DGAP-Adhoc: CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht der Aktionäre

21.10.2019 / 18:43 CET/CEST
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CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

co.don Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der
Aktionäre

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Berlin / Teltow, 21. Oktober 2019 - Der Vorstand der co.don
Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (das
"Unternehmen") hat am 21. Oktober 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2019 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft
soll von derzeit EUR 21.745.817,00 um bis zu EUR 10.148.047,00 auf bis zu
EUR 31.893.864,00 durch Ausgabe von bis zu 10.148.047 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlagen erhöht werden.

Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt 2,30. Die neuen Aktien werden den
Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der Bezugsfrist vom
28. Oktober 2019 bis zum 11. November 2019 angeboten. Das Bezugsverhältnis
beträgt 15:7. Dies bedeutet, dass für je fünfzehn bestehende Aktien der
Gesellschaft Bezugsrechte auf sieben neue Aktien bestehen. Maßgeblich für
die Zuteilung der Bezugsrechte sind die von den Aktionären zum Ablauf des
25. Oktober 2019 gehaltenen Aktien. Neue Aktien, die während der Bezugsfrist
nicht gezeichnet werden, sollen von der Gesellschaft ausgewählten,
qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung
angeboten werden. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf
Aktien begleitet die Transaktion als alleiniger Underwriter.

Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien erfolgt unter
dem Vorbehalt und nur auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
u.a. auf der Webseite der co.don Aktiengesellschaft (www.codon.de) verfügbar
sein wird. Die Billigung wird am 22. Oktober 2019 erwartet.

Mitteilende Person: Ralf Jakobs, Vorstandssprecher

Kontakt:
Matthias Meißner, M.A.
Director Investor Relations / Public Relations
Tel. [phone]
Fax [phone]
E-Mail: [e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Bezugsangebots und des von der BaFin gebilligten Prospekts. Diese
Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen
dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das
öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist,
verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S.
persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA
versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien
unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien,
Kanada und Japan statt.

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CO.DON AG
                   Warthestraße 21
                   14513 Teltow
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            03328 434643
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.codon.de
   ISIN:           DE000A1K0227
   WKN:            A1K022
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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