DGAP-Adhoc: TLG IMMOBILIEN AG: Die TLG IMMOBILIEN erwirbt ein Aktienpaket über 9,99% an der Aroundtown SA und nimmt Gespräche mit der Aroundtown SA über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss auf (deutsch)

Die TLG IMMOBILIEN AG erwirbt ein Aktienpaket über 9,99% an der Aroundtown SA und nimmt Gespräche mit der Aroundtown SA über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss auf

DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Ankauf
Die TLG IMMOBILIEN AG erwirbt ein Aktienpaket über 9,99% an der Aroundtown
SA und nimmt Gespräche mit der Aroundtown SA über einen möglichen
Unternehmenszusammenschluss auf

01.09.2019 / 20:45 CET/CEST
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Die TLG IMMOBILIEN AG erwirbt ein Aktienpaket über 9,99% an der Aroundtown
SA und nimmt Gespräche mit der Aroundtown SA über einen möglichen
Unternehmenszusammenschluss auf

Berlin, 1. September 2019. Die TLG Immobilien AG ("TLG") (ISIN:
DE000A12B8Z4) hat heute eine Vereinbarung mit der Avisco Gruppe ("Avisco"),
dem größten Aktionär von Aroundtown SA ("Aroundtown"), über den Erwerb eines
Aktienpakets in Höhe von 9,99 % des Gesellschaftskapitals von Aroundtown für
EUR1.016 Millionen abgeschlossen (der "Anteilserwerb"). Der für den
Anteilserwerb vereinbarte Preis bewertet Aroundtown mit EUR8,3 pro Aktie
(der "Kaufpreis"), was dem EPRA NAV von Aroundtown am 30. Juni 2019
entspricht. Der Anteilserwerb ist für den FFO pro Aktie der TLG vom ersten
Tag an erhöhend (accretive).
Ferner haben TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren
Anteil in Höhe von 4,99 % am Gesellschaftskapital von Aroundtown
abgeschlossen, wonach TLG ein Erwerbsrecht (Call-Option) zum Kauf dieses
Anteils und Avisco ein Veräußerungsrecht (Put-Option) zum Verkauf erhält
(die "Option"). Im Fall einer vollständigen Ausübung der Option würde sich
die Beteiligung von TLG an Aroundtown von 9,99 % auf 14,99 % erhöhen und TLG
zum größten Aktionär an Aroundtown machen. Der Preis pro Aktie gemäß der
Option entspricht dem Kaufpreis des Anteilserwerbs. Die Option kann von
beiden Parteien bis zum 28. Februar 2020 ausgeübt werden und hängt von
bestimmten Bedingungen wie etwa einer Kartellrechtsfreigabe ab.
Bestandteil der Transaktion ist eine zwischen TLG und Avisco getroffene
Vereinbarung über eine Halteverpflichtung (Lock-Up) bezogen auf 9,99 % des
Gesellschaftskapitals (auf Grundlage des derzeitigen Gesellschaftskapitals)
an Aroundtown bis zum 31. August 2020 oder einem möglichen
Unternehmenszusammenschluss zwischen TLG und Aroundtown. Avisco unterstützt
den möglichen Unternehmenszusammenschluss zwischen TLG und Aroundtown.
Auf Grundlage der heutigen Bekanntgabe strebt TLG eine schnellstmögliche
Vertretung im Verwaltungsrat (Board of Directors) an, die der Höhe der
Beteiligung an Aroundtown entspricht. Aroundtown begrüßt es, dass TLG
Aktionär der Gesellschaft wird. TLG und Aroundtown beabsichtigen,
Verhandlungen in Bezug auf einen möglichen Unternehmenszusammenschluss im
Interesse beider Gesellschaften und ihrer Aktionäre aufzunehmen. TLG hat die
Absicht, als bietende Gesellschaft zu handeln (mit einem sich an dem dann
aktuellen EPRA NAV der beiden Gesellschaften orientierenden
Umtauschverhältnis, vorbehaltlich Marktbedingungen und beidseitiger
Unternehmensprüfungen) oder eine andere Form des
Unternehmenszusammenschlusses herbeizuführen, sofern die Parteien dies
einvernehmlich beschließen.

Kontakt
Lisa Geppert
Investor Relations TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin
Tel: [phone] Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]
Internet: www.tlg.de

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TLG IMMOBILIEN AG
                   Hausvogteiplatz 12
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 - 2470 - 50
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