Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Die Grenke AG rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Gewinn. Beim Neugeschäft zeigt sich der Finanzierungspartner aber etwas optimistischer. Den Konzerngewinn sieht das Unternehmen 2019 nun in einer Bandbreite zwischen 138 bis 148 Millionen Euro nach 131 Millionen Euro im Vorjahr. Bislang hatte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 147 bis 156 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Steigerung des Neugeschäfts der Grenke Gruppe Leasing soll nun allerdings 16 bis 19 Prozent betragen, nachdem bislang der untere Rand der Spanne bei nur 14 Prozent gelegen hatte.
Weiterhin weist Grenke darauf hin, dass eine Entwicklung wie die des ersten Halbjahres eine gewisse Normalisierung darstelle, da sich die Schäden in den vergangenen Jahren bei zeitgleich stark wachsendem Neugeschäftsvolumen auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt hätten.
Im zweiten Quartal erhöhte sich das operative Ergebnis auf 42,1 Millionen Euro von 41,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern wurde ein Gewinn von 34,7 Millionen Euro erwirtschaftet, etwas mehr als im Vorjahr mit 34,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 (0,76) Euro.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H
08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q
08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q
08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q
08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H
08:30 FR/Engie SA, Ergebnis 1H
09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q
10:30 DE/Munich Re, Vorstellung des Halbjahresberichts zu Naturkatastrophen
12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q
12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q
13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q
18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H
22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q
22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q
22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q
22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
Außerdem im Tagesvelauf:
- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
07:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq
08:45 Privater Verbrauch Juni
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/-0,1% gg Vj
- DE
08:00 GfK-Konsumklimaindikator August
PROGNOSE: 9,7 Punkte
zuvor: 9,8 Punkte
14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj
- EU
11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juli
PROGNOSE: +0,05
zuvor: +0,17
11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 102,8
zuvor: 103,3
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -7,0
zuvor: -5,6
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -6,6
Vorabschätzung: -6,6
zuvor: -7,2
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai
20 Städte
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,5% gg Vj
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli
PROGNOSE: 124,8
zuvor: 121,5
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 IT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024
im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR
Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2029
im Volumen von 2,75 Mrd bis 3,25 Mrd EUR
Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025
Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025
im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Juni 2021 im Volumen von 4 Mrd EUR
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 12.428,50 0,08
S&P-500-Future 3.025,60 0,13
Nikkei-225 21.686,49 0,32
Schanghai-Composite 2.957,39 0,56
+/- Ticks
Bund -Future 174,44 0
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 12.417,47 -0,02
DAX-Future 12.421,50 0,03
XDAX 12.432,92 0,03
MDAX 26.256,24 0,12
TecDAX 2.945,60 -0,01
EuroStoxx50 3.523,58 -0,03
Stoxx50 3.217,89 0,16
Dow-Jones 27.221,35 0,11
S&P-500-Index 3.020,97 -0,16
Nasdaq-Comp. 8.293,33 -0,44
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 174,44% +15
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit einer Fortsetzung des lustlosen Handels in den Börsenindizes rechnen Händler am Dienstag. Im Fokus stünden die Berichtssaison auf Unternehmensebene und die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch. Mit Apple wird zudem am Abend ein Schwergewicht der Wall Street Zahlen vorlegen. Auch die Handelsgespräche USA-China werden argwöhnisch weiter verfolgt. Wegen der Erwartung weiterer Zinserleichterungen durch Fed und EZB und gleichzeitig schwacher Konjunktur sind die Augen der Anleger fast nur auf die Assetklasse der Anleihen und auf Gold fokussiert. So hat die Bank of Japan ihre lockere Geldpolitik am Morgen erneut bestätigt. Dazu stehen auch die Verbraucherpreise aus Deutschland für Juli an. Aktien wirken dagegen unattraktiv, was am Vorabend erneut untermauert wurde: Mit Schaeffler, EDAG und Grenke gaben gleich drei Unternehmen in Deutschland Gewinnwarnungen ab. Bei den Konjunkturdaten stehen auch erste BIP-Daten aus Frankreich im Blick.
