DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
DIENSTAG: In Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz findet an Heiligabend kein Handel statt. In Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Niederlande, Spanien und den USA gibt es einen verkürzten Handel.
MITTWOCH: In Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Österreich, der Schweiz, Spanien, Südkorea und den USA findet aufgrund des ersten Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.
DONNERSTAG: In Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Spanien bleiben die Börsen aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages geschlossen.
AKTIENMÄRKTE (12:27 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.228,90 +0,10% +28,30% S&P-500-Future 3.227,25 +0,22% +29,75% Euro-Stoxx-50 3.773,40 -0,08% +25,72% Stoxx-50 3.430,99 -0,02% +24,31% DAX 13.299,24 -0,15% +25,95% FTSE 7.615,42 +0,43% +12,70% CAC 6.022,95 +0,02% +27,32% Nikkei-225 23.821,11 +0,02% +19,02% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,58 0,04
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,35 60,44 -0,1% -0,09 +24,1% Brent/ICE 66,15 66,14 +0,0% 0,01 +19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.483,98 1.478,36 +0,4% +5,63 +15,7% Silber (Spot) 17,37 17,20 +1,0% +0,17 +12,1% Platin (Spot) 921,85 914,40 +0,8% +7,45 +15,7% Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +5,8%
Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich. Nach Angaben informierter Kreise stehen Saudi-Arabien und Kuwait vor der Beilegung ihres fünfjährigen Streits um gemeinsam genutzte Ölfelder. Damit könnte die Produktion einer halben Millionen Barrel Öl täglich zurück auf den Markt kommen. Der Goldpreis legt nach den leichten Abgaben zum Wochenausklang moderat zu. Teilnehmer verweisen allerdings auf dünne Umsätze in der von den Weihnachtsfeiertagen dominierten Woche.
AUSBLICK AKTIEN USA
Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die Weihnachtswoche starten. Für leichte Entspannung sorgt, dass China die Importzölle auf insgesamt 850 Produkte gesenkt hat, darunter gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologiekomponenten. Dagegen sorgen die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea für leichte Sorgenfalten. Machthaber Kim Jong Un hat eine Parteisitzung einberufen, um über den Ausbau der militärischen Kapazitäten zu beraten. Insgesamt dürften die Umsätze jedoch recht niedrig bleiben, da sich viele Teilnehmer bereits in den Weihnachtsferien befänden, heißt es. Ob vor diesem Hintergrund die anstehenden US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen, bleibt abzuwarten. Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat am Freitag nach Börsenschluss zwei Zukäufe bekannt gegeben. Einzelheiten zu den beiden Übernahmen wurden nicht genannt. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, zeigte sich nach der Schlussglocke am Freitag wenig bewegt.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,6% gg Vm
14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November
16:00 Neubauverkäufe November
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die europäischen Aktienmärkte treten am Montagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Das Geschäft konzentriert sich laut Händlern auf wenige ausgewählte Einzelwerte, daneben ist es vorweihnachtlich ruhig. Etwas unter Druck stehen die Automobilwerte, deren Stoxx-Branchen-Index um 0,9 Prozent nachgibt. In Paris verlieren Peugeot und Renault jeweils knapp 2 Prozent, im DAX geben Daimler um 1,1 Prozent nach. Alle anderen Branchenindizes schwanken dagegen nur gering um die Nulllinie. Übergeordnet sorgt für leichte Entspannung, dass China Zölle für einige Importe gesenkt hat. Die Staatsführung billigte die Reduzierung der Zölle auf 850 Produkte und setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1"-Handelsgesprächen mit den USA um. Für die Bayer-Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) dem Chemiekonzern den Rücken gestärkt hat. Die Behörde hat bei Gericht Unterlagen eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Mit der Unterstützung der EPA dürfte die Chancen auf einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern steigen, der letztlich auch günstiger für den deutschen Chemiekonzern ausfallen sollte. Adidas gewinnen 0,7 Prozent. Im Handel werden Aussagen zum Geschäftsverlauf als leicht positiv eingestuft. Bei BASF haben sich kleine Kursgewinne zu Handelsbeginn wieder verflüchtigt. BASF hat zwar das Bauchemiegeschäfts an Lone Star verkauft und der Preis von 3,17 Milliarden Euro liegt etwas über den erwarteten 3 Milliarden. Allerdings war der Verkauf auch erwartet worden, BASF und Lone Star befanden sich schon seit geraumer