MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Chinas Wirtschaft zeigt neue Anzeichen von Schwäche, auch wenn die Inflation weiter anzieht. Die Industrieproduktion legte im Oktober um 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich zu nach 5,8 Prozent im Monat zuvor. Ökonomen hatten für Oktober mit einem Wachstum von 5,2 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 7,2 Prozent, langsamer als im September mit 7,8 Prozent. Die Konsensschätzung hatte auf einen gleichbleibenden Wert gelautet. Die Anlageinvestitionen in den Städten, ein viel beachteter Indikator für die Bautätigkeit, erhöhten sich im Zeitraum von Januar bis Oktober um 5,2 Prozent und lagen damit ebenfalls unter der auf 5,3 Prozent lautenden Prognose.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
CANCOM (8:00)
Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 399 +12% 3 355 EBITDA bereinigt 30,3 +3% 3 29,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. 11 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,38 +23% 3 0,31
Weitere Termine:
07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)
07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate
07:15 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate
07:15 CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag
07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate
07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate
08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H
08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate
08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate
09:00 GB/Daimler AG, Kapitalmarkttag mit neuer Unternehmensstrategie
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate
13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
14:00 DE/Deutsche Lufthansa AG und Ufo, PK zur Schlichtung
17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate
DIVIDENDENABSCHLAG
Name Dividende Glaxosmithkline plc 0,19 GBP Royal Dutch Shell plc (A und B) 0,47 USD
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
07:30 Arbeitslosenquote 3Q
PROGNOSE: 8,5%
zuvor: 8,5%
- DE
08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,1% gg Vq
zuvor: -0,1% gg Vq
kalenderbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vj
- EU
11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung)
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
2. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj
- US
14:30 Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 211.000
17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK
11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar
2049 im Volumen von 2,25 Mrd GBP
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.225,50 0,00
S&P-500-Future 3.098,00 0,08
Nikkei-225 23.141,55 -0,76
Schanghai-Composite 2.914,51 0,32
+/- Ticks
Bund -Future 170,55 22
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 13.230,07 -0,40
DAX-Future 13.239,00 -0,17
XDAX 13.243,88 -0,17
MDAX 27.085,37 0,27
TecDAX 2.962,29 0,43
EuroStoxx50 3.699,50 -0,34
Stoxx50 3.347,67 -0,09
Dow-Jones 27.783,59 0,33
S&P-500-Index 3.094,04 0,07
Nasdaq-Comp. 8.482,10 -0,05
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 170,33 +55
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Etwas leichter - Andauernde Unsicherheiten um den Fortgang der Verhandlungen im Handelsstreit sorgten für Zurückhaltung. In Spanien wirkte der Wahlausgang vom Wochenende nach in Form einer sich anbahnenden Linkskoalition. Vor allem die spanischen Bankenwerte litten darunter und fielen um bis zu 3,5 Prozent. Der IBEX-35 gehörte zu den schwächsten Indizes mit einem Minus von 1,2 Prozent. Salvatore Ferragamo überzeugte mit den Geschäftszahlen, die Aktie legte um 4 Prozent zu. ABN Amro gaben um 3,5 Prozent nach, nachdem die operative Entwicklung leicht schwächer als erwartet ausgefallen war. Für Taylor Wimpey ging es um 2,1 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen eine etwas niedrigere Marge in Aussicht gestellt hatte. Coca-Cola Hellenic Bottling gewannen in Athen 5 Prozent nach gut ausgefallenen Zahlen. Das Plus des Schwergewichts befeuerte auch die Athener Börse insgesamt.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas leichter - Schaeffler legten um 4 Prozent zu, nachdem die US-Investmentbank BDT Capital Partners bei dem Autozulieferer eingestiegen war durch den Kauf von 25 Prozent der Vorzugsaktien. Bechtle überraschte mit beschleunigtem Wachstum und zogen um über 7 Prozent an. Dagegen fielen bei Leoni die Drittquartalszahlen laut Warburg wie erwartet schwach aus. Die Aktie büßte 8,1 Prozent ein. Für Lanxess ging es nach den Zahlen um 1 Prozent nach unten. Nordex legten nach als durchwachsen bezeichneten Ergebnissen um 0,5 Prozent zu. Die Zahlen von Bilfinger erfüllten zwar Erwartungen der UBS, der Ausblick mahne aber zur Vorsicht, hieß es. Bilfinger verloren 7,3 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Für Qiagen ging es um 10 Prozent nach oben. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies dazu auf Marktgerüchte, wonach der US-Laborausstatter Thermo Fisher an einer Übernahme interessiert sein soll. Va-Q-Tec verteuerten sich nach einer Prognoseanhebung um 4,2 Prozent s.u.).
USA / WALL STREET
Behauptet - Zwischen Konjunkturhoffnung und Sorgen um den Handelsstreit bewegten sich die Indizes unte dem Strich wenig. Der Dow, der am Vortag noch hinterherhinkte, erreichte ein neues Rekordhoch bei 27.806 Punkten, getragen vor allem vom Vormarsch der Disney-Aktie. Sie führte den Dow mit einem Plus von 7,3 Prozent klar an und stiegen auf ein Rekordhoch. Der Unterhaltungskonzern hat für seinen gerade erst begonnenen Streamingdienst Disney+ auf Anhieb über 10 Millionen Abonnenten gewonnen. Die Aktie des Konkurrenten Netflix sackte um 3 Prozent ab. Apple stiegen um 1 Prozent und erreichten ebenfalls ein neues Allzeithoch. Der iPhone-Konzern hat seit 1. November seinen eigenen Streamingdienst Apple TV+.
Renten als klassische Fluchtanlagen profitierten von den wieder gestiegenen Sorgen im Handelsstreit, aber auch wegen der Lage in Hongkong. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3,6 Basispunkte auf 1,88 Prozent.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:33 Uhr EUR/USD 1,0996 -0,1% 1,1008 1,1004 EUR/JPY 119,53 -0,2% 120,87 119,70 EUR/CHF 1,0888 -0,1% 1,1025 1,0889 EUR/GBR 0,8571 +0,1% 0,8975 0,8566 USD/JPY 108,70 -0,1% 107,74 108,78 GBP/USD 1,2829 -0,2% 1,2500 1,2844 USD/CNH 7,0218 -0,1% 7,0291 7,0279 Bitcoin BTC/USD 8.661,26 -0,90 8.578,75 8.729,01
Anleger steuerten den vermeintlichen Fluchthafen Yen angesichts der Krisenherde an. Der Dollar fiel auf 108,78 Yen nach einem Vortageshoch klar über 109. Ein Verlierer der Unsicherheit um die US-chinesischen Verhandlungen war der Yuan. Laut Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank bleiben die Differenzen zwischen China und den USA groß. Selbst falls es zu einem vorläufigen Abkommen kommen sollte, sei es unwahrscheinlich, dass dadurch der Streit zwischen den USA und China grundlegend gelöst werde. Der Dollar wurde in der Breite gestützt von den Aussagen von US-Notenbankchef Powell, die erneut eine Zinssenkungspause andeuteten.
ROHSTOFFE
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 14, 2019 04:42 ET (09:42 GMT)
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