Rückblick: Kaum verändert - Die Anleger hielten sich vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch bedeckt. Das Pfund baute seine Abgaben im Verlauf aus und fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Hintergrund ist die zunehmende Sorge, dass Großbritannien die EU ohne Brexit-Deal verlassen wird. Profiteur war die Börse in London, der Index legte um 1,8 Prozent zu. Die Aktie der London Stock Exchange gewann 15,3 Prozent. Durch den Kauf des Finanzdienstleisters Refinitiv will die LSE das höherwertige Datengeschäft stärken. Die Aktie der Deutschen Börse reagierte mit Kursverlusten von 2,4 Prozent auf die Nachricht. Die Eschborner befanden sich in Verhandlungen wegen eines Kaufs der Devisenplattform FXall von Refinitiv. Diese Pläne wurden nun begraben. Der Pharmakonzern Sanofi hat seinen Ausblick angehoben. Die Titel gewannen 1,5 Prozent.
DAX/MDAX/TECDAX
Kaum verändert - Tagessieger waren Deutsche Telekom mit einem Plus von 2 Prozent. Die Genehmigung der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint durch das US-Justizministerium trieb die T-Aktie an. Bei Infineon wurden die Anleger vor den Quartalszahlen in dieser Woche vorsichtiger, der Wert verlor 2,1 Prozent. Delivery Hero legten um 5 Prozent zu. Die Aktie profitierte von der Konsolidierungsfantasie im Sektor. Der Essenslieferant Takeaway.com hat auf vorläufiger Basis eine Vereinbarung zur Fusion mit dem Wettbewerber Just Eat getroffen. Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung brachen SLM Solutions um 8 Prozent auf 12,22 Euro ein.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Gewinnwarnungen das Geschäft bestimmt. Besonders auffällig hätten sich Grenke gezeigt, die 7 Prozent schwächer gestellt wurden. Grenke hatte die Gewinnerwartungen für 2019 reduziert, sich beim Neugeschäft aber etwas optimistischer gezeigt. Auch Schaeffler hatte ihre Jahresprognose gesenkt. Die Papiere wurden aber nur 0,3 Prozent leichter gestellt und damit deutlich über den Tiefs des Abends gehandelt. "Gewinnwarnungen im Automobilsektor überraschen nicht mehr", sagte der Marktteilnehmer. EDAG wurden 2 Prozent schwächer nach einem gesenkten Ausblick getaxt.
USA / WALL STREET
Uneinheitlich - Vor wichtigen Terminen im Wochenverlauf wagte sich kaum jemand an der Wall Street aus der Deckung. So stellte die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch das beherrschende Thema. Zudem gingen die zuletzt festgefahrenen Handelsgespräche zwischen den USA und China weiter. Mit Fed-Sitzung, Unternehmensbilanzen und Handelsgesprächen bestehe hohes Enttäuschungspotenzial, daher übten sich Anleger in Zurückhaltung, hieß es. Die Verluste im Technologiesegment wurden mit Gewinnmitnahmen erklärt, nachdem der Sektor im Juli bislang dem breiten Markt klar vorausgeeilt war. Alphabet und Snap fielen 0,3 bzw. 2,2 Prozent. Unter den Einzelwerten blieb die genehmigte Fusion von T-Mobile US mit Sprint Thema. Einige US-Bundesstaaten wollen gegen den Zusammenschluss klagen. T-Mobile US und Sprint verloren 2,2 bzw. 2,6 Prozent. Zum Wochenschluss hatten die Papiere deutliche Gewinne verzeichnet. Pfizer und Mylan legen ihr patentfreies Arzneimittelgeschäft zusammen. Mylan haussierten um 12,6 Prozent, denn das Unternehmen übertraf zudem mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen. Die Pfizer-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Lexicon Pharmaceuticals brachen um 70,3 Prozent ein. Der Partner Sanofi hatte die Kooperation beim Diabetesmedikament Zynquista beendet.
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July 30, 2019 01:45 ET (05:45 GMT)
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