DGAP-News: SeniVita Social Estate AG: Anleiheemission (deutsch)

SeniVita Social Estate AG:

DGAP-News: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
SeniVita Social Estate AG:

24.10.2019 / 13:56
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SeniVita Social Estate AG bietet Anleihen im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
an - Zeichnungsfrist läuft bis 13. November 2019

Freiwilliges Umtauschangebot mit Prämie für Inhaber bestehender
Wandelanleihe

Aktuell neun neue Standorte in der Entwicklungsphase, zwei Projekte im Bau

Bayreuth, 24. Oktober 2019. Die SeniVita Social Estate AG (SSE), ein
führender Entwickler von Pflegewohnanlagen in Deutschland, bietet zwei
Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro an.
Der Wertpapierprospekt dafür hat jetzt die Billigung erhalten. Die
Zeichnungsfrist läuft bis zum 13. November 2019. Gleichzeitig erhalten die
Inhaber der bestehenden, im Mai 2020 zur Rückzahlung fälligen
Wandelschuldverschreibung ein freiwilliges Umtauschangebot mit einer Prämie
von 30 Euro pro 1.000 Euro Nennbetrag.

"Wir wollen damit einerseits die Refinanzierung der Wandelanleihe
sicherstellen, andererseits aber auch genauso wie mit dem geplanten
Börsengang die finanzielle Basis zur Realisierung neuer Projekte schaffen",
begründet SSE-Vorstand Dr. Horst Wiesent den Schritt.

Die SSE AG hat derzeit neun Projekte in der Entwicklung, zwei sind im Bau
und sollen im Frühjahr 2020 fertiggestellt sein. In den nächsten Jahren will
die Gesellschaft jährlich zwischen vier und zehn neue Standorte entwickeln,
die in der Regel innerhalb eines Jahres fertiggestellt, in Betrieb gehen und
verkauft werden sollen. Dabei erschließt sich die SSE zunehmend auch neue
Regionen. Kürzlich erfolgte der Erwerb eines Grundstücks in Goslar für das
erste Projekt in Niedersachsen.

7,0 bzw. 9,0 Prozent Verzinsung - Laufzeit vier bzw. fünf Jahre

Die beiden jetzt zur Zeichnung angebotenen Anleihen unterscheiden sich vor
allem hinsichtlich der Laufzeit, der Besicherung und des Zinssatzes. Die
Schuldverschreibung 2019/2023 (International Securities Identification
Number: DE000A2YPAL9, Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAL) wird mit 7 Prozent
jährlich verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020). Sie läuft bis zum
14. November 2023, ist mit erstrangigen Grundschulden besichert
(Sicherheitentreuhandvertrag) und hat ein Gesamtvolumen von bis EUR
20.000.000,00.

Die Schuldverschreibung 2019/2024 (International Securities Identification
Number: DE000A2YPAM7, Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAM) wird mit 9 Prozent
verzinst (erste Zinszahlung 15. November 2020) und ist unbesichert. Sie
läuft bis zum 14. November 2024 und hat ein Gesamtvolumen von bis zu EUR
10.000.000,00.

Die Anleihen werden jeweils für einen Nennbetrag von 1.000 Euro pro Stück
ausgegeben, der Ausgabetag für beide Schuldverschreibungen ist
voraussichtlich der 15. November 2019. Dann soll der Handel im Freiverkehr
(quotation board) an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Zeichnung auch über Direct Place der Frankfurter Börse - Handel im
Freiverkehr

Anleger können Kaufangebote hinsichtlich der Schuldverschreibungen in
Deutschland während des Angebotszeitraums bei den eingebundenen Direktbanken
oder - dies ab dem 30. Oktober 2019 - über das System Direct Place der
Frankfurter Wertpapierbörse abgeben.

Anleger, die im Rahmen des öffentlichen Angebotes Schuldverschreibungen über
die Zeich-nungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse
erwerben möchten, müssen ihre bindenden Kaufaufträge über ihre jeweilige
Depotbank während der Angebotsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse
stellen. Mehrfachzeichnungen durch Anleger sind zulässig. Es gibt keinen
Mindest- oder Höchstbetrag für Zeichnungen.

