DGAP-News: Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf (deutsch)

Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf

DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf

05.08.2019 / 20:46
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Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf

- Die Aufstockung auf EUR 37,5 Mio. entspricht 25 % des bisherigen
Anleihevolumens

- Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglich Stückzinsen im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert

- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Aufstockung der Anleihe
zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft
einsetzen

Amsterdam - 5. August 2019 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN
NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, Ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe
2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 7,5 Mio. auf EUR 37,5
Mio., was 25 % des bisherigen Anleihevolumens entspricht, aufgestockt zu
haben.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglich Stückzinsen im
Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen
Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator
begleitet.

Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Beteiligung an dem Suntop-1-Projekt an
Canadian Solar sowie den Mitteln aus der Aufstockung kann die Gruppe die
gegenwärtigen Opportunitäten nutzen. Die Gruppe beabsichtigt, die
Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren
Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.

Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 9. August 2019
unter der bestehenden ISIN in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.

UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktives, börsennotiertes
Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie
kommerziell nutzen wollen. Die Services der Photon Energy N.V. decken den
gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken von der Projektentwicklung, Bau,
Bestandshaltung und Wartung ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an
die 60 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte
an MWp geliefert. Photon Energy besitzt ihr eigenes Portfolio an
Photovoltaikanlage mit 39.2 MWp in vier Ländern auf zwei Kontinenten. Die
Sparte Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 250 MWp an
PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Neben dem Hauptsitz in Amsterdam
betreibt die Photon Energy Niederlassungen in Australien, Deutschland,
Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Aktien der
Photon Energy werden an der Börse NewConnect in Warschau und am Free Market
der Börse Prag gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.photonenergy.com.

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852165 05.08.2019

	 ISIN  NL0010391108  DE000A19MFH4

	AXC0226    2019-08-05/20:46