Emissions-Hochkonjunktur am KMU-Anleihen-Markt - kaum eine Woche hatte in den letzten Jahren mehr zu bieten als die Kalenderwoche 46 (11.11. bis 15.11.) im Jahr 2019. Zum Wochenstart begann gleich für drei neue Anleihen die Zeichnungsphase: So konnten Anleger zwischen der 6,75%-Anleihe (WKN: A2YN25) des Automobilzulieferers Schlote Holding GmbH, der 5,25%-Anleihe (WKN: A2YN3Q) der auf Öl- und Gasförderung ausgerichteten Deutsche Rohstoff AG sowie der 5,50%-Anleihe (WKN: A2YN1M) des Finanzdienstleisters Jung, DMS und Cie. Pool GmbH auswählen.
Anleihe-Debütant Schlote Holding GmbH feiert dabei eine äußerst erfolgreich Kapitalmarkt-Premiere und platzierte seine 6,75%-Anleihe zum Ende der Woche bereits vorzeitigim Volumen von 25 Mio. Euro. Das ursprünglich bis zum 19.11.2019 laufende Anleihen-Angebot wurde am 15.11.2019 um 13 Uhr aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet. Auch die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH wird das aktuelle Zeichnungs-Angebot für ihre neue 5,50%-Anleihe aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren vorzeitig schließen. Demnach wird das Umtauschangebot vorzeitig am 19.11.2019 um 18.00 Uhr und das öffentliche Angebot am 22.11.2019 um 12.00 Uhr enden. Zu beiden Anleihen-Emissionen führte der Anleihen Finder in dieser Woche ausführliche Vorstands-Interviews.
Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder-Newsletter-November-01-2019. Bleiben Sie stets kostenlos informiert.Interessenten der neuen Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN3Q8) der Deutsche Rohstoff AG können den 5,25%-Bond mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro noch bis 4. Dezember 2019 zeichnen, zum Beispiel über eine Order an der Frankfurter Börse über deren Zeichnungsfunktionalität DirectPlace. Im Hintergrund-Bericht zum "Denver-Clan" konnten Leser in dieser Woche spannenden Einblickein die Geschäftstätigkeit und Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG bekommen. Unbedingt lesenswert! Alle drei genannten Anleihen (Deutsche Rohstoff, Schlote und JDC) wurden zudem vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet.
Bereits zu Beginn der Woche konnte die Semper idem Underberg AG die Platzierung ihrer neuen Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) vorzeitig beenden und das maximale Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro am Kapitalmarkt ausgeben. Der finale Zinskupon der sechsjährigen Anleihe wurde auf 4,00% p.a. festgelegt. Ebenfalls Anfang der Woche hat die PREOS Real Estate AG die Begebung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro beschlossen. Die Wandelanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A254NA6) ist mit einem Zinskupon von 7,50% p.a. ausgestattet ...
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