DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe angekündigt. Es würden ab September zusätzliche Strafzölle von 10 Prozent auf Waren im Wert von insgesamt 300 Milliarden Dollar erhoben. China habe nicht wie versprochen mehr Agrarerzeugnisse aus den USA importiert, kritisierte Trump. Die Verhandlungen würden dennoch weitergehen. Erst am Vortag war die jüngste Verhandlungsrunde ohne greifbares Ergebnis zwischen China und den USA zu Ende gegangen. Beide Seiten hatten sich auf September vertagt.
China kritisierte die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Strafzölle. Außenminister Wang Yi sagte am Freitag, Zölle seien kein "konstruktiver" Weg, um Handelsstreitigkeiten zu lösen. "Das ist nicht der korrekte Weg."
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Weitere Termine:
08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H
10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H
12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q
14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q
14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q
14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- EU
11:00 Einzelhandelsumsatz Juni
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
11:00 Erzeugerpreise Juni
Eurozone
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj
- US
14:30 Arbeitsmarktdaten Juli
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +165.000 gg Vm
zuvor: +224.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 3,6%
zuvor: 3,7%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,20% gg Vm
zuvor: +0,22% gg Vm
14:30 Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: -54,60 Mrd USD
zuvor: -55,52 Mrd USD
16:00 Auftragseingang Industrie Juni
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juli (2. Umfrage)
PROGNOSE: 98,5
1. Umfrage: 98,4
zuvor: 98,2
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
Keine Auktionen angekündigt.
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 12.023,00 -1,70
S&P-500-Future 2.947,00 -0,17
Nikkei-225 21.014,33 -2,44
Schanghai-Composite 2.857,90 -1,75
+/- Ticks
Bund -Future 175,81 -3
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 12.253,15 0,53
DAX-Future 12.070,00 -0,45
XDAX 12.079,31 -0,46
MDAX 26.191,48 0,99
TecDAX 2.943,71 0,96
EuroStoxx50 3.490,03 0,67
Stoxx50 3.191,82 0,33
Dow-Jones 26.583,42 -1,05
S&P-500-Index 2.953,56 -0,90
Nasdaq-Comp. 8.111,12 -0,79
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 175,84% +71
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Etwas fester - Ein positiver Impuls kam von der Wall Street, wo sich die Indizes nach den Verlusten vom Vortag wieder erholten. Auch der schwache Euro stützte - dieser fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Zufrieden zeigten sich die Analysten der Citigroup mit der Entwicklung bei der Societe Generale (plus 5,8 Prozent). Im Versicherungssektor hat AXA gute Zahlen vorgelegt - die Aktie stieg um 1,2 Prozent. Geschäftszahlen von London Stock Exchange (LSE) und Euronext zogen die Aktien von Börsenbetreibern nach oben. Zudem hat die LSE den geplanten Kauf des Finanzdienstleisters Refinitiv bestätigt, was bei den Anlegern auf ein positives Echo stieß. LSE gewannen 6,5 Prozent, Euronext 3,7 Prozent und Deutsche Börse 5,3 Prozent. Royal Dutch Shell brachen nach verfehlter Gewinnerwartung um 4,9 Prozent ein.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas fester - Als enttäuschend wurden die Ergebnisse von Siemens eingestuft, die Aktie stellte mit einem Minus von 4 Prozent den schwächsten DAX-Wert. BMW gewannen 1,0 Prozent. Die Ergebnisse im zweiten Quartal sind laut Jefferies nicht überraschend. Positiv kam an, dass die Münchener nicht wie Daimler die Prognose senken mussten. Infineon (plus 2,4 Prozent) hat mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Alle vier Segmente trugen mit leicht höheren Umsätzen zu dem Wachstum bei. Zalando hat im zweiten Quartal operativ etwas mehr verdient und sieht sich nun auf einem guten Wege, am Jahresende in der oberen Hälfte der bisherigen EBIT-Zielspanne von 175 bis 225 Millionen Euro zu landen. Die Aktie legte um 13,3 Prozent zu. Dagegen verloren Hugo Boss nach Zahlen 4,5 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler hat US-Präsident Trump mit seiner neuen Zollankündigung gegen chinesische US-Importe Anlegern die Kauflaune gründlich verdorben. Mit dem Gesamtmarkt wurden Daimler und BMW am Abend 1,3 bzw. 1,6 Prozent tiefer gestellt. "Die US-Absatzzahlen beider Hersteller waren aber eigentlich ganz gut", sagte der Marktteilnehmer. Daher habe es trotz des Abschlags hier auch Käufer gegeben. Das traf auf Süss Microtec weniger zu. Denn dieser hatte am Abend schwache Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Die Papiere wurden 5,5 Prozent tiefer getaxt.
