DGAP-Adhoc: De Raj Group AG: Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission (deutsch)

De Raj Group AG: Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission

DGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
De Raj Group AG: Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR
Anleiheemission

06.09.2019 / 08:55 CET/CEST
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Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission

ITI Capital Ltd. freut sich, bekannt zu geben, dass sie 50 Millionen Euro
für die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1 Wiener Börse) einsammeln werden.
Die De Raj Group zieht Mittel zur Finanzierung von M&A-Transaktionen und
organischen Projektakquisitionen an, um ein robustes Umsatzwachstum zu
unterstützen. Neben dem derzeitigen Engagement im Bereich der
Energieanlagendienstleistungen erwartet das Unternehmen steigende Umsätze
aus dem Erwerb bestehender ertragsstarker Anlagen und der Abwicklung neuer
Verträge über den Bau von Energiesparmodulen.

Die für September 2019 geplante Anleiheplatzierung wird als Privatemission
mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 100.000 EUR ausgestaltet und richtet
sich ausschließlich an qualifizierte Investoren. Der Kupon mit
vierteljährlicher Zahlung beträgt 8% p.a., die Fälligkeit ist im September
2022.

Vaidyanathan Nateshan (CEO, De Raj Group AG):
"Wir erwarten, dass die von ITI Capital geführte Anleiheplatzierung uns
helfen wird, M&A-Möglichkeiten beim Besitz und Betrieb mobiler
Offshore-Einheiten, beim Management von Konzessionen mit
Wasseraufbereitungsanlagen und bei der Erzeugung von Solarkraftwerken in
Europa, Asien und Afrika zu finanzieren, um uns zu helfen, die
profitabelsten Projekte aus der aktuellen Pipeline zu starten, um unsere
Wachstumsstrategie zu unterstützen und die Geschäftsaussichten zu
verbessern."

Pierre Iseux (Geschäftsführer, ITI Capital Ltd.)
"Die Expertise und das Netzwerk von ITI Capital auf den Finanzmärkten werden
der DeRaj Group den Zugang zu einem breiten Spektrum internationaler
Investoren ermöglichen, um eine erfolgreiche Anleiheplatzierung zu
gewährleisten."

Über die DE RAJ GROUP
Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für
erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen
bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen
Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl-
und Gasfeldern an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
des Unternehmens:
https://www.thederajgroup.com
Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) startete sein Börsendebut an der
EU-regulierten Wiener Börse (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De
Raj-Gruppe werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main
und auf XETRA gehandelt.

Über ITI Capital
Das Broker- und Investmenthaus für institutionelle Anleger und Privatkunden
- bietet eine Reihe von Eigenhandelsplattformen, Zugang zu über 100 Märkten
sowie individuelle Anlagemöglichkeiten am Finanzmarkt und strukturierte
Fundraising-Lösungen.

Mitteilende Person:
Vaidyanathan Nateshan, CEO der De Raj Group AG

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06.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    De Raj Group AG
                   Robert-Perthel-Str. 79
                   50739 Köln
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.thederajgroup.com
   ISIN:           DE000A2GSWR1
   WKN:            A2GSWR
   Indizes:        WBI Wiener Börse Index
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher
                   Handel)
   EQS News ID:    869531

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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869531 06.09.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2GSWR1

	AXC0078    2019-09-06/08:55