FRANKFURT (Dow Jones)--Der angekündigte mögliche Verkauf der Anzeigenportale Autoscout24, Financescout24 und Finanzcheck ist unter Dach und Fach. 2,892 Milliarden Euro zahlt der Finanzinvestor Hellman & Friedman der Scout24 AG, wie das Unternehmen mitteilte. Am Vortag war bereits über die bevorstehende Transaktion spekuliert worden, und Scout24 hatte angekündigt, dass der Kaufpreis über 2,5 Milliarden Euro liegen werde.
Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG haben dem Abschluss der Transaktion bereits zugestimmt. Die Aufsichtsbehörden müssen noch ihr ok geben.
Scout24 hatte auf Drängen von Hedgefonds Angebote für die Auto-Sparte eingeholt, nachdem eine Übernahme des gesamten Unternehmens durch die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone gescheitert war.
Das Unternehmen betonte, dass ein Verkauf der Portale eine attraktive Wertrealisierung darstelle mit einer 26,1-fachen Bewertung des EBITDA. Der Investor sei als neuer Eigentümer bestens positioniert, um die Erfolgsbilanz von AutoScout24 mit profitablem Wachstum in der sich weiterentwickelnden Mobilitätsbranche fortzusetzen. Scout24 will sich nach dem Verkauf nun voll auf das Portal Immoscout24 konzentrieren.
Scout24 will mit Hilfe des Verkaufserlöses nun Kapital an seine Aktionäre ausschütten. Der genaue Betrag, die Struktur und der zeitliche Ablauf einer solchen Maßnahme stehen aber noch nicht fest. Zur Einhaltung von Covenants aus bestehenden Kreditvereinbarungen wird ein Teil des Erlöses auch zur Rückführung von Kreditverbindlichkeiten verwendet.
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December 17, 2019 12:43 ET (17:43 GMT)
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