DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG: Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5 Mio. Wachstumskapital zur Verfügung (deutsch)

The NAGA Group AG: Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5 Mio. Wachstumskapital zur Verfügung

DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The NAGA Group AG: Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5
Mio. Wachstumskapital zur Verfügung

26.08.2019 / 16:46 CET/CEST
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Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5 Mio. Wachstumskapital
zur Verfügung

Hamburg - 26. August 2019

Die in Shanghai, China ansässige FOSUN- Gruppe erhöht ihre Beteiligung an
der The Naga Group AG, Hamburg, durch Erwerb weiterer 17,22% der Aktien der
Gesellschaft von anderen Aktionären.
Zusammen mit ihrer bereits bestehenden Beteiligung wird FOSUN mit diesem
Erwerb direkt und indirekt Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft werden.
Voraussichtlich wird auch das Führungsteam von Naga seine Investition in
Aktien der Gesellschaft durch Erwerb eines bedeutenden Aktienanteils von
anderen Aktionären erhöhen.

Im Zuge des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung stellt FOSUN der Naga weiteres
Wachstumskapital von EUR 5 Mio. zur Verfügung wovon EUR 3 Mio. als
Gesellschafterdarlehen und weitere EUR 2 Mio. über die Zeichnung einer
Wandelanleihe gewährt werden, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden soll.

Als weitere Bestandteile im Rahmen der Transaktion werden knapp 90% der
Aktionäre der Gesellschaft Halte- und Stimmrechtsbindungsvereinbarungen für
weitere 3 Jahre abschließen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion nach Eintritt verschiedener
aufschiebender Bedingungen bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein wird.

Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke
Vorstand
Stadthausbrücke 1-3
20355 Hamburg
T: [phone]
E: [e-mail]

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Major Shareholder FOSUN to take majority, EUR5M growth capital to be
injected.

Hamburg - 26 August 2019

Shanghai-based FOSUN- Group increases its stake in The Naga Group AG,
Hamburg, by acquiring an additional 17.22 % of the shares in the company
from other shareholders. Together with the shares held so far, directly and
indirectly, FOSUN will become the companies' majority shareholder in the
course of this acquisition.
It is envisaged that the NAGA management team will increase its investment
in shares of the company as well by purchasing a significant amount of
shares from other shareholders.

Alongside the acquisition of the majority stake, FOSUN undertakes to inject
further growth capital of EUR5M into NAGA whereof EUR3M will be granted as a
senior loan and additional EUR2M via subscription of a convertible note,
whereby the subscription rights of the shareholders shall be excluded.

As part of the set of the transaction agreements, close to 90 % of the
companies' shareholders will lockup their shares for an additional 3 year
period and enter into a voting pool during that time.

Being subject to various closing conditions, the transaction is expected to
be closed until year-end 2019.

Contact:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke
Management Board
Stadthausbrücke 1-3
20355 Hamburg
T: [phone]
E: [e-mail]

26.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The NAGA Group AG
                   Stadthausbrücke 1-3
                   20355 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.naga.com
   ISIN:           DE000A161NR7
   WKN:            A161NR
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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