DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.532,90 +0,00% +17,71% Stoxx50 3.214,92 -0,30% +16,48% DAX 12.522,89 +0,26% +18,60% FTSE 7.501,46 -0,73% +12,32% CAC 5.605,87 -0,22% +18,50% DJIA 27.223,59 -0,46% +16,70% S&P-500 3.007,83 +0,08% +19,98% Nasdaq-Comp. 8.278,41 +0,33% +24,76% Nasdaq-100 7.973,10 +0,23% +25,96% Nikkei-225 21.709,57 +0,41% +8,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,19% +38
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,65 56,77 -0,2% -0,12 +18,4% Brent/ICE 64,01 63,83 +0,3% 0,18 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.423,16 1.417,30 +0,4% +5,86 +11,0% Silber (Spot) 16,59 16,40 +1,2% +0,19 +7,1% Platin (Spot) 876,11 857,50 +2,2% +18,61 +10,0% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,5% +0,01 +2,6%
Die Ölpreise legen leicht zu, nachdem die wöchentlichen US-Öllagerdaten deutlicher gefallen sind als gedacht. Grund seien wohl Förderausfälle im Golf von Mexiko wegen eines Wirbelsturms, heißt es. Für ein Anziehen der Nachfrage stünden die Daten aber wohl nicht.
FINANZMARKT USA
Während der Dow-Jones-Index von den Abgaben bei Boeing und Caterpillar belastet wird, die nach enttäuschenden Quartalszahlen zu den größten Verlierern gehören, zeigen sich S&P-500 und Nasdaq-Composite leicht im Plus. Die von der US-Regierung angekündigte Untersuchung zur Marktmacht führender Internet-Konzerne belastet das Sentiment kaum. Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach Milliardenstrafen gegen Google verhängt. Nun könnten empfindliche Strafen gegen die Branchengrößen auch in den USA folgen. Die Google-Mutter Alphabet, Facebook, Amazon und andere Aktien des Sektors liegen lediglich zwischen 0,4 und 0,7 Prozent im Minus. Facebook muss zudem 5 Milliarden Dollar für die Beilegung von Datenschutzermittlungen zahlen. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in den USA und Europa stütze übergeordnet die Stimmung, heißt es. Eine mit Handelsvertreter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin besetzte Kommission soll laut Berichten in der kommenden Woche nach China reisen. Auch die Konjunkturdaten des Tages sind besser als erwartet ausgefallen. Caterpillar geben 3,0 Prozent nach. Der Baumaschinenhersteller hat im Quartal einen stärker als erwartet ausgefallenen Gewinnrückgang verzeichnet und wird für den Jahresgewinn etwas pessimistischer. Boeing sinken um 2,6 Prozent nach dem heftigsten Quartalsverlust der Unternehmensgeschichte. Das US-Justizministerium will offenbar die geplante Fusion von T-Mobile US mit Sprint genehmigen. T-Mobile US und Sprint steigen um 2,0 bzw. 7,3 Prozent. UPS ziehen um 8,6 Prozent an. Der Logistikkonzern hat die Markterwartungen übertroffen und sieht sich bei den Jahreszielen auf Kurs. Gegen den Branchentrend im Technologiesektor haussieren Snap um 16 Prozent. Das Unternehmen meldete für einen rasanten Anstieg der täglich aktiven Nutzer.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)
Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Nettoerlöse 726 +6% 15 687 Operative Kosten bereinigt 260 -1% 12 263 EBITDA bereinigt 468 +10% 14 426 EBITDA 453 +22% 12 371 Ergebnis nach Steuern 279 +29% 3 216 Ergebnis je Aktie 1,49 +32% 13 1,13
22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q
22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q
Im Laufe des Tages:
- US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q (nach Börsenschluss)
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
-DE/Wirecard AG, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Keine Termine mehr angekündigt.