USA / WALL STREET
Schwach - US-Präsident Donald Trump hatte im Handelsstreit mit China neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe angekündigt. Die Wall Street drehte deutlich ins Minus und brach vom Tageshoch um knapp 600 Punkte ein. Zuvor hatten schwache US-Konjunkturdaten die Zinssenkungsfantasie neu entfacht und so die Wall Street gestützt. Qualcomm verloren 2,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte zwar einen Umsatz- und Gewinnsprung gemacht, der war aber einer einmaligen Zahlung im Lizenzstreit mit Apple zu verdanken. Qualcomm warnte außerdem, der Weltmarkt für Smartphones werde niedriger ausfallen als bislang gedacht. Der US-Konzern litt auch weiterhin unter dem Verbot, Chips an den Großkunden Huawei verkaufen zu dürfen. Facebook fielen um 0,8 Prozent. Das WSJ hatte berichtet, dass bei Kartelluntersuchungen die Übernahmen unter die Lupe genommen würden. Die FTC prüfe, ob Übernahmen Teil eines Plans seien, mögliche Rivalen aufzuspüren, bevor diese zu einer Bedrohung für das Unternehmen werden könnten. Fitbit brachen um 21,2 Prozent ein. Der Hersteller von Fitnessarmbändern hatte nach enttäuschenden Verkaufszahlen die Umsatzprognose gesenkt. Verizon hatte beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Beim Umsatz wurde die Konsensschätzung nicht ganz erreicht. Die Aktie stagnierte und bewies damit relative Stärke. Die globale Abkühlung am Automobilmarkt hinterließ auch bei General Motors Spuren. Allerdings fiel der Ergebnisrückgang nicht so stark wie befürchtet aus. Die Titel sanken um 0,5 Prozent.
Die Rentennotierungen haussierten - die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stürzte um weitere 12,4 Basispunkte ab auf 1,89 Prozent. Die Rendite zweijähriger Papiere verbuchte den höchsten Absturz seit März 2009. Die schwachen Daten in Verbindung mit den neuen Zöllen hätten massive Konjunkturängste heraufbeschworen, hieß es.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17.23 Uhr EUR/USD 1,1079 -0,0% 1,1217 1,1061 EUR/JPY 118,68 -0,2% 120,87 119,72 EUR/CHF 1,0958 -0,2% 1,1025 1,0991 EUR/GBR 0,9152 +0,1% 0,8975 0,9115 USD/JPY 107,12 -0,2% 107,74 108,22 GBP/USD 1,2104 -0,1% 1,2500 1,2135 Bitcoin BTC/USD 10.411,75 -0,02 10.327,25 9.994,75
Der Dollar verteidigte zunächst seine Vortagesaufschläge, bis Trump ihm in die Parade fuhr. Der ICE-Dollarindex verlor 0,2 Prozent nach dem Zweijahreshoch des Vortages. Der Euro erholte sich leicht auf 1,1088 von Wechselkursen um 1,1027 Dollar im Tagestief.
