DGAP-Adhoc: MERKUR BANK KGaA: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling (deutsch)

MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

DGAP-Ad-hoc: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

13.08.2019 / 18:40 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (MAR)

Merkur Bank KGaA / Schlagworte: Übernahme, Kapitalerhöhung

MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

 Rahmenvertrag mit der Bank Schilling & Co. AG unterzeichnet
 Finanzierung auch über Kapitalerhöhungen

München, 13. August 2019 - Die MERKUR BANK KGaA ("Gesellschaft") hat heute
einen Rahmenvertrag zur Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäfts der
Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft ("Bank Schilling") unterzeichnet. Als
Kaufpreis wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vereinbart. Der
Erwerb soll über eine Ausgliederung der wesentlichen Teile des Bankgeschäfts
der Bank Schilling strukturiert und im vierten Quartal 2019 vollzogen werden
(Closing).

Zur Finanzierung des Erwerbs wird die Gesellschaft unter anderem eine
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
Kommanditaktionäre durch Ausgabe von 1.421.750 neuen Aktien zum festen
Bezugspreis von 9,50 EUR pro Stück durchführen, mit der ein
Bruttoemissionserlös von rund 13,5 Mio. EUR angestrebt wird. Die neuen
Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von
4:1 angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Darüber
hinaus wird die Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von
670.000 neuen Aktien zu den wirtschaftlich gleichen Konditionen, d.h. unter
Berücksichtigung eines Preises der neuen Aktien von EUR 9,50 pro Stück,
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre gegen Einbringung
eines Teils der Kaufpreisforderung der Bank Schilling durchführen. Weiterhin
wird der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter um einen
Betrag von rund 4,5 Mio. EUR erhöht. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist
gesichert, da entsprechende Festbezugs- bzw. Zeichnungs-verpflichtungen
bereits vorliegen.

Mit der Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling setzt die MERKUR BANK
ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und baut ihre Marktposition aus. Mit
der Übernahme wird die MERKUR BANK ihre Ertragsbasis weiter stärken. Die
Erträge der Bank Schilling werden rückwirkend zum 1. Juli 2019 an die MERKUR
BANK übertragen.

Über die MERKUR BANK KGaA
Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit
Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz
in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund
190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden
Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung
eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften,
Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und
fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit,
Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität
sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das
mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR
BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum
Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart
und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die MERKUR BANK, die
von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird,
eine Bilanzsumme von über 1,35 Mrd. EUR. Das in München ansässige
Unternehmen wird künftig als MERKUR PRIVATBANK firmieren, die Marke Bank
Schilling wird perspektivisch nicht weitergeführt.

www.merkur-bank.de

Kontakt:
Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG
Am Schlosspark 15, 82131 Gauting
Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29
eMail: [e-mail]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MERKUR BANK KGaA
                   Bayerstraße 33
                   80335 München
                   Deutschland
   Telefon:        089 / 599 98 - 0
   Fax:            089 / 599 98 - 109
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.merkur-bank.de
   ISIN:           DE0008148206
   WKN:            814820
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