DGAP-News: Track Record bei Unternehmensanleihen nach neuem Prospektrecht: Luther begleitete nun UniDevice (deutsch)

Track Record bei Unternehmensanleihen nach neuem Prospektrecht: Luther begleitete nun UniDevice

DGAP-News: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleihe
Track Record bei Unternehmensanleihen nach neuem Prospektrecht: Luther
begleitete nun UniDevice

20.12.2019 / 09:24
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20. Dezember 2019, Frankfurt am Main - Erneut beriet die Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft rechtlich bei der Begebung einer
Unternehmensanleihe nach neuem Prospektrecht. Luther hat den B2B-Broker für
Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige
Smartphones bei der Strukturierung der Anleihebedingungen, der Erstellung
des Wertpapierprospekts sowie als Transaktionsanwalt rechtlich beraten.

Die UniDevice AG, deren Aktie bereits im Mittelstandssegment m:access der
Münchner Börse und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
ist, hat eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,5% p.a.
(halbjährige Zinszahlung) und einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro begeben.
Nach Abschluss der Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place
werden die Schuldverschreibungen im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board für Anleihen gehandelt.
Die UniDevice AG beabsichtigt den Emissionserlös für weiteres Wachstum und
gegebenenfalls zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu
verwenden.

Der Wertpapierprospekt für die Debütanleihe von UniDevice wurde binnen
sieben Wochen von Luther in Abstimmung mit UniDevice erstellt und von der
Aufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF) gebilligt.

Für die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft ist dies bereits der fünfte
Prospekt einschließlich Basisprospekte nach neuem Wertpapierprospektrecht,
zu dem sie seit Anwendbarkeit des neuen Prospektrechts am 21. Juli 2019
beraten hat.

Für die UniDevice AG:
Luther, Bank- und Kapitalmarktrecht: Ingo Wegerich (Partner, Federführung),
Elena Recklin (beide Frankfurt am Main)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der
Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen
Wirtschaftskanzleien. Die von JUVE als "Kanzlei des Jahres 2019"
ausgezeichnete Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und
Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit
zehn Auslandsbüros* in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen
Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und
mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen
maßgebenden Jurisdiktionen. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer
Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien,
die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten
zusammenarbeiten.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen
Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen
wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung
unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im
Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein
interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung
in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.luther-lawfirm.com

* inkl. Corporate Services

Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Katrin Schumacher Marie Lingenthal

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