DGAP-News: Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling (deutsch)

Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des
Bankgeschäfts der Bank Schilling

14.08.2019 / 08:00
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PRESSEMITTEILUNG

Kaufvertrag unterzeichnet: MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des
Bankgeschäfts der Bank Schilling
Weichenstellung für weiteres Wachstum / Erweiterung der Geschäftsführung /
Unternehmen firmiert künftig als MERKUR PRIVATBANK / Finanzierung auch über
Kapitalerhöhungen

München, 14. August 2019 - Die MERKUR BANK KGaA wird wesentliche Teile des
Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernehmen. Ein
entsprechender Rahmenvertrag wurde am gestrigen Dienstagabend, 13. August
2019, von beiden Seiten unterzeichnet. Der Erwerb soll im vierten Quartal
2019 vollzogen werden (Closing). Mit der Übernahme zählt die MERKUR BANK mit
einer Bilanzsumme von über 2 Mrd. EUR zu den größten inhabergeführten
deutschen Kreditinstituten. "Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für
weiteres Wachstum und bauen unsere Marktrelevanz aus. Wir steigern den
Ertrag und die Investitionskraft", sagt Dr. Marcus Lingel,
geschäftsführender Gesellschafter der MERKUR BANK.

Mit der Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling setzt die MERKUR BANK
ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Sowohl die Filialnetze als auch die
Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt, ohne dass es
Überschneidungen gibt. So verfügt die Bank Schilling über ein starkes
Privatkundengeschäft mit einer Vermögensverwaltung und der Finanzierung von
Kapitalanlegern sowie einen sehr erfolgreichen Rentenhandel. Alle
Geschäftsbereiche sollen auch in Zukunft fortgeführt werden, und alle
bestehenden Arbeitsverträge werden übernommen. Über die neuen Filialen
erschließt die MERKUR BANK weitere Marktgebiete. "Wir stärken die
Gemeinsamkeiten und ergänzen unser Angebot in strategisch wichtigen
Geschäftsbereichen", so Dr. Marcus Lingel. "Von dieser Diversifikation
werden sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter profitieren.
Gleichzeitig erhalten wir unsere unternehmerische Wertekultur, die uns seit
jeher auszeichnet."

Dr. Andreas Maurer wird als neues Mitglied der Geschäftsführung die Leitung
und Integration der Standorte der Bank Schilling verantworten und
unterstützend im Bereich Vertrieb mitwirken. Der langjährige und anerkannte
Branchenexperte wird künftig von Hammelburg aus, dem bisherigen Sitz der
Bank Schilling, tätig sein. Das bisherige Vorstandsmitglied der Bank
Schilling, Matthias Busch, übernimmt als Generalbevollmächtigter die
Verantwortung für zehn Filialen und wird gemeinsam mit Dr. Andreas Maurer
den Zusammenschluss der beiden Banken begleiten. Mit dem Vollzug des
Zusammenschlusses im vierten Quartal wird das Unternehmen nach außen als
MERKUR PRIVATBANK auftreten. Die rechtliche Umfirmierung soll nach der
Hauptversammlung im Juni 2020 erfolgen.

Kapitalerhöhung im Herbst geplant
Zur Finanzierung des Erwerbs wird die Gesellschaft unter anderem eine
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
Kommanditaktionäre durch Ausgabe von 1.421.750 neuen Aktien zum festen
Bezugspreis von 9,50 EUR pro Stück durchführen, mit der ein
Bruttoemissionserlös von rund 13,5 Mio. EUR angestrebt wird. Die neuen
Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von
4:1 angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Darüber
hinaus wird die Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von
670.000 neuen Aktien zu den wirtschaftlich gleichen Konditionen, d.h. unter
Berücksichtigung eines Preises der neuen Aktien von EUR 9,50 pro Stück,
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre gegen Einbringung
eines Teils der Kaufpreisforderung der Bank Schilling durchführen. Weiterhin
wird der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter um einen
Betrag von rund 4,5 Mio. EUR erhöht. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist
gesichert, da entsprechende Festbezugs- bzw. Zeichnungsverpflichtungen
bereits vorliegen. Dr. Marcus Lingel trägt als Komplementär alle Maßnahmen
vollumfänglich mit.

Über die MERKUR BANK KGaA
Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit
Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz
in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden
Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung
eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften,
Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und
fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit,
Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität
sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das
mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR
BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum
Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart
und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die MERKUR BANK, die
von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird,
eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. EUR.

www.merkur-bank.de

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