DGAP-News: AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit 5,0 % Zinskupon bei einer Laufzeit von 6 Jahren (deutsch)

AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit 5,0 % Zinskupon bei einer Laufzeit von 6 Jahren

DGAP-News: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe
AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit 5,0 % Zinskupon bei einer
Laufzeit von 6 Jahren
09.12.2019 / 09:58
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* Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro, Zinssatz 5,0 %, Laufzeit 6 Jahre

  * Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung verbunden mit einer
    Reduktion der Zinslast

  * Organe zeichnen über 2,3 Mio. Euro (29 % bei 8 Mio. Euro) der Emission

  * Positive Ergebniseffekte bereits ab 2020 zu erwarten

Wehrheim, 09. Dezember 2019 - Der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN
DE000A2BPL90) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro für qualifizierte
Anleger zu emittieren. Die Mindestzeichnungssumme der Schuldverschreibung
beträgt 100.000,00 Euro. Bei einer Laufzeit von 6 Jahren (01.03.2020 bis
01.03.2026) wird die Anleihe mit einem Kupon von 5,0 % p.a. verzinst.

Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für die Restrukturierung der
vorhandenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Organe der Gesellschaft
werden in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, die
Anleihe in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro (rund 29 % von 8 Mio. Euro)
zeichnen. Ferner sollen von den eingenommenen Mitteln Bankkredite der
rumänischen Tochtergesellschaften in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro abgelöst
werden. Die restlichen Mittel sollen zur Sicherstellung der Liquidität für
den Agrarhandel und dem antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln
und Agrarrohstoffen dienen.

Mit Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können umfangreiche
Sicherheiten an die AGRARIUS AG abgetreten werden.

Vorstand Ottmar Lotz dazu: "Mit der Vereinheitlichung unserer
Finanzierungsstruktur werden wir von Banken unabhängiger und zudem
unmittelbar von dem niedrigeren Zinssatz der Anleihe profitieren. Bereits
die Vorteile aus dem antizyklischen Einkauf von Betriebsmitteln wird einen
Teil der zu zahlenden Zinsen finanzieren. Mit der Chance, unsere Ernte
ebenfalls antizyklisch zu verkaufen, eröffnet sich eine weitere Möglichkeit,
mit Hilfe der durch die Anleihe verfügbaren Liquidität zusätzliche Gewinne
zu generieren."

Mit der Schuldverschreibung emittiert die AGRARIUS AG erstmals eine
Unternehmensanleihe, nachdem seit dem Jahr 2016 bislang erfolgreich zwei
Wandelanleihen begeben wurden, von denen eine bereits gewandelt wurde. Eine
Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel wird geprüft.

Kontakt

Ottmar Lotz
Vorstand
AGRARIUS AG

Am Joseph 1
61273 Wehrheim
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Über die AGRARIUS AG

Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von
Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio.
Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört.
Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit
langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de.

09.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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