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die Stimmung blieb gut - getragen von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit. Dazu gesellten sich Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch EZB und Fed. Anleger setzten darauf, dass die EZB am Donnerstag Zinssenkungen oder gar quantitative Lockerungen ankündigen wird. Die Vorzeichen dafür hatten sich mit schwachen Konjunkturdaten verbessert. Der Bund-Future stieg auf Rekordhoch. Vale fährt die Produktion in einer Mine wieder an. Dies drückte auf die Eisenerzpreise sowie den Minensektor. Belastend auf den Sektor wirkte zudem eine negative Sektorstudie durch Liberum. Rio Tinto verloren 4,6 Prozent, BHP 4 Prozent und Anglo American 2,6 Prozent. Ein schwaches Abschneiden der Unternehmens- und Investmentbank hatte der Deutschen Bank einen deutlichen Ertragsrückgang beschert. Die Aktie verlor 1,9 Prozent. DWS hatte weitere Kundengelder eingeworben. Die Aktie schloss 1,8 Prozent höher. Metro verloren trotz besserer Geschäftszahlen 0,8 Prozent. Management und Aufsichtsrat empfahlen die Ablehnung des EPGC-Angebots. Thyssenkrupp legten 3 Prozent zu. Der Aufsichtsrat soll Druck beim Konzernumbau machen. Aston Martin verschreckte mit einem schwachen Absatz, der Kurs brach um 25,9 Prozent ein. Der überraschende Abgang von Clariant-CEO drückte die Aktie 1,2 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1149 -0,03% 1,1151 1,1155 -2,8% EUR/JPY 120,52 -0,15% 120,58 120,56 -4,2% EUR/CHF 1,0978 -0,06% 1,1000 1,0981 -2,5% EUR/GBP 0,8920 -0,51% 0,8959 0,8961 -0,9% USD/JPY 108,10 -0,12% 108,13 108,07 -1,4% GBP/USD 1,2500 +0,49% 1,2447 1,2449 -2,1% Bitcoin BTC/USD 9.565,50 -5,40% 9.688,55 9.973,75 +157,2%
Am Devisenmarkt verharrt der Euro auf seinem zuletzt ermäßigten Niveau. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag gerate er zunehmend unter Druck, heißt es. Die EZB dürfte den Weg für weitere geldpolitische Lockerungen ebnen.
Das Pfund erholte sich derweil. Die Nachhaltigkeit wurde bezweifelt. Boris Johnson, der einen harten Brexit nicht ausschließt, wurde zum neuen Premierminister in Großbritannien gekürt.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Überwiegend aufwärts ist es mit den Aktien gegangen. Befeuert wurden die Märkte neben den günstigen US-Vorgaben vor allem von frischer Zuversicht im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Denn aus den USA werden laut Berichten Handelsbeauftragter Robert Lightizer und Finanzminister Steven Mnuchin am Montag nach Schanghai zu hochrangigen Handelsgesprächen fahren. Der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Lawrence Kudlow, sagte, China sollte als Geste guten Willens darauf vorbereitet sein, mehr US-Agrarprodukte abzunehmen. In Japan stieg der Nikkei. Während die Titel von international agierenden Konzernen wegen der aufgehellten Perspektiven im Handelsstreit nach oben liefen, wurden die Titel von auf Japan fokussierten Unternehmen verkauft. Stärker aufwärts ging es in Schanghai. Der HSI in Hongkong reduzierte zunächst höhere Gewinne. Dort stützten vor allem Immobilien- und Versicherungs-Aktien den Markt, wobei sich bereits Skepsis bei Experten breitmachte. Der australische Markt hatte ein neues Zwölfmonatshoch erzielt. Vor allem die Bankenschwergewichte trieben die Börse nach oben, wobei der Telekomsektor mit plus 1,4 Prozent die Branchen anführte. An der neuseeländischen Nachbarbörse ging es dagegen abwärts, weil enttäuschende Exportdaten drückten. Auch der südkoreanische Markt lief gegen den Trend nach unten. Hier sorgten sich Investoren über eine Reihe enttäuschender Quartalsberichte gerade auch von größeren Konzernen. Vor allem Technologiewerte traf es, nachdem sie bis vor kurzem Stärke gezeigt hatten. In Tokio schossen Renesas Electronics um 7,1 Prozent nach oben, nachdem es einen bullischen Bericht zu dem Unternehmen gegeben hatte. Softbank gewannen 1 Prozent nach einem Bericht, dem zufolge Dish Networks Mobilfunk-Vermögenswerte von T-Mobile US und Sprint in Höhe von 5 Milliarden Dollar erworben habe und damit der Weg zu der Megafusion beider US-Mobilfunkkonzerne frei wird. Softbank hält einen Anteil an Sprint.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Thyssenkrupp-AR erwog Ablösung von CEO Kerkhoff - Agentur
Beim Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp wackelt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg der Stuhl von Vorstandschef Guido Kerkhoff. Vor einigen Wochen sei im Aufsichtsrat informell über eine Ablösung des Managers gesprochen worden, zitiert die Agentur mehrere mit der Sache vertraute Personen. Man habe sich dann aber dagegen entschieden, ihn jetzt schon zum Rückzug zu drängen.
