FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bezahldienstleister Wirecard ist mit seiner ersten Investment-Grade-Anleihe auf große Resonanz am Kapitalmarkt gestoßen. Das Orderbuch sei nach Abschluss des Preisbildungsverfahrens mehr als zweifach überzeichnet gewesen, teilte der DAX-Konzern mit. Nach einem angestrebten Anleihevolumen in Höhe von 500 Millionen Euro wurde der Zinskupon der Anleihe mit 0,50 Prozent festgesetzt, die Laufzeit endet im September 2024.
Mit der Emission wollte sich Wirecard Zugang zu einer breiten nationalen und internationalen Fremdkapitalgeberbasis und eine optimierte und diversifizierte Kapitalstruktur verschaffen. Die Mittel werden primär zur Rückführung von in Anspruch genommener Kreditfazilitäten verwendet. Das Listing erfolgt am Euro MTF der Börse Luxemburg.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/jhe/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 12, 2019 02:22 ET (06:22 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.