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KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS platziert Schuldscheindarlehen über 400 Mio. Euro

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KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS platziert Schuldscheindarlehen über 400 Mio.
Euro

27.08.2019 / 09:00
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Einbeck, 27. August 2019

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen
von 400 Mio. Euro erfolgreich begeben. Angesichts der großen Nachfrage und
der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich angestrebte
Volumen deutlich übertroffen werden.

Der Emissionserlös aus den Schuldscheindarlehen dient sowohl der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung als auch der Refinanzierung der am 1. Juli 2019
abgeschlossenen Akquisition des Gemüsesaatgutproduzenten Pop Vriend Seeds.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen mit Laufzeiten über
fünf, sieben und zehn Jahre. Die durchschnittliche Verzinsung über alle
Tranchen beläuft sich auf rund 0,60 % p.a. An den Schuldscheindarlehen haben
sich insgesamt mehr als 100 Investoren beteiligt.

"Wir freuen uns über das große Interesse vieler Investoren, das wir als
Vertrauensbeweis in unser Unternehmen ansehen," sagte Eva Kienle,
Finanzvorstand von KWS. "Diese erfolgreiche Finanzierung unterstützt die
Fortführung unserer profitablen Wachstumsstrategie und sichert uns dabei
langfristig günstige Zinsen."

Die Platzierung wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank, der HSBC
sowie der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Über KWS*
KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als
5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018
einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 133
Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS
als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.
Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf
von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt
modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu
steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten,
Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu
realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr knapp
200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.
* Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften
AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS
CO., LTD.

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   Unternehmen:    KWS SAAT SE & Co. KGaA
                   Grimsehlstraße 31
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