DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

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Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit
einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR
04.12.2019 / 18:45
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Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem
Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer
Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen
von 87,1 Mio. EUR erfolgreich beendet. 53,8 Mio. EUR entfielen dabei auf
Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen
Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Gläubiger der
Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) Anleihen im Nominalwert
von 33,3 Mio. EUR in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen
Zinssatz von 5,25% und halbjährlicher Zinszahlung. Der Handelsstart im Open
Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6.
Dezember 2019 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole
Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt und von dem Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents
begleitet.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem
Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive
Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten
Investoren. Wir können nun mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts
planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere
Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Mannheim, 4. Dezember 2019

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive
Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt
liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle
wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.
Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag, CEO
Tel. [phone]
[e-mail]

04.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Rohstoff AG
                   Q7, 24
                   68161 Mannheim
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            0621 490 817 22
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.rohstoff.de
   ISIN:           DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
   WKN:            A0XYG7, A1R07G
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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