DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Die US-Regierung hat grünes Licht für den Verkauf von 66 F-16-Kampfjets an Taiwan gegeben. Präsident Donald Trump billigte das Rüstungsgeschäft mit einem Wert von 8 Milliarden Dollar. Die Waffenlieferung dürfte China verärgern: Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Am Montag hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums Waffenlieferungen der USA an Taiwan als "schwere Verletzung" von Vereinbarungen zwischen Peking und Washington und als "schwere Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten" kritisiert. Sollten die USA geplante Waffengeschäfte mit Taiwan nicht stoppen, müsse Washington "alle Konsequenzen tragen". US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Dienstag dagegen, die Lieferung der Kampfjets stehe in Einklang mit den Vereinbarungen und den "historischen Beziehungen" zwischen den USA und China.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
06:55 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H
07:00 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H
08:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Ergebnis 1H
11:00 DE/Vapiano SE, HV
Außerdem:
- DE/Axel Springer SE, Ende der verlängerten Frist (Mitternacht)
zur Annahme des Übernahmeangebots des Finanzinvestors KKR
DIVIDENDENABSCHLAG
RCM Beteiligungs AG: 0,06 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli
PROGNOSE: +2,3% gg Vm
zuvor: -1,7% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Juli
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022
Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029
(offenes Volumen)
11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit August 2050
im Volumen von 2 Mrd EUR
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 11.656,50 0,12
S&P-500-Future 2.905,30 0,25
Nikkei-225 20.606,28 -0,34
Schanghai-Composite 2.881,87 0,06
+/- Ticks
Bund -Future 178,64 -31
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 11.651,18 -0,55
DAX-Future 11.612,00 -0,71
XDAX 11.618,86 -0,72
MDAX 24.986,85 -0,75
TecDAX 2.732,61 -0,71
EuroStoxx50 3.350,23 -0,56
Stoxx50 3.077,28 -0,54
Dow-Jones 25.962,44 -0,66
S&P-500-Index 2.900,51 -0,79
Nasdaq-Comp. 7.948,56 -0,68
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 178,95% +77
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Die Nachrichtenlage gibt keine klare Richtung vor, sondern sorgt eher für leichte Verunsicherung. Im Hinblick auf die Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung von Ende Juni am Abend dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Das gilt auch für das Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole.
Rückblick: Etwas leichter - Nach zwei Tagen mit kräftig erholten Kursen sprachen Händler von einem Rücksetzer bei dünnen Umsätzen. Dabei schlossen alle Branchenindizes im Minus. Der MIB in Mailand gab mit dem Ende der Regierungskoalition um 1,1 Prozent nach. Den Tiefststand markierte der Index vor der wie erwartet gekommenen Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Als möglich gelten nun Neuwahlen, eine Technokraten-Regierung oder aber eine andere Koalition. Daneben rückte das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den Fokus und sorgte bei einigen Akteuren für Zurückhaltung. Am Freitag wird US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen. Börsianer erhoffen sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Unter den Einzelwerten gaben BHP nach Vorlage teils enttäuschender Geschäftsjahreszahlen um 2,6 Prozent nach.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas leichter - Stark unter Druck stand der Immobiliensektor, weil wie das Bundesverfassungsericht entschieden hatte, die Mietpreisbremse nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Der Sektorindex RX Real Estate sackte um gut 2 Prozent ab. Vonovia fielen um 3,1 und LEG Immobilien um 3,2 Prozent. Osram reagierten mit einem Anstieg von 1,4 Prozent auf 35,15 Euro auf einen Bloomberg-Bericht, laut dem die Investoren Bain und Carlyle eine Erhöhung ihres Gebots von 35 Euro je Aktie in Erwägung ziehen. Bayer fielen um 0,5 Prozent. Der Konzern hatte den bereits erwarteten Verkauf der Sparte Tiergesundheit unter Dach und Fach gebracht.
XETRA-NACHBÖRSE
Gea wurden bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent fester gestellt. "Goldman Sachs hat den Wert auf Buy hochgenommen", meinte ein Marktteilnehmer dazu. Tele Columbus hatte Zweitquartalszahlen vorgelegt. Die Titel wurden daraufhin 6,5 Prozent fester getaxt.
