DGAP-News: EuroEyes International Eye Clinic Limited: Details des geplanten Börsengangs in Hong Kong (deutsch)

EuroEyes International Eye Clinic Limited: Details des geplanten Börsengangs in Hong Kong

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Börsengang
EuroEyes International Eye Clinic Limited: Details des geplanten
Börsengangs in Hong Kong (News mit Zusatzmaterial)

27.09.2019 / 11:24
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Die Hamburger Augenklinikkette EuroEyes gibt die Details des geplanten
Börsengangs in Hong Kong bekannt. EuroEyes ist nach unseren Informationen
das erste deutsche Unternehmen, das in Hong Kong an die Börse geht. Die
englische Version der Original-Meldung finden Sie im Anhang. Vorab ein
Auszug:

27. September 2019. Weltweites Angebot von 79.334.000 Aktien - Angebotspreis
zwischen 6,20 und 8,80 HK-Dollar je Aktie - Geplanter Handelsstart am 15.
Oktober 2019

EuroEyes International Eye Clinic Limited (kurz "EuroEyes" oder "die
Gruppe"), einer der führenden Anbieter für operative Sehkorrekturen, hat
heute Einzelheiten zum geplanten Listing am Main Board der Hong Kong Stock
Exchange Limited ("SEHK") bekanntgegeben. Gemessen am Umsatz belegt das
Unternehmen im Markt der modernen refraktiven Laser- und Linsenchirurgie
(ohne PRK und LASEK) in Deutschland den ersten und in Dänemark den zweiten
Platz. Die Gruppe war der erste ausländische Anbieter für operative
Sehkorrekturen in der VR China.

EuroEyes plant, im Rahmen des globalen Angebots (Global Offering) 79.334.000
Aktien auszugeben (vorbehaltlich einer Greenshoe-Option). Davon sind
71.400.000 Aktien für das internationale Angebot (vorbehaltlich einer
anderen Aufteilung und der Greenshoe-Option) (International Offering) und
die verbleibenden 7.934.000 Aktien (vorbehaltlich einer anderen Aufteilung)
für das öffentliche Angebot in Hongkong vorgesehen (Hong Kong Public
Offering). Nach Abzug der Underwriting-Gebühren und der geschätzten Kosten
und bei einem angenommenen Angebotspreis von 7,50 Hongkong-Dollar pro
angebotener Aktie (entsprechend dem mittleren Preis der indikativen
Angebotspreisspanne von 6,20 bis 8,80 Hongkong-Dollar pro angebotener Aktie)
dürfte der Nettoerlös aus dem globalen Angebot - sofern die Greenshoe-Option
nicht ausgeübt wird - bei rund 526,7 Mio. Hongkong-Dollar liegen.

Das öffentliche Angebot in Hongkong beginnt am 30. September 2019 (Montag)
und endet um 12:00 Uhr mittags am 8. Oktober 2019 (Dienstag). Der
Angebotspreis und die endgültige Aufteilung werden am 14. Oktober 2019
(Montag) bekanntgegeben. Der Handel der EuroEyes-Aktie an der SEHK soll am
15. Oktober 2019 (Dienstag) unter der Aktienkennnummer 1846 und mit festen
Blöcken, sogenannten Board Lots, von jeweils 1.000 Aktien beginnen.

BOCI Asia Limited begleitet das Listing als globaler Koordinator (global
coordinator). Als Bookrunner und Lead-Manager fungieren gemeinsam BOCI Asia
Limited, China Securities (International) Corporate Finance Company Limited
und Fosun Hani Securities Limited.

Bitte beachten Sie auch das beigefügte PDF der verbindlichen englischen
Pressemitteilung, die zeitgleich an einen internationalen Verteiler
versendet wurde.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XVFTLCCMBL
Dokumenttitel: Verbindliche englische Pressemitteilung

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