In Reaktion auf die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten geriet die chinesische Währung unter Druck. Für einen US-Dollar wurden bis zu 6,9769 Offshore-Yuan gezahlt. Dies war der tiefste Stand seit November. Der australische Dollar fiel im Sog des Yuan, denn China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,88 53,95 +1,7% 0,93 +14,7% Brent/ICE 61,94 60,50 +2,4% 1,44 +12,0%
Die Ölpreise brachen mit der neuen Zollrunde auf die niedrigsten Stände seit Juni ein, Händler sprachen von Nachfragesorgen wegen des eskalierenden Handelsstreits. Dieser könne die Konjunktur und damit die Ölnachfrage abwürgen, hieß es. Die schwachen US-Daten im Verbund mit dem übergeordnet noch immer festen Dollar drückten ebenfalls auf die Preise. WTI sank 7,9 Prozent auf 53,95 Dollar, Brent verlor 7,0 Prozent auf 60,50 Dollar.
Im asiatisch dominierten Handel am Freitagmorgen kommt es zu einer Gegenbewegung, die allerdings die Verluste vom Donnerstag bei weitem nicht kompensiert.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 02, 2019 01:34 ET (05:34 GMT)
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.433,62 1.446,00 -0,9% -12,38 +11,8% Silber (Spot) 16,19 16,34 -0,9% -0,15 +4,5% Platin (Spot) 853,56 853,50 +0,0% +0,06 +7,2% Kupfer-Future 2,62 2,67 -1,6% -0,04 -0,8%
Der Goldpreis schoss als vermeintlich sicherer Hafen mit den Trump-Ankündigungen um 2,0 Prozent auf 1.443 Dollar in die Höhe. Am Freitag nehmen Anleger einen Teil der Vortagesgewinne mit.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
POLITIK GROSSBRITANNIEN
Rund eine Woche nach seinem Amtsantritt hat der neue britische Premierminister Johnson einen Rückschlag erlitten: Seine konservativen Tories verloren in einem walisischen Wahlkreis eine Nachwahl zum Unterhaus. Damit reduziert sich die Regierungsmehrheit der Tories im Parlament in London auf einen Sitz, was Johnsons Brexit-Politik weiter erschweren wird.
SYRIENKRISE I
Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat einer Waffenruhe für die Rebellenbastion Idlib grundsätzlich zugestimmt, unter der Bedingung, dass die Aufständischen ihre Truppen und Waffen aus der von der Türkei und Russland ausgehandelten entmilitarisierten Zone um Idlib abzögen, meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise.
SYRIENKRISE II
Die Vereinten Nationen werden Angriffe auf von ihr unterstützte Einrichtungen im Norden des Bürgerkriegslandes Syrien untersuchen, wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres ankündigte. Er forderte die Konfliktparteien auf, die Ermittlungen zu unterstützen.
RAKETENTESTS NORDKOREA
Nordkorea hat offenbar zum dritten Mal innerhalb einer Woche Waffen getestet. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap mit Verweis auf Militärkreise berichtete, feuerte Nordkorea unbekannte Kurzstrecken-Projektile ab. Der Abschuss sei von der Ostküste des Landes erfolgt, zitierte Yonhap Südkoreas Generalstab.
AUTOMOBILABSATZ USA
JULI 2019 2018 Veränderung
gg Vorjahr
VOLKSWAGEN 31.188 30.520 +2,2%
Audi 19.370 19.221 +0,8%
BMW 25.842 26.278 -1,7%
- Marke BMW 23.015 21.982 +4,7%
- Marke Mini 2.827 4.296 -34,2%
DAIMLER 27.546 23.058 +19,5%
- Mercedes-Benz USA 24.612 20.034 +22,9%
- Marke smart 56 103 -45,6%
- Vans 2.878 2.921 -1,5%
TOYOTA 209.204 208.770 +0,2%
davon Marke Lexus
HONDA 141.296 138.602 +1,9%
NISSAN 98.880 108.792 -9,1%
HYUNDAI 57.340 51.137 +12%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
-General Motors schlüsselt seine Absatzzahlen nur noch quartalsweise auf
ALLIANZ
hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt. Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18 Operatives Ergebnis Gesamt 3.159 +5% 3.019 +0,7% 2.997 Operatives Ergebnis P/C 1.383 -5% 1.495 +3% 1.455 Operatives Ergebnis Life&Health 1.231 +15% 1.073 -0,2% 1.075 Operatives Ergebnis Asset Management 678 +4% 662 +2% 652 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.140 +13% 2.020 +7% 1.891 Ergebnis je Aktie 5,11 +16% 4,89 +11% 4,41 Combined Ratio 94,3 -- 94,0 -- 94,1
DEUTSCHE TELEKOM
Texas schließt sich der Gruppe der US-Bundesstaaten an, die die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile mit ihrem Wettbewerber Sprint verhindern wollen. Damit steigt die Zahl der Bundesstaaten in Opposition zu dem Zusammenschluss auf 15, Washington DC eingeschlossen.
