DGAP-Adhoc: Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P Global zugewiesen (deutsch)

Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023

DGAP-Ad-hoc: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Rating/Anleihe
Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P
Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer
Unternehmensanleihe 2018/2023

04.11.2019 / 12:44 CET/CEST
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 Diok wurde von S&P Global Ratings ein "B" Rating mit "Stable Outlook"
zugewiesen

- Diok plant die Aufstockung ihrer 6,0%-Unternehmensanleihe 2018/2023 um bis
zu EUR 75 Mio. im Wege einer Privatplatzierung

- Berenberg und Credit Suisse begleiten die Privatplatzierung als Joint
Global Coordinators & Joint Bookrunners

Köln, 4. November 2019 - Der Diok RealEstate AG wurde erstmals von der
international renommierten Ratingagentur S&P Global Ratings ein "B/Stable
Outlook" Rating zugewiesen.

Mit diesem Rating durch eine international anerkannte Agentur erhält der
Kapitalmarkt eine international anerkannte Grundlage zur Beurteilung der
finanziellen Solidität der Gesellschaft. Zudem ist Diok damit einer
Nebenverpflichtung aus der bis zu EUR 250 Millionen ausmachenden
Unternehmensanleihe 2018/2023 nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende
2021 vorsieht. Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard
and Poor's unter www.standardandpoors.com und von Diok RealEstate AG unter
www.diok-realestate.de zur Verfügung.

Zudem hat der Vorstand der Diok mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute
beschlossen, weitere Schuldverschreibungen unter der bestehenden
6%-Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 250
Mio. ausgewählten deutschen und europäischen institutionellen Investoren im
Wege einer Privatplatzierung ab dem 4. November 2019 zum Erwerb anzubieten.
Die Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse als Joint Global
Coordinators & Joint Bookrunners begleitet. Die Diok beabsichtigt, im Rahmen
dieser Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Volumen von
bis zu EUR 75 Mio. auszugeben. Der Kaufpreis wird 100% des Nominalbetrages
zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen seit dem 1. Oktober 2019 betragen. Der
Nettoemissionserlös aus der Emission soll weitgehend für bereits geplante
Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um
den Ausbau des Bestandsportfolios zu einer substanziellen Größe
fortzusetzen.

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Pressekontakt
RUECKERCONSULT GmbH
Peter Dietze-Felberg
T [phone]
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Kontakt:
Diok RealEstate AG
Daniel L. Grosch, Vorstand
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Diok RealEstate AG
                   Kleingedankstraße 11a
                   50677 Köln
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