Unterschiedliche Gestaltungen für unterschiedliche Kapitalmarkt-Interessen

Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 bietet die SeniVita
Social Estate AG im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots an, ihre
Teil-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 in die neuen
Schuldverschreibungen zu tauschen. Ein Inhaber von
Teil-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020, der das Tauschangebot wahrnehmen
möchte, erhält je Teil-Wandelschuldverschreibung 2015/2020 nach seiner Wahl
entweder eine Schuldverschreibung 2019/2023 oder eine Schuldverschreibung
2019/2024 sowie - in beiden Fällen - die aufgelaufenen Stückzinsen der
Teil-Wandelschuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich EUR 30,00 im Wege
eines Barausgleichs als Gutschrift über seine jeweilige Depotbank (dies
entspricht 3,00 % des Nominalbetrags in Höhe von EUR 1.000,00). Dafür gilt
eine Umtauschfrist bis zum 8. November 2019, 12:00 Uhr.

"Wir kommen mit diesen unterschiedlichen Gestaltungen auch den
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kapitalmarkt-Teilnehmer entgegen",
begründet Dr. Wiesent die Angebote.

Wachstumsmärkte Pflege und Pflegeimmobilien

"Nachhaltiges Ziel der SSE ist es, sich durch innovative Konzepte und
Versorgungsformen von Wettbewerbern zu differenzieren und vor allem durch
eine hohe Attraktivität unserer Angebote weiter zu wachsen. Die Nachfrage
nach zukunftsweisenden Pflege- und Wohnkonzepten wie unserem "Betreuten
Wohnen plus+ (AltenPflege 5.0/6.0)" steigt mit hohen Raten. Wir bieten
privaten Anlegern die Möglichkeit, an den Chancen der stabilen
Wachstumsmärkte Pflege und Pflegeimmobilien teil zu haben."

Der vollständige Wertpapierprospekt zur Platzierung der beiden Anleihen ist
im Internet unter www.sse-ag.de/InvestorRelations als Download verfügbar.

Die neuen Anleihen der SeniVita Social Estate AG im Überblick:

Stückelung: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: bis 13. November 2019

   Schuldverschreibung 2019/2023:        Schuldverschreibung 2019/2024:
   International Securities              International Securities
   Identification Number:                Identification Number:
   DE000A2YPAL9                          DE000A2YPAM7
   Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAL        Wertpapier-Kenn-Nummer: A2YPAM
   Gesamtnennbetrag: bis zu EUR          Gesamtnennbetrag: bis zu EUR
   20.000.000,00                         10.000.000,00
   Zinssatz: jährlich 7 % Die Zinsen     Zinssatz: jährlich 9 % Die Zinsen
   sind grundsätzlich jährlich           sind grundsätzlich jährlich
   nachträglich am 15. November eines    nachträglich am 15. November eines
   jeden Jahres zahlbar, erstmals am     jeden Jahres zahlbar, erstmals am
   15. November 2020.                    15. November 2020.
   Laufzeit: Vier Jahre (endet am 14.    Laufzeit: Fünf Jahre (endet am 14.
   November 2023)                        November 2024).
   Besicherung: Durch Bestellung         - entfällt -
   einer oder mehrerer erstrangiger
   Grundschulden gemäß eines
   Sicherheitentreuhandvertrags
Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Eine Investitionsentscheidung
bezüglich der hierin beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf Basis des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist unter
https://www.senivita-social-estate.de/anleihe.html sowie auf der Webseite
der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) einsehbar. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Über SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von
Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung,
Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des
Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine
Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen:
Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege.
Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber
stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre,
individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei
Demenz oder Intensivpflege.

Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de

24.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SeniVita Social Estate AG
                   Wahnfriedstraße 3
                   95444 Bayreuth
                   Deutschland
   ISIN:           DE000A13SHL2
   WKN:            A13SHL
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange
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