LANXESS
hält an den Zielen für 2019 fest, wie das Unternehmen bei Vorlage von Zweitquartalszahlen mitteilte. Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum zweiten Quartal mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18 Umsatz 1.810 -1% 1.819 -1% 1.829 EBITDA* 286 -1% 283 -2% 290 Ergebnis je Aktie* 1,51 -15% 1,26 -29% 1,77 Ergebnis nach Steuern/Dritten 100 -21% -- -- 126 Ergebnis je Aktie** 1,14 +9% -- -- 1,05
- * vor Sondereinflüssen
-** fortgeführte Geschäftsbereiche
SUESS MICROTEC
hat im ersten Halbjahr nach einem schwachen zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, führte ein ungünstiger Produktmix zu einer spürbar sinkenden Marge. Am Ausblick für dieses Jahr hält Süss Microtec aber fest.
VONOVIA
hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal die Jahresziele bekräftigt. Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):
Vonovia SE, Bochum . BERICHTET PROG PROG 1H 1H19 ggVj 1H19 ggVj 1H18 Mieteinnahmen Rental 1.015 +14% 1.015 +14% 890 EBITDA bereinigt 873 +22% 846 +18% 714 Ergebnis nach Steuern 125 -90% 1.680 +40% 1.200 Ergebnis nach Steuern/Dritten 99 -91% k.A. -- 1.143 Ergebnis je Aktie 0,19 -92% k.A. -- 2,32 FFO je Aktie 1,12 +8% 1,15 +11% 1,04 FFO 609 +13% k.A. -- 539
- FFO = Funds from operations
ENEL
hat im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und mehr verdient. "Netzwerke und erneuerbare Energien waren erneut die Wachstumstreiber", sagte CEO Francesco Starace. Die Ziele 2019 haben weiter Bestand. Auch für die Mittelfristplanung ist Enel zuversichtlich.
PIRELLI
Die andauernd schwache Nachfrage nach Reifen macht Pirelli einen Strich durch die Umsatzplanung. Der Hersteller plant nun nur noch mit einer Zunahme um 1,5 bis 2,5 Prozent statt um 3 bis 4 Prozent. Auch bei der Marge macht Pirelli Abstriche. Im ersten Halbjahr ging es aber gewinnseitig voran.
AMAZON
hat im Streit um die neue französische Digitalsteuer angekündigt, die Kosten auf die Drittanbieter der Plattform Marketplace umzulegen. Angesichts der "massiven Investitionen" in neue Dienstleistungen für Amazon-Kunden und Drittanbieter könne Amazon eine "zusätzliche Besteuerung" nicht stemmen, sagte der Konzern der Nachrichtenagentur AFP.
Als Teil ihrer Kartelluntersuchung bei Facebook prüft die Federal Trade Commission (FTC) offenbar auch Übernahmen durch den Betreiber der gleichnamigen Internetplattform. Dabei gehe es um die Frage, ob Facebook womöglich Wettbewerber einfach vom Markt weggekauft habe, bevor sie für ihn zur Bedrohung werden können, berichten mehrere Informanten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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August 02, 2019 01:34 ET (05:34 GMT)
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