DGAP-Adhoc: SeniVita Social Estate AG: Öffentliches Angebot zur Zeichnung von Anleihen - Wertpapierprospekt gebilligt - Zeichnungsfrist läuft bis zum 13. November (deutsch)

SeniVita Social Estate AG: Öffentliches Angebot zur Zeichnung von Anleihen  - Wertpapierprospekt gebilligt - Zeichnungsfrist läuft bis zum 13. November - Umtauschangebot mit Prämie für Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2015/2020

DGAP-Ad-hoc: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
SeniVita Social Estate AG: Öffentliches Angebot zur Zeichnung von Anleihen -
Wertpapierprospekt gebilligt - Zeichnungsfrist läuft bis zum 13. November -
Umtauschangebot mit Prämie für Inhaber der Wandelschuldverschreibung
2015/2020

23.10.2019 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) legt zwei Anleihen mit einem
Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro auf. Der
Wertpapierprospekt dafür hat jetzt die Billigung erhalten, damit steht einem
öffentlichen Angebot nichts mehr entgegen. Die Zeichnungsfrist für beide
Wertpapiere läuft bis zum 13. November 2019.

Die Schuldverschreibung 2019/2023 (International Securities Identification
Number: DE000A2YPAL9, Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAL) wird mit 7 Prozent
jährlich verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020). Sie läuft bis zum
14. November 2023, ist mit erstrangigen Grundschulden besichert
(Sicherheitentreuhandvertrag) und hat ein Gesamtvolumen von bis EUR
20.000.000,00 .

Die Schuldverschreibung 2019/2024 (International Securities Identification
Number: DE000A2YPAM7, Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAM) wird mit 9 Prozent
verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020) und ist unbesichert. Sie
läuft bis zum 14. November 2024 und hat ein Gesamtvolumen von bis zu EUR
10.000.000,00.

Der Ausgabetag für beide Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 15.
November 2019.

Den Inhabern der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2015/2020 der
SeniVita Social Estate AG wird dazu ein freiwilliges Umtauschangebot
unterbreitet. Ein Inhaber von Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 erhält
demnach je Wandelschuldverschreibung 2015/2020 nach seiner Wahl entweder
eine Schuldverschreibung 2019/2023 oder eine Schuldverschreibung 2019/2024
sowie - in beiden Fällen - die aufgelaufenen Stückzinsen der
Wandelschuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich EUR 30,00 im Wege des
Barausgleichs als Gutschrift über seine jeweilige Depotbank (dies entspricht
3,00 % des Nominalbetrags in Höhe von EUR 1.000,00). Dafür gilt eine
Umtauschfrist bis zum 08. November 2019, 12:00 Uhr.

Der Emissionserlös der beiden Anleihen dient zur Refinanzierung der im Mai
2020 fälligen Wandelschuldverschreibung und zur Finanzierung der laufenden
Geschäftstätigkeit.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Eine Investitionsentscheidung
bezüglich der hierin beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf Basis des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist unter
www.sse-ag.de/InvestorRelations sowie auf der Webseite der Luxemburger
Wertpapierbörse (www.bourse.lu) einsehbar. Die Billigung durch die CSSF ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle
Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von
Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung,
Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des
Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine
Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen:
Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege.
Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber
stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre,
individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei
Demenz oder Intensivpflege.

Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de

23.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SeniVita Social Estate AG
                   Wahnfriedstraße 3
                   95444 Bayreuth
                   Deutschland
   ISIN:           DE000A13SHL2
   WKN:            A13SHL
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