DGAP-Adhoc: Euroboden GmbH: Euroboden beschließt, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe (2019/2024) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen (deutsch)

Euroboden GmbH beschließt, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe (2019/2024) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen

DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Absichtserklärung
Euroboden GmbH beschließt, das anfängliche Emissionsvolumen der neuen
Unternehmensanleihe (2019/2024) auf ein Emissionsvolumen von insgesamt bis
zu EUR 40 Mio. zu erhöhen

05.09.2019 / 09:00 CET/CEST
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 Euroboden erhöht das anfängliche Emissionsvolumen der geplanten
Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A2YNXQ5) von bis
zu EUR 30 Mio. um bis zu EUR 10 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 40 Mio.

Die Euroboden GmbH erhöht aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts
das anfängliche Emissionsvolumen der geplanten Schuldverschreibung 2019/2024
(5 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A2YNXQ5) um bis zu EUR 10 Mio. auf ein
anfängliches Emissionsvolumen von insgesamt bis zu EUR 40 Mio. Dies hat die
Geschäftsführung mit Beschluss vom 4. September 2019 bestimmt. Die mwb
Wertpapierhandelsbank AG wurde von der Euroboden GmbH zur Durchführung der
Transaktion mandatiert.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das
öffentliche Angebot der neuen Euroboden GmbH Anleihe in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich ab dem
16. September 2019. Spätestens am 27. September wird die Zeichnungsfrist
beendet. Die Schuldverschreibung 2019/2024 (5 Jahre Laufzeit, ISIN
DE000A2YNXQ5) mit einem Emissionsvolumen von nunmehr bis zu EUR 40 Mio. ist
mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. und halbjährlicher Kuponauszahlung
ausgestattet. Die Euroboden GmbH verpflichtet sich - wie auch bei der
Schuldverschreibung 2017/2022 -, freiwillig zur Transparenz. Die
Transparenzverpflichtungen umfassen die Veröffentlichung von
Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Veröffentlichung von verkürztem
Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht, Aktualisierung und
Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders und die Durchführung einer
Analysten- oder Investorenveranstaltung. Bei Nichteinhaltung der
freiwilligen Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die
Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem
um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen.

Es wird ein Antrag auf Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation
Board gestellt werden.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich ab
dem 13. September 2019 auf der Internetseite der Euroboden GmbH unter
www.euroboden.de veröffentlicht.

Emittentin:

Euroboden GmbH
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
T +49 (0)89 20 20 86 - 0
info@euroboden.de
www.euroboden.de

Kontakt Investor Relations Euroboden GmbH:

BBG
BeckerBeratungsGesellschaft
Klaus-Karl Becker
Neustraße 23
55296 Gau-Bischofsheim/Mainz
M+49 (0) 172 61 41 955
kkb@b-bg.de

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren der Euroboden GmbH dar.

Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der Euroboden GmbH zu
investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der
auf der Webseite der Emittentin ab dem 13. September 2019 unter
https://www.euroboden.de veröffentlicht wird, getroffen werden. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

05.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Euroboden GmbH
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