Zeit in Verhandlungen. Die Gewinnwarnung von Koenig & Bauer kommt nicht ganz überraschend. Das SDAX-Unternehmen hatte bereits mit Bekanntgabe der Quartalszahlen davor gewarnt, dass die Ziele bei einer Nachfrageabschwächung in Gefahr sein könnten. Auch Berenberg hatte vor einem schwierigen Quartal gewarnt. Dennoch verbucht die Aktie mit minus 11,8 Prozent starke Verluste, denn die Warnung ist deutlich ausgefallen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:27h Fr., 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1079 +0,01% 1,1083 1,1084 -3,4% EUR/JPY 121,21 -0,04% 121,24 121,35 -3,6% EUR/CHF 1,0870 -0,11% 1,0875 1,0887 -3,4% EUR/GBP 0,8539 +0,19% 0,8521 0,8496 -5,1% USD/JPY 109,41 -0,05% 109,40 109,48 -0,2% GBP/USD 1,2973 -0,19% 1,3007 1,3046 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,0067 +0,09% 7,0078 7,0001 +2,0% Bitcoin BTC/USD 7.554,51 +2,05% 7.491,76 7.148,76 +103,1%
Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Euro notiert knapp unter der Marke von 1,11 Dollar weiter seitwärts. Unter dieser Marke dürfte er nach Einschätzung der Danske Bank auch in den kommenden ein bis drei Monaten bleiben. Die Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht. Vielmehr dürften Erwartungen auf der Gemeinschaftswährung lasten, dass die Geldpolitik weiter gelockert werde. Die fehlende Unterstützung von der Zinsseite deckele den Euro, heißt es.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Zu Beginn einer vielerorts feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen - trotz positiver Vorgaben aus den USA. Händler berichteten von dünnen Umsätzen vor den Feiertagen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Freitag zwar neue Rekordniveaus erreicht, doch deutlich unter ihren Tageshochs geschlossen. Die Börse in Hongkong tendierte im Späthandel kaum verändert, gestützt von der Äußerung von US-Präsident Donald Trump vom Freitag, dass er "ein sehr gutes Gespräch" mit seinem chinesischen Gegenpart geführt habe. Zudem hatte China im Handelsstreit mit den USA einige Zölle auf US-Importe gesenkt und damit die Hoffnung auf eine baldige Umsetzung des "Phase-Eins-Abkommens" genährt. In Schanghai ging es mit den Kursen dagegen im Schnitt um 1,4 Prozent abwärts. Ursächlich war nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass ein staatlich gestützter chinesischer Fonds angekündigt hatte, seine Beteiligung an einigen heimischen Technologieunternehmen zu reduzieren.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zum Start in die Weihnachtswoche auf der Stelle. Die Marktliquidität ist seit der weihnachtlichen Ankaufspause der EZB noch weiter gesunken, die Emissionstätigkeit ist zum Erliegen gekommen. Allein Italien ist noch am Anleihenmarkt aktiv. Marktteilnehmer rechnen erst ab der zweiten Januarwoche mit einer Belebung des Geschäfts.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Fresenius Helios kauft Krankenhaus in Kolumbien
Der Krankenhausbetreiber Fresenius Helios kauft über seine spanische Tochter eine Klinik im kolumbianischen Cali. Die Einrichtung verfügt über rund 350 Betten, 17 Operationssäle sowie 250 Räume für Sprechstunden und ambulante Behandlungen und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro, wie die Muttergesellschaft Fresenius SE & Co KGaA mitteilte. Das Transaktionsvolumen betrage rund 300 Millionen Euro.
RWE erwirbt in England Kraftwerk von Centrica
Der Energiekonzern RWE kauft in Großbritannien für 105 Millionen Pfund Sterling ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk des Wettbewerbers Centrica. Die Anlage in King's Lynn in Norfolk verfügt über eine Leistung von 382 Megawatt, wie der Essener Konzern mitteilte.
TLG-Gremien empfehlen Annahme des Aroundtown-Angebots
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 23, 2019 06:33 ET (11:33 GMT)
Die Übernahme von TLG Immobilien durch den Wettbewerber Aroundtown hat eine weitere Hürde genommen. Vorstand und Aufsichtsrat von TLG haben ihren Aktionären die Annahme der Übernahmeofferte empfohlen, die bis zum 21. Januar läuft. Die angebotene Gegenleistung von 3,6 Aroundtown-Aktien pro TLG-Aktie sei angemessen.
S&P stuft Bonität von Heidelberger Druckmaschinen herunter
Die Heidelberger Druckmaschinen AG verliert an Kreditwürdigkeit. S&P Global stufte die Bonität des Konzerns auf "B-" von "B" herunter, wie die Ratingagentur mitteilte. Der Druckmaschinenhersteller habe angesichts seiner Restrukturierung und wegen Veränderungen des Betriebskapitals weiterhin einen negativen operativen Cash-Flow. Dazu komme, dass das wirtschaftliche Umfeld die Geschäfte nicht stütze. Das Finanzprofil der Heidelberger dürfte sich deshalb schwächer entwickeln als erwartet, begründete die Ratingagentur die Herabstufung.
