APA ots news: DLA PIPER berät UBM Development AG bei EUR 120 Mio Anleiheemission erstmals nach neuem Prospektrecht
Wien (APA-ots) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper
Weiss-Tessbach hat als Issuer's Counsel die UBM Development AG
("UBM") bei einer neuen Anleiheemission samt Umtauschangebot beraten.
UBM hat schon zahlreiche Unternehmensanleihen begeben und auch in der
Vergangenheit öfters Umtauschangebote mit neuen Anleiheemissionen
kombiniert. Allerdings ist UBM die erste Gesellschaft in Österreich,
die bei der Emission einer EUR 120 Mio Anleihe einen vollständigen
Kapitalmarktprospekt nach dem neuen Regime der Europäischen
Prospektverordnung verwendet hat. Dr. Christian Temmel, Partner bei
DLA Piper Weiss-Tessbach Wien und Leiter des Kapitalmarktteams, hat
die Transaktion für die UBM, gemeinsam mit Dr. Christian Knauder, als
Core-Team Member begleitet. "Es freut uns sehr, dass wir die UBM bei
dieser Transaktion, bei der wir alle juristisches Neuland betreten
haben, da es noch keine Erfahrungen mit der neuen Prospektverordnung
gab, unterstützen und damit wiederum als Trendsetter ein neues
Kapitel in der Kapitalmarktgeschichte schreiben durften", so
Christian Temmel. UBM bot Investoren der im Jahre 2015 begebenen
Anleihe die Möglichkeit, diese in neue Anleihen umzutauschen. Nach
dem Umtauschangebot erfolgte ein Bar-Zeichnungsangebot, welches
aufgrund der außerordentlich starken Nachfrage bereits am 04.11.2019
wieder geschlossen wurde.
Als Joint Lead Manager und Bookrunner wurden die Raiffeisen Bank
International AG und M.M.Warburg & CO mandatiert, die von Wolf
Theiss, unter der Führung von Mag. Alexander Hass und seinem Team,
betreut wurden.
Über DLA Piper: DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden
Anwaltskanzleien. Mit Büros in mehr als 40 Ländern in Europa,
Asien-Pazifik, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika bietet DLA
Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die
Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa
65 Juristen) vertreten. [www.dlapiper.com] (http://www.dlapiper.com/)
Rückfragehinweis:
Yield Public Relations GmbH
Alexander Jaros
Senior Consultant
00436767804828
a.jaros@yield.at
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OTS0082 2019-11-05/11:06
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