DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG: Hornbach platziert Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro (deutsch)

HORNBACH Baumarkt AG: Hornbach platziert Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro

DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
HORNBACH Baumarkt AG: Hornbach platziert Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von 250 Millionen Euro

18.10.2019 / 11:55
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Hornbach platziert Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 250 Millionen
Euro

Laufzeit beträgt 7 Jahre, Zinskupon 3,250% p.a. / Aufgrund der hohen
Nachfrage ist die Emission mehrfach überzeichnet / Anleihe wird in 100.000
Euro-Stückelung emittiert

Bornheim bei Landau (Pfalz), 18. Oktober 2019. Die Hornbach Baumarkt AG hat
gestern eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro und einer
Laufzeit von 7 Jahren platziert (ISIN DE000A255DH9). Bei einem Kupon von
3,250% p.a. und einem Emissionskurs von 99,232% liegt die Rendite des in
100.000 Euro-Stückelung emittierten Wertpapiers bei 3,375% p.a. Aufgrund der
hohen Nachfrage der institutionellen Anleger war die Emission mehrfach
überzeichnet. Die von der Hornbach International GmbH garantierte Anleihe
soll voraussichtlich am 25. Oktober 2019 zum Handel am regulierten Markt der
Börse Luxemburg zugelassen werden.

Im Vorfeld der Transaktion stieß die Hornbach Baumarkt AG - vertreten durch
Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Finanzvorstand Roland
Pelka - während einer dreitägigen Roadshow in Frankfurt, London, Amsterdam
und Paris auf großes Investoreninteresse.

Der Emissionserlös soll insbesondere für die Refinanzierung der bis zum 15.
Februar 2020 laufenden Altanleihe (ISIN DE000A1R02E0) des Unternehmens
verwendet werden. Die Transaktion wird durch Commerzbank, HSBC und UniCredit
als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.

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Kontakt:
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Leiter Group Communications und Investor Relations
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18.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HORNBACH Baumarkt AG
                   Hornbachstraße
                   76878 Bornheim bei Landau/Pfalz
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] / 60 00
   Fax:            +49 (0)6348 / 60 40 00
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.hornbach.de
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   WKN:            608440
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