DGAP-Adhoc: SeniVita Social Estate AG: SeniVita Social Estate will Anleihen im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro emittieren (deutsch)

SeniVita Social Estate AG will Anleihen im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro emittieren

DGAP-Ad-hoc: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Absichtserklärung
SeniVita Social Estate AG will Anleihen im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
emittieren

18.10.2019 / 14:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) erwägt, zwei Anleihen mit einem
Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro zu emittieren. Eine
Schuldverschreibung 2019/2023 soll mit 7 Prozent jährlich verzinst werden
und eine Laufzeit von vier Jahren haben. Sie soll mit erstrangigen
Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag) werden und ein
Gesamtvolumen von bis zu EUR 20.000.000,00 haben. Eine weitere
Schuldverschreibung 2019/2024 soll mit 9 Prozent verzinst werden, keine
Besicherung aufweisen und fünf Jahre laufen. Hier wird ein Gesamtvolumen von
bis zu EUR 10.000.000,00 angestrebt.

Die SSE befindet sich derzeit jedoch noch im Prüfungsprozess, ob diese
Emissionen erfolgen sollen.

Etwaige Emissionserlöse sollen zur Refinanzierung der im Mai 2020 fälligen
Wandelschuldverschreibung und zur Finanzierung der laufenden
Geschäftstätigkeit dienen.

Die SSE will jährlich zwischen vier und zehn Pflegewohnimmobilien nach dem
Konzept der AltenPflege 5.0 (Betreutes Wohnen plus+) in ganz Deutschland
errichten und vermarkten. Derzeit befinden sich neun Projekte in der
Entwicklungsphase.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Eine Investitionsentscheidung
bezüglich der hierin beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf Basis des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unmittelbar nach
Billigung unter www.sse-ag.de/Investor Relations sowie auf der Webseite der
Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) einsehbar sein. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von
Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung,
Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des
Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine
Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen:
Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege.
Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber
stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre,
individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei
Demenz oder Intensivpflege.

Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de

18.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SeniVita Social Estate AG
                   Wahnfriedstraße 3
                   95444 Bayreuth
                   Deutschland
   ISIN:           DE000A13SHL2
   WKN:            A13SHL
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