DGAP-News: Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis (deutsch)

Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis

DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe
Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe
in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis

10.10.2019 / 11:24
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung wurde erfolgreich ein
    Anleihevolumen in Höhe von 5 Mio. EUR an ausgewählte institutionelle
    Investoren begeben

  * Bei weiterem Bedarf kann die Anleihe auf bis zu 25 Mio. EUR aufgestockt
    werden

  * Die Anleihe hat einen Zinssatz von 7,00 Prozent p.a., sieht
    vierteljährliche Zinszahlungen vor und verfügt über eine Laufzeit bis
    Oktober 2024

  * Die Erlöse werden für den Ausbau der gamigo Beteiligung und die
    Finanzierung weiterer M&A-Aktivitäten genutzt

10. Oktober 2019 - Die Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN:
MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven
Privatplatzierung erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN DE000A2R4KF3)
in Höhe von 5 Mio. EUR begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu
25 Mio. EUR. Bei weiterem Finanzierungsbedarf, wie zum Beispiel M&A, ist es
geplant weitere Tranchen zu begeben. Die zufließenden Finanzmittel werden
für die Optimierung der Beteiligungsstruktur, weiteres M&A, sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der
Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher
Zinszahlung, erstmalig am 11. Januar 2020. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis
längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin
ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 Prozent des
Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen
im Oktober 2022 (102 Prozent) und im Oktober 2023 (101 Prozent). Die
Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns
von 25 Prozent. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 11. Oktober 2019
geplant. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager
begleitet.

Die Anleihe wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in ihrem
"KFM-Barometer Mittelstandsanleihen Oktober 2019" als attraktiv bezeichnet
und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet.

Remco Westermann, Chairman von Media and Games Invest plc: "Mit der
Anleiheemission verfügen wir über weitere Finanzmittel um die angekündigte
Aufstockung unseres Anteils von derzeit 52,6 Prozent an der schnell und
profitabel wachsende gamigo AG voranzutreiben. Geplant ist eine Erhöhung auf
75 Prozent und mehr. Wir wollen den Gewinnanspruch von MGI an der
hochprofitablen gamigo AG weiter ausbauen und die Minderheitsanteile weiter
reduzieren. Die Flexibilität, die uns die Anleihe bietet, wird uns bei
weiteren geplanten M&A Aktivitäten in den Bereichen Media und Games helfen.
Wir freuen uns über das erneute Vertrauen der Inverstoren in MGI."

Über Media and Games Invest plc:
Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes
Unternehmen, das sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie
durch organisches Wachstum sowie durch die Übernahme von Unternehmen und
Assets in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Technologie wird
aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb
der Gruppe zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung des
Portfolios sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten
Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen
in den Bereichen Gaming und Medien (52,6 % der Aktien und 66,9 % der
Stimmrechte), sowie die ReachHero GmbH (67 % der Anteile), eine führende
Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH (100 %), ein führendes
Medienunternehmen, das auf Mobile-Advertising spezialisiert ist, sowie die
Pubnative (89 %), eine SSP Plattform für mobile Advertising. Media and Games
Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (die
"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Media and Games Invest plc (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten
dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von
der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete
Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier
abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen
Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Pressekontakt
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop
Telephone: [phone]
Email: [e-mail]

Emittent:
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Investor Relations
St. Christopher Street 168
Valletta VLT 1467
Malta
Email: [e-mail]

10.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Media and Games Invest plc
                   St. Christopher Street 168
                   VLT 1467 Valletta
                   Malta
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://media-and-games-invest.com/
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    888301

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
888301 10.10.2019

	 ISIN  MT0000580101

	AXC0100    2019-10-10/11:24