USA / WALL STREET
Leichter - Gefragt waren vermeintlich sichere Häfen, Aktien weniger. Trotz positiver Signale sei eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreits weiter nicht in Sicht, hieß es. Händler sprachen auch von Kaufzurückhaltung angesichts kommender Notenbankereignisse wie der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung und der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole beim Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Eher verunsichernd wirkte, dass die US-Regierung Vorschläge zur Stützung der Konjunktur wie Steuersenkungen prüft, andererseits Präsident Trump aber die Stärke des US-Wachstums betonte. Technologiewerte standen teils unter Druck, weil Generalstaatsanwälte aus bis zu 20 Bundesstaaten angeblich Ermittlungen gegen die Branchengrößen wegen Kartellrechtsverstößen prüfen. Alphabet und Facebook sanken um 1,4 bzw. 1,3 Prozent. Home Depot legten um 4,4 Prozent zu nach übertroffenen Gewinnerwartungen. Elanco Anima Health verloren 8,6 Prozent. Hier lastete die Nachricht auf dem Kurs, dass das Unternehmen für 7,6 Milliarden US-Dollar den Bereich Tiergesundheit von Bayer kauft. Baidu gewannen 4,3 Prozent. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber hatte zwar einen Gewinneinbruch verzeichnet, aber dennoch die Markterwartungen übertroffen. Medtronic stiegen nach guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick um 2,6 Prozent.
Die US-Anleihen holten ihre Vortagesverluste wieder auf. Marktteilnehmer verwiesen auf die Vorgaben aus Europa, wo die politische Unsicherheit in Italien für eine verstärkte Suche nach Sicherheit sorgte. Die Rendite zehnjähriger US-Titel reduzierte sich um 6,3 Basispunkte auf 1,54 Prozent.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:10 EUR/USD 1,1093 -0,1% 1,1217 1,1089 EUR/JPY 118,10 +0,1% 120,87 117,93 EUR/CHF 1,0864 +0,1% 1,1025 1,0861 EUR/GBR 0,9128 +0,1% 0,8975 0,9137 USD/JPY 106,47 +0,2% 107,74 106,33 GBP/USD 1,2154 -0,1% 1,2500 1,2139 USD/CNY 7,0536 -0,1% 7,0604 7,0604 Bitcoin BTC/USD 10.242,75 -5,02 10.327,25 10.630,00
Der Euro reagierte gelassen auf den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Dieser war letztlich wie ohnehin schon erwartet gekommen. Wie es nun weitergeht, dafür gibt es mehrere Optionen. Als das ungünsgünstige Szenario für den Euro bezeichneten die Analysten von ING Neuwahlen. Zuletzt stieg der Euro im US-Handel auf 1,1099 nach einem Tagestief bei 1,1066 Dollar. Der ICE-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Es werde mit einer taubenhaften Tonlage des Fed-Protokolls am Mittwoch gerechnet, hieß es zur Dollarschwäche.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,39 56,13 +0,5% 0,26 +17,4% Brent/ICE 60,36 60,03 +0,5% 0,33 +9,1%
Die Ölpreise zeigten sich richtungslos. Sie befänden sich seit rund zwei Wochen in einer Aufwärtsbewegung und würden dabei von der Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen der Notenbanken gestützt, die einer drohenden Rezession entgegenwirken sollen, hieß es. WTI fiel um 0,2 Prozent auf 56,34 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 60,03 Dollar aufwärts. Etwas gestützt wurde Brent von Meldungen des Vortages, wonach jemenitische Rebellen einen Drohnenangriff auf das größte saudische Ölfeld vorgenommen haben sollen.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.502,60 1.508,30 -0,4% -5,70 +17,2% Silber (Spot) 17,05 17,17 -0,7% -0,12 +10,0% Platin (Spot) 845,14 852,00 -0,8% -6,86 +6,1% Kupfer-Future 2,58 2,58 0% 0 -2,5%
Der Goldpreis erholte sich leicht von den Abgaben zu Wochenbeginn und notierte wieder über der Marke von 1.500 Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1.507 Dollar. Die Erwartung sinkender Zinsen durch die Fed stütze das Edelmetall, hieß es mit Blick auf die deutlich gesunkenen Marktzinsen.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR
BREXIT
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 21, 2019 01:35 ET (05:35 GMT)
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bitte des britischen Premierministers Boris Johnson nach einer Neuverhandlung des EU-Austrittsabkommens zurückgewiesen. Merkel sagte, wenn man wolle, könne man innerhalb kurzer Zeit bei der kritischen Frage der Grenze in Irland eine praktische Lösung finden.Zuvor hatte bereits die EU die Kritik des britischen Premiers an der Grenzregelung für Nordirland im Brexit-Abkommen zurückgewiesen. Derweil wird Großbritannien ab dem 1. September an den meisten EU-Treffen nicht mehr teilnehmen. Die eingesparte Zeit soll zur Vorbereitung des Landes auf den Brexit am 31. Oktober genutzt werden.
