DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen des Marktes übertroffen. Nike steigerte den Gewinn um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar bzw 70 Cent je Aktie. Analysten hatten 58 Cent je Aktie geschätzt. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 10,1 Milliarden. Nike sprach von starken Zuwächsen in allen geografischen Regionen. In den zurückliegenden fünf Jahren hat Nike - mit einer Ausnahme - in jedem Quartal die Ergebniserwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz lag das nunmehr achte Quartal über dem Analystenkonsens.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In Kanada veröffentlicht u.a. folgendes Unternehmen Geschäftszahlen
13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung)
annualisiert
PROGNOSE: +2,1% gg Vq
2. Veröff.: +2,1% gg Vq
2. Quartal: +2,0% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
2. Veröff.: +1,8% gg Vq
2. Quartal: +2,4% gg Vq
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Dezember (2. Umfrage)
PROGNOSE: 99,2
1. Umfrage: 99,2
zuvor: 96,8
16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen November
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Future 3.205,25 -0,09% Nikkei-225 23.816,63 -0,20% Hang-Seng-Index 27.811,27 +0,04% Kospi 2.204,18 +0,35% Shanghai-Composite 3.009,69 -0,24% S&P/ASX 200 6.816,30 -0,25%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Etwas fester - Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten lassen sich am Freitag von der Kauflaune an der Wall Street anstecken. Dort hatten die Indizes trotz eher ungünstiger Konjunkturdaten mit neuen Rekordhochs aufgewartet, angeführt vom Technologiesegment. Die Aufschläge in Asien fallen allerdings durchweg gering aus. Zur positiven Grundstimmung Stimmung in den USA wie auch in Asien tragen Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin bei. Demnach steht die sogenannte Phase-1-Abmachung zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits und soll Anfang kommenden Jahres unterzeichnet werden. Am Vortag hatte es außerdem aus Peking geheißen, dass mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreit werden, konkret sechs Chemikalien.
US-NACHBÖRSE
Nach dem Börsenmotto "bei guten Nachrichten verkaufen" ging es für die Nike-Aktie um 2,1 Prozent nach unten. Unmittelbar vor Bekanntgabe der Zahlen war die Aktie an der Wall Street auf ein Rekordhoch gestiegen (s.o.). Der Kurs des auf Kinder- und Schulbücher spezialisierten Verlagshauses Scholastic legte um 10,3 Prozent zu. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes und bestätigte die Finanzziele für das Gesamtjahr. Knight-Swift Transportation senkte derweil wegen preisdruckerzeugender Überkapazitäten seinen Gewinnausblick deutlich. Der Kurs gab um 5 Prozent nach. Biogen profitierten von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von weiteren 5 Milliarden Dollar. Die Aktie wurde um 1,5 Prozent nach oben genommen. US Steel büßten 2,8 Prozent ein. Der Stahlhersteller hatte mitgeteilt, dass im vierten Quartal das Segment Flachstahl die Auswirkungen niedrigerer Preise im dritten Quartal und im Oktober zu spüren bekommen werde, weil das Marktumfeld in Europa schwierig bleibe.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 28.376,96 0,49 137,68 21,65
S&P-500 3.205,37 0,45 14,23 27,86
Nasdaq-Comp. 8.887,22 0,67 59,48 33,94
Nasdaq-100 8.641,29 0,71 60,67 36,51
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 972 Mio 984 Mio
Gewinner 1.751 1.829
Verlierer 1.176 1.142
Unverändert 103 82
Etwas fester - Die US-Börsen markierten erneut neue Rekordhochs. Der überraschend kräftige Rückgang des Philadelphia-Fed-Index im Dezember wurde als Ausrutscher gesehen und belastete nicht. Die Anleger hätten stattdessen weiter auf die Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits und die besseren Aussichten der Weltwirtschaft gesetzt, hieß es. Bei den Einzelwerten gewannen Micron Technology 2,8 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte von einer Bodenbildung bei Umsatz und Gewinn gesprochen. Cisco stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Barclays die Titel auf "Overweight" hochgestuft hatte. Polyone profitierten mit einem Plus von über 10 Prozent vom Kauf der Sparte Masterbatches der schweizerischen Clariant. Rite Aid schossen um 42,3 Prozent nach oben. Die Apothekenkette ist im dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und übertraf die Erwartungen des Marktes klar.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 -2,0 1,63 40,4 5 Jahre 1,72 -1,2 1,73 -20,4 7 Jahre 1,84 -0,7 1,85 -40,7 10 Jahre 1,91 -0,7 1,92 -53,2 30 Jahre 2,35 0,0 2,35 -71,9