Tui verkauft Ferienhausvermieter Wolters Reisen
Der Touristikkonzern Tui will sich stärker auf das Kerngeschäft mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen konzentrieren. Die Ferienhaus-Spezialisten Wolters Reisen verkauft der Konzern deshalb nun an das Frankfurter Unternehmen E-Domizil, wie die Tui AG mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Bijou Brigitte nach starkem Quartal noch optimitischer für 2019
Der Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte wird nach einem bisher guten Schlussquartal etwas optimistischer für das noch laufende Gesamtjahr. Der Umsatz werde die bisher in Aussicht gestellte Bandbreite leicht übertreffen, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Auch der Gewinn werde über der prognostizieren Spanne liegen. Das vierte Quartal sei bisher "erfolgreich".
IT-Spezialist Mvise kassiert Umsatz- und Gewinnprognose
Belastet von zurückhaltenden Investitionen der Kunden hat der IT-Spezialist Mvise sowohl seine Umsatz- als auch seine Gewinnprognose für dieses Jahr deutlich reduziert. Den Umsatz sieht das Düsseldorfer Unternehmen 2019 laut Mitteilung nur noch zwischen 22 Millionen bis 23 Millionen Euro, die EBIT-Marge lediglich zwischen 0 und 5 Prozent.
Arcelormittal verkauft Hälfte von Seefrachtgeschäft
Der Stahlkonzern Arcelormittal bringt sein Seefrachtgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen ein und trennt sich auf diesem Weg von der Hälfte der Beteiligung. 50 Prozent an dem unter Global Chartering Ltd firmierenden Geschäfts werden an die Drylog Ltd verkauft, wie Arcelormittal mitteilte. Der Konzern könne im Zuge der Transaktion seine Schulden um 530 Millionen US-Dollar reduzieren.
Britische Regierung genehmigt Cobham-Übernahme durch Advent
Die britische Regierung hat der Übernahme des Luftfahrt- und Rüstungszulieferers Cobham durch die US-Beteiligungsgesellschaft Advent nach anfänglichen Bedenken zugestimmt. Die britische Ministerin für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, Andrea Leadsom, habe die Transaktion abgesegnet, teilte die Cobham plc mit. Der Konzern habe zusammen mit Advent diverse Zusagen getätigt. Demnach soll unter anderem der Name Cobham und die Zentrale diverser Sparten in Großbritannien erhalten bleiben.
Credit Suisse: Untersuchung entlastet CEO Thiam in Beschattungsaffäre
Credit Suisse sieht CEO Tidjane Thiam in einer Beschattungsaffäre nach einer Untersuchung als entlastet an. "Es hat sich bestätigt, dass Peter Goerke - zu jenem Zeitpunkt Mitglied der Konzernleitung - im Auftrag der Credit Suisse während einigen Tagen im Februar 2019 von einer Drittfirma beschattet worden ist", teilte die Schweizer Großbank mit. Eine Untersuchung sei zum Schluss gekommen, dass Pierre-Olivier Bouee, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung, den Auftrag erteilt habe, den früheren Personalchef Goerke beschatten zu lassen. Nach Prüfungen einer Anwaltskanzlei gebe es zudem keine Hinweise, dass Thiam von der Beschattung wusste, bevor in den Medien darüber berichtet wurde, wie die Bank mitteilte.
Nichols verfehlt wegen Zuckersteuer Gewinnerwartungen
Der britische Hersteller des Süßgetränks Vimto fürchtet, im kommenden Jahr die Gewinnerwartungen zu verfehlen. Die Nichols plc warnte, die Einführung einer Steuer auf gesüßte, nicht mit Kohlensäure versetzte Getränke in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien werde höhere Investitionen notwendig machen, um mit den eigenen Getränken die Marktposition zu halten. Nichols ist vor allem bekannt für seine Marke Vimto, aber auch Sunkist ist manchen ein Begriff. In den beiden Ländern am Persischen Golf wird eine Verbrauchssteuer von 50 Prozent auf einige gesüßte Getränke erhoben.
AMS verkauft Sparte für 58 Millionen US-Dollar
Der Sensorspezialist Ams will sich mehr auf optische Technologien konzentrieren und verkauft seinen Geschäftsbereich zur Entwicklung von Mikrofonschnittstellen. Die Sparte gehe für 58 Millionen US-Dollar an den Kunden Knowles Corporation, für den der Geschäftsbereich schon lange Audiosensor-Schnittstellen entwickelt hat, wie Ams mitteilte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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December 23, 2019 06:33 ET (11:33 GMT)
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