DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460 (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460

DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
4.375.460

18.11.2019 / 12:52 CET/CEST
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München, den 18. November 2019

Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
(WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) haben heute auf Grundlage des
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juli 2019
die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
4.375.460, eingeteilt in bis zu Stück 2.573.800 auf den Inhaber lautende,
untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von
je EUR 1,70 beschlossen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Februar 2020 und endet mit
Ablauf des 31. März 2022. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung
beträgt 100 % des Nennbetrages und damit EUR 1,70. Jede
Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3,5 % p. a.
verzinst.

Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 4:1 für jeweils vier Aktien eine neue
Teilschuldverschreibung zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von
Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 25.
November 2019 bis 9. Dezember 2019 (jeweils einschließlich), wobei ein
Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 20. November 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle
zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen
interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb
anzubieten.

Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe
einerseits für die Rückführung der 3 %-Wandelschuldverschreibung 2018/2020
(ISIN DE000A2GSN82/ WKN A2GSN8), deren Laufzeit am 9. Februar 2020 endet,
und andererseits für den weiteren Ausbau der internationalen sowie der
nationalen Senderaktivitäten von "Fix&Foxi" und "RiC" zu verwenden.

Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich
ab dem 20. November 2019 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Michael Huber
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: [e-mail]

www.yf-e.com
www.yfe.tv

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Sprache:        Deutsch
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