Die US-Anleihen erholten sich mit den insgesamt schwächer als erwarteten ausgefallenen neusteen Konjunkturdaten etwas von dem Rücksetzer der vergangenen Tage.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:37 % YTD EUR/USD 1,1116 -0,1% 1,1124 1,1128 -3,0% EUR/JPY 121,50 -0,1% 121,68 121,93 -3,4% EUR/GBP 0,8538 -0,2% 0,8552 0,8485 -5,1% GBP/USD 1,3020 +0,1% 1,3008 1,3116 +2,2% USD/JPY 109,31 -0,1% 109,38 109,58 -0,3% USD/KRW 1160,29 -0,2% 1163,13 1163,92 +4,1% USD/CNY 7,0094 -0,0% 7,0104 7,0036 +1,9% USD/CNH 7,0063 +0,1% 6,9989 6,9983 +2,0% USD/HKD 7,7996 +0,1% 7,7937 7,7914 -0,4% AUD/USD 0,6887 +0,0% 0,6884 0,6882 -2,2% NZD/USD 0,6596 -0,2% 0,6608 0,6592 -1,8% Bitcoin BTC/USD 7.102,26 -0,6% 7.147,26 7.117,51 +91,0%
Das Pfund zeigte sich volatil nach der Entscheidung der Bank of England, den Schlüsselzins stabil zu halten. In dem Begleittext hieß es, eine Zinssenkung sei "möglicherweise nötig", sollte sich die Weltwirtschaft weiter abschwächen und es zu neuerlichen Unsicherheiten über den Brexit kommen. Sollten diese Risiken aber ausbleiben, könnten "moderate" Zinserhöhungen erfolgen. Für das Pfund ging es in der Spitze bis auf 1,3133 Dollar nach oben. Im späten US-Handel lag die Devise mit etwa 1,3010 Dollar nur noch knapp über ihrem Tagestief. I asiatisch dominierten Handel am Freitag legt der Austral-Dollar weiter zu, nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren, womit auch etwas Zinssenkungsfantasie entweicht.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,14 61,18 -0,1% -0,04 +25,8% Brent/ICE 66,64 66,54 +0,2% 0,10 +20,4%
Am Ölmarkt dominierte Optimismus, dass der Handelsstreit beigelegt und somit eine konjunkturelle Abkühlung vermieden werden kann. Das dürfte dann auch der Nachfrage nach Öl zugute kommen, so die Überlegung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 61,22 Dollar, Brent kletterte um 0,6 Prozent auf 66,54 Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.479,07 1.478,80 +0,0% +0,27 +15,3% Silber (Spot) 17,07 17,05 +0,1% +0,02 +10,2% Platin (Spot) 932,10 937,00 -0,5% -4,90 +17,0% Kupfer-Future 2,81 2,82 -0,7% -0,02 +5,8%
Die überwiegend schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten stützten den Goldpreis leicht. Rückenwind für den vermeintlich sicheren Hafen Gold sei auch vom Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump gekommen, hieß es. Die Feinunze legte um 0,2 Prozent zu auf 1.480 Dollar.
MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR
GELDPOLITIK CHINA
Chinas Notenbank hat ihren Referenzzinssatz im Dezember sowohl für kurz- als auch für langfristige Kredite unverändert gelassen.
KONJUNKTUR JAPAN
Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Januar wie erwartet um 0,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen.
KONJUNKTUR MALAYSIA
Die malaysischen Verbraucherpreise sind im November zum Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen.
US-HAUSHALT
Mit der Verabschiedung eines neuen Haushalts hat der US-Kongress kurz vor Ablauf einer verbindlichen Frist eine erneute Schließung von Bundesbehörden vermieden. Der Senat in Washington stimmte für den Haushalt, der ein Volumen von 1,4 Billionen Dollar hat. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetz bereits zwei Tage zuvor abgesegnet.
TABAKINDUSTRIE USA
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 20, 2019 01:45 ET (06:45 GMT)
Der US-Senat hat am Donnerstag das Mindestalter zum Erwerb von Tabak und E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre angehoben. Die neue Regelung tritt ab dem kommenden Jahr in Kraft.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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December 20, 2019 01:45 ET (06:45 GMT)
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