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Dow Jones News
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(2)

EANS-News: ams AG / ams plant a.o. HV im Zeitraum Ende Oktober zur Genehmigung der Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd. und senkt Mindestannahmeschwelle des Angebots für OSRAM auf 62,5% ...

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fusion/Übernahme/Beteiligung 
 
Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... um positive Dynamik zu nutzen 
 
 
* ams ist vom Erfolg der Akquisition von OSRAM überzeugt, bestärkt von umfassend 
  positivem Feedback der weltweiten Investoren-Roadshow 
* ams plant, im Zeitraum Ende Oktober 2019 eine a.o. HV abzuhalten zwecks 
  Genehmigung der Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd. zur teilweisen 
  Refinanzierung 
  der Brückenfinanzierung i.H.v. EUR 4,2 Mrd. 
* ams senkt Mindestannahmeschwelle des Angebots für OSRAM auf 62,5%, um 
  schneller zum Erfolg zu kommen 
 
 
Premstätten, Österreich (16. September 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit 
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, plant, eine außerordentliche 
Hauptversammlung ("a.o. HV") im Zeitraum Ende Oktober 2019 abzuhalten, um die 
Aktienemission im Zusammenhang mit dem am 3. September 2019 publizierten Bar- 
Übernahmeangebot ("Angebot") für OSRAM Licht AG ("OSRAM") genehmigen zu lassen. 
Die Einladung zur a.o. HV wird zu gegebener Zeit veröffentlicht, inklusive 
Einzelheiten zur vorgesehenen Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd., die der 
teilweisen Refinanzierung der im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden 
Brückenfinanzierung i.H.v. EUR 4,2 Mrd. dient. 
 
Diese Entscheidung spiegelt das positive Feedback wider, das ams von Aktionären 
und Investoren während einer globalen Investoren-Roadshow in den letzten zwei 
Wochen erhalten hat. Basierend auf einem umfassenden Austausch mit Investoren in 
Europa, den USA und Asien sieht sich ams in seiner strategische Vision 
einschließlich OSRAM sowie in seiner Überzeugung bezüglich des Angebots nochmals 
bestärkt. 
 
Um diese positive Dynamik zu nutzen, beabsichtigt ams, die 
Mindestannahmeschwelle des Angebots auf 62,5% von zuvor 70% zu senken, um das 
Risiko des Angebots nach weiterer Analyse der Aktionärsstruktur von OSRAM zu 
verringern und schneller zum Erfolg zu gelangen. ams ermutigt weiterhin alle 
OSRAM-Aktionäre, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Alle weiteren 
Bedingungen des Angebots bleiben unverändert und das Angebot läuft am 1. Oktober 
2019 um Mitternacht (MESZ) aus. 
 
### 
 
Über ams 
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von 
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen 
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu 
ermöglichen. 
 
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, 
Empfindlichkeit und Genauigkeit, 
einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das 
Produktportfolio umfasst 
Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene 
Software für Kunden in den Märkten 
Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. 
 
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger 
Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock 
Exchange börsennotiert (Tickersymbol: 
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] 
 
Join ams social media channels: 
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/ 
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/ 
/www.youtube.com/user/amsAnalog] 
 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die 
Bedingungen und weitere das Angebot der Opal BidCo GmbH, einem 100%-igen 
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen 
sind in der Angebotsunterlage dargelegt, die am 3. September 2019 nach 
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlich wurde. Inhabern von OSRAM-Aktien 
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in 
Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber 
hinaus ist diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams. 
Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser 
Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in 
einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen 
unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese 
beachten. 
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und 
unter Einhaltung von Section 14E des US Securities Exchange Act von 1934, der 
diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule 
14d-1(d) abgegeben. 
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit 
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Opal BidCo GmbH oder für sie tätige 
Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit 
anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der 
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende 
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere 
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein 
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu 
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. 
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen 
Rechtsordnung erforderlich ist. 
Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities 
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche 
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur 
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der 
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten 
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von 
Amerika findet nicht statt. 
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen 
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen 
(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete 
Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten 
unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", 
"zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", 
"hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", 
"würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet 
sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und 
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, 
die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. 
Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete 
Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten 
oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche 
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des 
Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind, 
und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf 
den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können, 
die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung 
enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete 
Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich 
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die 
Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei 
es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen 
Gründen. 
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer 
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der 
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten 
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber 
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Moritz M. Gmeiner 
Vice President Investor Relations 
Tel: +43 3136 500-31211 
Fax: +43 3136 500-931211 
Email: investor@ams.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 01:00 ET (05:00 GMT)

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