DGAP-Adhoc: PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP (deutsch)

PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

DGAP-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

10.10.2019 / 08:43 CET/CEST
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PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP
Cuxhaven, 10. Oktober 2019. Nach umfangreichen Gesprächen hat der Vorstand
der PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Investorenvereinbarung mit der Photon Management GmbH ("Bieterin"), einer
indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fonds, die von der
Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von
Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan
Stanley Infrastructure Partners ("MSIP") sind, unterzeichnet, wonach die
Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar
veröffentlicht. Zugleich hat die PNE AG das bestehende Stillhalteabkommen
mit MSIP aufgehoben, das MSIP bislang untersagt hatte, ohne Zustimmung der
PNE AG Aktien der PNE AG zu erwerben. Die Investorenvereinbarung enthält die
Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin
an der PNE AG einschließlich von Schutzzusagen für Mitarbeiter und
wesentliche Unternehmensteile sowie der starken Unterstützung der
Unternehmensstrategie, auch in finanzieller Hinsicht.
Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht
einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs
vom 26. August 2019 und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Das Angebot
der Bieterin bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von rund 300
Millionen Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent
plus einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen vorsehen. Die
Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE AG.
Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer
Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der
PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den
Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des
Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.
Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im
wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen
und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der
Bieterin zu unterstützen.
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden
auch die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und
gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht
gehen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG davon aus, dass beide Gremien den
Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

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   Unternehmen:    PNE AG
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