DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 - dadurch notwendige Anpassung der vorläufigen Zahlen 2018 (deutsch)

TOM TAILOR Holding SE unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 - dadurch notwendige Anpassung der vorläufigen Zahlen 2018

DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung
TOM TAILOR Holding SE unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis
Ende September 2022 - dadurch notwendige Anpassung der vorläufigen Zahlen
2018

09.10.2019 / 11:50 CET/CEST
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TOM TAILOR Holding SE unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis
Ende September 2022 - dadurch notwendige Anpassung der vorläufigen Zahlen
2018

Hamburg, 09. Oktober 2019. Die TOM TAILOR Holding SE (ISIN: DE000A0STST2)
hat sich heute mit den Konsortialbanken und dem Mehrheitsaktionär Fosun über
eine neue Finanzierungsstruktur und die damit verbundenen Beiträge der
jeweiligen Parteien geeinigt und eine entsprechende Eckpunktevereinbarung
(Term Sheet) unterzeichnet. Die Parteien streben an, die
Vertragsdokumentation bis spätestens Ende Oktober 2019 zu finalisieren. Die
neue Vereinbarung, mit einer Laufzeit bis Ende September 2022 und einem
Gesamtvolumen von 365 Mio. EUR, sichert die langfristige Finanzierung der
TOM TAILOR Group und erhöht die Flexibilität für zukünftiges Wachstum.

Aufgrund des dem Term Sheet zugrunde gelegten Planungshorizonts bis
einschließlich 2022 und basierend auf dem von BCG für diesen Zeitraum
durchgeführten Independent Business Review (IBR), passt der Vorstand die am
13. Mai 2019 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018
an. Die Anpassung liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der
Drohverlustrückstellungen aufgrund einer konservativeren Bewertung der
künftigen Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus kommt der
Bilanzierungsstandard IFRS 5 (nicht-fortgeführter Geschäftsbereich) nicht
mehr zur Anwendung. Grund ist die veränderte Einschätzung des Vorstands
bezüglich des Zeitpunkts einer möglichen Veräußerung von BONITA.

Demnach erwartet der Vorstand auf Basis der vorläufigen, ungeprüften Zahlen
bei der Marke TOM TAILOR einen Umsatz von 618,1 Mio. EUR (13. Mai 2019:
616,9 Mio. EUR) und ein EBITDA von 64,0 Mio. EUR (13. Mai 2019: 70,6 Mio.
EUR) bzw. eine EBITDA-Marge von 10,4 % (13. Mai 2019: 11,4 %).

Im Geschäftsbereich BONITA liegt der Umsatz unverändert bei 225,7 Mio. EUR.
Das EBITDA ist hingegen nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen auf -38,2 Mio.
EUR (13. Mai 2019: -24,6 Mio. EUR) gesunken.

Durch die Anpassung erhöht sich der Rohertrag bei der Marke TOM TAILOR
marginal auf 349,7 Mio. EUR (13. Mai 2019: 349,4 Mio. EUR) und liegt für
BONITA unverändert bei
140,1 Mio. EUR.

Mit der Finalisierung der Finanzierungsverträge, plant die Gesellschaft auch
die Jahres- und Konzernabschlüsse für 2018 fertig zu stellen und zu
veröffentlichen.

Investorenkontakt
Viona Brandt
Head of Investor Relations
TOM TAILOR Group
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Medienkontakt
Harriet Weiler
Head of Corporate Communications
TOM TAILOR Group
Telefon: [phone]
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09.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TOM TAILOR Holding SE
                   Garstedter Weg 14
                   22453 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.tom-tailor-group.com
   ISIN:           DE000A0STST2
   WKN:            A0STST
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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