie in der veröffentlichten Angebotsänderung ausgeführt. Das
Erwerbsangebot und die Angebotsunterlage müssen zusammen mit der
Angebotsänderung gelesen und ausgelegt werden.

Investoren und Inhabern von Biofrontera-Aktien oder American Depositary
Shares ("ADS") der Biofrontera AG ("Biofrontera-ADS") wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage und die Angebotsänderung sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem geänderten Erwerbsangebot stehenden
Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das geänderte
Erwerbsangebot bezog sich nur auf Biofrontera-Aktien und Inhaber von
Biofrontera-ADS konnten ihre Biofrontera-ADS nicht unmittelbar im Rahmen des
geänderten Erwerbsangebots zum Verkauf einreichen.

Investoren und Inhaber von Biofrontera-Aktien oder Biofrontera-ADS können
eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung der das geänderte
Erwerbsangebot betreffenden Dokumente, Mitteilungen und Bekanntmachungen
auch kostenlos auf der Internetseite der U.S. Securities and Exchange
Commission ("SEC") (http://www.sec.gov) einsehen, sobald diese bei der SEC
als Form CB eingereicht worden und auf der Internetseite verfügbar sind. Das
geänderte Erwerbsangebot wurde weder von der SEC oder einer anderen
Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaats genehmigt oder abgelehnt,
noch hat die SEC oder eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde eines
US-Bundesstaats über die Redlichkeit und den Wert des geänderten Angebots
oder die Genauigkeit und Angemessenheit der in dieser Veröffentlichung
enthaltenen Informationen entschieden. Jegliche Behauptung des Gegenteils
stellt eine Straftat in den Vereinigten Staaten dar.

Das in der Angebotsunterlage sowie der Angebotsänderung enthaltene geänderte
Erwerbsangebot bezog sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und wurde
ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und in
Übereinstimmung mit bestimmten anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika und den insoweit
anwendbaren Ausnahmen, insbesondere der sog. Tier I Exemption, unterbreitet.
Aufgrund der Tier I Exemption unterliegt das geänderte Erwerbsangebot
grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der
Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in
den Vereinigten Staaten unterscheiden. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
geänderten Erwerbsangebots geschlossen wurde, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
auszulegen.

Mit Ausnahme der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage in
Deutschland und nach deutschem Recht wurden und werden keine sonstigen
Registrierungen, Genehmigungen oder Zulassungen der Angebotsunterlage, der
Angebotsänderung oder des geänderten Angebots bei
Wertpapierregulierungsbehörden beantragt bzw. veranlasst.

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