DGAP-Adhoc: Euroboden GmbH: Euroboden begibt neue Unternehmensanleihe (deutsch)

Euroboden GmbH begibt neue Unternehmensanleihe

DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Euroboden GmbH begibt neue Unternehmensanleihe

14.08.2019 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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 Zinskupon von 5,50 % p.a. (halbjährliche Zinszahlungen)

- Emissionsvolumen von bis zu EUR 30 Mio. und einer Aufstockungsmöglichkeit
um bis zu EUR 10 Mio.

- Öffentliches Angebot vom 16.09.2019 bis 27.09.2019

Grünwald, 14. August 2019. Die Euroboden GmbH begibt aufgrund der positiven
Geschäftsentwicklung eine neue Unternehmensanleihe ("Schuldverschreibung
2019/2024"). Dies hat die Geschäftsführung mit Beschluss vom 13. August 2019 bestimmt. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wurde von der Euroboden GmbH zur Durchführung der Transaktion mandatiert.

Die Euroboden GmbH hat bereits zwei Unternehmensanleihen emittiert. Derzeit
ausstehend ist noch die am 10. November 2017 emittierte Anleihe (6,00 % Schuldverschreibungen 2017/2022 mit einer Laufzeit bis zum 10. November 2022, ISIN DE000A2GSL68), die im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse,
Quotation Board, gehandelt wird.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das
öffentliche Angebot der neuen Euroboden GmbH Anleihe in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich ab dem
16. September 2019. Spätestens am 27. September wird die Zeichnungsfrist
beendet. Die Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN
DE000A2YNXQ5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 30 Mio. und einer
Aufstockungsmöglichkeit in Höhe von bis zu EUR 10 Mio. ist mit einem
Zinskupon von 5,50 % p.a. und halbjährlicher Kuponauszahlung ausgestattet.
Die Euroboden GmbH verpflichtet sich - wie auch bei der Schuldverschreibung
2017/2022 -, freiwillig zur Transparenz. Die Transparenzverpflichtungen
umfassen die Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht,
Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und
Konzernzwischenlagebericht, Aktualisierung und Veröffentlichung eines
Unternehmenskalenders und die Durchführung einer Analysten- oder
Investorenveranstaltung. Bei Nichteinhaltung der freiwilligen
Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die
Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem
um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen.

Es wird ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation
Board gestellt werden.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich ab
dem 13. September 2019 auf der Internetseite der Euroboden GmbH unter
www.euroboden.de veröffentlicht.

Emittentin:

Euroboden GmbH
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
T [phone] - 0
[e-mail]
www.euroboden.de

Kontakt Investor Relations Euroboden GmbH:

BBG
BeckerBeratungsGesellschaft
Klaus-Karl Becker
Neustraße 23
55296 Gau-Bischofsheim/Mainz
M+49 (0) 172 61 41 955
[e-mail]

14.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Euroboden GmbH
                   Bavariafilmplatz 7
                   82031 Grünwald
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            +49 (0) 89.20 20 86-30
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.euroboden.de
   ISIN:           DE000A2GSL68
   WKN:            A2GSL6
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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	 ISIN  DE000A2GSL68

	AXC0126    2019-08-14/09:00