GELDPOLITIK USA
Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, hält die Zinssenkung der US-Notenbank vom Juli für gerechtfertigt. Sie glaube nicht, dass die US-Wirtschaft auf dem Weg in eine Rezession sei. "Wenn ich die eingehenden Daten betrachte, sehe ich eine solide Inlandsdynamik", fügte sie hinzu und verwies auf den starken Arbeitsmarkt, das hohe Verbrauchervertrauen und die gesunden Konsumausgaben.
G7
Kurz vor dem G7-Gipfel am Wochenende hat sich US-Präsident Donald Trump erneut für die Wiederaufnahme Russlands in die Staatengruppe ausgesprochen.
IRAN
Australien wird sich an der US-geführten Marinemission zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus vor der iranischen Küste beteiligen. Der Iran hatte zuletzt wiederholt Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt.
ÖLVORRÄTE USA
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,5 Millionen Barrel gesunken, so der Branchenverband API. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte bei Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.
USA - DÄNEMARK
Der Streit um Überlegungen von US-Präsident Donald Trump für einen Kauf von Grönland spitzt sich zu: Trump sagte ein für Anfang September geplantes Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ab. Zur Begründung schrieb er bei Twitter, Frederiksen wolle nicht über einen Verkauf der Insel sprechen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die gesamte Dänemark-Reise sei gestrichen.
USA - WIRTSCHAFTS- UND FISKALPOLITIK
Die US-Regierung prüft laut Präsident Donald Trump Vorschläge zur Stützung der Konjunktur. Dazu zählt auch eine mögliche Senkung der Kapitalertragssteuer. Allerdings betonte Trump gleichzeitig die Stärke des US-Wachstums. "Wir sind sehr weit von einer Rezession entfernt", sagte er.
LUFTFAHRTINDUSTRIE
Lufthansa-Chef Carsten Spohr glaubt nicht, dass zusätzliche Steuern auf Flüge die Treibhausgasmissionen reduzieren würden. Der Luftverkehr würde dann nur in andere Länder verlagert, sagte er der "SZ". Fluggesellschaften würden dann im Ausland tanken, wo eine solche Steuer nicht erhoben werde.
COMMERZBANK
erwägt laut einem Zeitungsbericht Einsparungen im Privatkundengeschäft in Deutschland. Im Zuge der laufenden Strategieüberprüfung prüfe die Bank eine Verkleinerung ihres Filialnetzes mit aktuell rund 1.000 Zweigstellen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.
GRENKE
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüft mögliche Insidertransaktionen bei Grenke. Dabei geht es um Aktiengeschäfte eines inzwischen zurückgetretenen Aufsichtsrats kurz vor und nach einer Gewinnwarnung des MDAX-Unternehmens. Grenke hatte zuvor mitgeteilt, dass Aufsichtsratsmitglied Heinz Panter sein Amt nach nur drei Monaten mit sofortiger Wirkung niederlegt.
GK SOFTWARE
hat bei der Kapitalerhöhung im Schnellverfahren statt wie geplant bis zu 180.000 wurden nur 80.000 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 64 Euro je Aktie untergebracht. Den Bruttoemissionserlös bezifferte GK Software auf 5,12 Millionen Euro.
TELE COLUMBUS
hat im zweiten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf 126,3 Millionen Euro gesteigert. Das normalisierte EBITDA kletterte um 10,9 Prozent auf 58,4 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund der vorläufigen Ergebnisse, die den internen Erwartungen entsprachen, bestätigte der Vorstand seine Prognose.
ALCON
hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, wegen Belastungen aus der Abspaltung von Novartis aber einen Verlust verzeichnet. Der Nettoumsatz stieg um 2 Prozent auf 1,86 Milliarden Dollar, unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um 5 Prozent. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 390 Millionen an. Im Vorjahr hatte Alcon noch 15 Millionen Dollar verdient. Die bereinigte operative Marge gab das Unternehmen mit 16,6 nach 17,2 Prozent im Vorjahresquartal an. Am Ausblick hält fest.
GEELY
Belastet vom schwachen Automarkt in China hat der auch an Daimler beteiligte Autobauer Geely im ersten Halbjahr bei sinkenden Absätzen und Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 47,56 Milliarden Yuan, umgerechnet knapp 6,1 Milliarden Euro. Der Nettogewinn brach um 40 Prozent auf 4,01 Milliarden Yuan ein.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf/gos
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August 21, 2019 01:35 ET (05:35 GMT)
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