T-Mobile US und Sprint vor Genehmigung ihrer Fusion - Kreise
Das für Kartellfragen zuständige US-Justizministerium will offenbar die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit ihrem Wettbewerber Sprint genehmigen. Das Ganze sei mit dem Zugeständnis der Unternehmen verbunden, dem Satellitenfernsehanbieter Dish Network Mobilfunkfrequenzen zu verkaufen, damit dieser ein eigenes Netz errichten könne, berichten mehrere Informanten.
Eon testet neuartigen Erdgas-Wasserstoff-Mix
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 24, 2019 12:39 ET (16:39 GMT)
Das Energieunternehmen Eon testet erstmals eine höhere Beimischung von Wasserstoff im öffentlichen Gasnetz als bislang erlaubt. Es handle sich um ein bislang einmaliges Projekt in Deutschland, teilte der Konzern in Essen mit.
Krones-Finanzchef Andersen scheidet per sofort aus
Der Anlagenbauer Krones braucht einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Michael Andersen verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen, wie es in einer Mitteilung des MDAX-Unternehmens heißt. Gründe für den Rückzug des Managers, der Anfang 2016 von Gea Heat Exchangers gekommen war, wurden nicht genannt.
Koenig & Bauer sieht sich bei Konzernzielen 2019 auf Kurs
Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer sieht sich nach dem ersten Halbjahr bei seinen Zielen 2019 auf Kurs. Diese Aussage traf das im SDAX notierte Unternehmen nach Analyse der jüngeren Ad-hoc-Mitteilungen der Wettbewerber, wie es mitteilte.
Einhell senkt nach 1. Halbjahr Gewinnprognose für 2019
Die Einhell Germany AG hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 4 Prozent auf 323 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern sei allerdings auf 20,3 Millionen Euro von 23,7 Millionen im Vorjahreszeitraum gefallen, teilte das Unternehmen mit. Das Umsatzziel für 2019 von 605 Millionen Euro will Einhell zwar erreichen. Die ursprünglich geplante Rendite vor Steuern von 6,6 Prozent werde aber nicht erreicht. Der Einhell-Konzern rechnet nunmehr mit einer Rendite vor Steuern von ca. 5,5 Prozent.
Personaldienstleister Amadeus Fire wird optimistischer
Der Personaldienstleister Amadeus Fire ist im ersten Halbjahr zweistellig gewachsen und traut sich nun im Gesamtjahr einen höheren Gewinn zu.
Glaxosmithkline hebt Ausblick 2019 nach starkem 2. Quartal an
Glaxosmithkline hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach einem starken zweiten Quartal erhöht. Der britische Pharmakonzern erwartet nun 2019 beim bereinigten Gewinn je Aktie in lokaler Währung nur noch einen Rückgang um 3 bis 5 Prozent anstatt um 5 bis 9 Prozent, wie die Glaxosmithkline PLC mitteilte.
Caterpillar verfehlt Gewinnerwartung und wird pessimistischer
Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang verzeichnet. Zudem wird das Unternehmen mit Blick auf den Gewinn 2019 etwas pessimistischer.
Nasdaq verfehlt Umsatzerwartung
Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, die Erwartung der Analysten aber dennoch verfehlt. Die Einnahmen stiegen nach Angaben der Nasdaq Inc auf Jahressicht um 1 Prozent auf 623 Millionen US-Dollar. Der Gewinn legte auf 174 Millionen oder 1,04 Dollar je Aktie von 162 Millionen oder 0,97 Dollar zu. Bereinigt verdiente die Nasdaq 1,22 Dollar je Aktie.
UPS übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose
Der Logistikkonzern United Parcel Service Inc (UPS) hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und sieht sich bei seinen Zielen im Gesamtjahr auf Kurs.
Eon testet neuartigen Erdgas-Wasserstoff-Mix
Das Energieunternehmen Eon testet erstmals eine höhere Beimischung von Wasserstoff im öffentlichen Gasnetz als bislang erlaubt. Es handle sich um ein bislang einmaliges Projekt in Deutschland, teilte der Konzern in Essen mit.
US-Finanzminister hat bei Google in China keine Sicherheitsbedenken
US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Bedenken zurückgewiesen, die Aktivitäten des Internetkonzerns Google in China stellten eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Er und Präsident Donald Trump hätten keine solchen Sicherheitsbedenken festgestellt, sagte Mnuchin, der damit entsprechenden Anschuldigungen durch Investor und Facebook-Boardmitglied Peter Thiel zurückwies.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2019 12:39 ET (16:39 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
