DGAP-Adhoc: AGRARIUS AG: AGRARIUS emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung (deutsch)

AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe
AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer
Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

06.12.2019 / 16:12 CET/CEST
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AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer
Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

Wehrheim, 06. Dezember 2019 - Der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN
DE000A2BPL90) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro zu emittieren. Die
Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von 6 Jahren (01.03.2020 bis
01.03.2026) mit einem Coupon von 5,0 % p.a. verzinst. Hierbei beträgt die
Mindestzeichnungssumme 100.000,00 Euro.

Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für eine Restrukturierung
der vorhandenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Organe der Gesellschaft
werden in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, die
Anleihe in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro (rund 29% bei 8 Mio. Euro) zeichnen.
Ferner sollen von den eingenommenen Mitteln Bankkredite der rumänischen
Tochtergesellschaften in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro abgelöst werden. Die
restlichen Mittel sollen zur Sicherstellung der Liquidität für den
Agrarhandel und den antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln und
Agrar-Rohstoffen dienen.

Mit der Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können
umfangreiche Sicherheiten an die AGRARIUS AG abgetreten werden.

Kontakt

Ottmar Lotz
Vorstand
AGRARIUS AG
Am Joseph 1
61273 Wehrheim
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

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Über die AGRARIUS AG
Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von
Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio.
Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört.
Die bewirtschaftete Fläche beträgt inzwischen über 6.500 Hektar Ackerland.
Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit
langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter:
www.agrarius.de.

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AGRARIUS AG
                   Am Joseph 1
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930709 06.12.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2BPL90

	AXC0197    2019-12-06/16:12