DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
DIENSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des russisch-orthodoxen Weihnachtsfests geschlossen.
TAGESTHEMA
Die US-Regierung hat Angaben über einen angeblichen Abzug der US-Truppen aus dem Irak zurückgewiesen. "Es wurde keine Entscheidung getroffen, den Irak zu verlassen. Punkt", sagte Verteidigungsminister Mark Esper. Zuvor hatte ein US-General in Bagdad in einem Schreiben an die irakische Armeeführung Truppenbewegungen zur Vorbereitung eines Abzugs angekündigt. Der Brief stehe im Widerspruch zur Haltung der US-Regierung, betonte Esper. US-Generalstabschef Mark Milley sagte, der Brief sei zwar echt, er sei aber versehentlich verschickt worden. Das irakische Parlament hatte am Sonntag als Reaktion auf den US-Drohnenangriff auf den iranischen Top-General Kassem Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte dies entschieden zurückgewiesen und dem Irak "sehr große" Sanktionen angedroht, sollte Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen.
Der weil richtete Irans Staatschef Hassan Ruhani eine neue scharfe Warnung an die USA. "Bedrohen Sie niemals die iranische Nation", so Ruhani via Twitter. Trump hatte Teheran gedroht, die USA würden 52 iranische Ziele "sehr schnell und sehr hart" angreifen, sollte der Iran Vergeltung für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bei einen US-Drohnenangriff üben. Soleimani soll am Dienstag in seiner Heimatstadt Kerman im Südostiran beigesetzt werden.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
Airbus Group FR/Auftrags- und Produktionsdaten Dezember und Gesamtjahr 2019
AUSBLICK KONJUNKTUR
-CH
08:30 Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: k.A./0,0% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj
-EU
11:00 Verbraucherpreise Eurozone Dezember
(Vorabschätzung) Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj
11:00 Einzelhandelsumsatz November
Eurozone
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm
-IT
11:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj
-US
14:30 Handelsbilanz November
PROGNOSE: -43,60 Mrd USD
zuvor: -47,20 Mrd USD
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 54,3 Punkte
zuvor: 53,9 Punkte
16:00 Auftragseingang Industrie November
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von
1,035 Mrd EUR, davon:
0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2024
0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2029
11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter
Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen
von 500 Mio EUR
11:30 GB/Auktion 0,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit
Oktober 2029 im Volumen von 2,75 Mrd GBP
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.170,00 0,43
S&P-500-Future 3.249,70 0,19
S&P-500-Future 3.246,00 0,12
Nikkei-225 23.575,72 1,60
Schanghai-Composite 3.099,88 0,53
+/- Ticks
Bund -Future 172,08 -9
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 13.126,99 -0,70
DAX-Future 13.158,50 -0,05
XDAX 13.166,41 -0,05
MDAX 28.193,27 -0,91
TecDAX 3.001,20 -1,14
EuroStoxx50 3.752,52 -0,55
Stoxx50 3.418,62 -0,30
Dow-Jones 28.703,38 0,24
S&P-500-Index 3.246,28 0,35
Nasdaq-Comp. 9.071,47 0,56
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 172,17 -16
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich höhere Kurse zur Eröffnung an Europas Börsen ab. Die Zeichen im Nahen Osten scheinen auf leichte Entspannung zu stehen. Dazu passend geben die Ölpreise nach den jüngsten Hochs am Vortag weiter nach. Stützend wirkten bereits an der Wall Street Berichte, laut denen die US-Armee einen möglichen Rückzug aus dem Irak vorbereitet. Das irakische Parlament hatte nach dem US-Angriff Soleimani, der im Irak stattfand, den Abzug der US-Truppen gefordert. Die Berichte wurden allerdings in der Zwischenzeit von US-Verteidigungsminister Mark Esper dementiert. Einen Blick dürften die Anleger nach Madrid werfen, wo das Parlament über die Wiederwahl des geschäftsführenden spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez abstimmt.
Rückblick: Leichter - Die Indizes konnten sich nach einem phasenweise sehr schwachen Vormittgshandel im Verlauf deutlich erholen, gestützt von relativ stabilen Kursen an der Wall Street. Am Vormittag war eine regelrechte Flucht aus Aktien in die sicheren Häfen von Bundesanleihen oder Gold zu beobachten gewesen, ausgelöst weiter von der krisenhaften Entwicklung im Nahen Osten. Der Stoxx-Subindex Öl- und Gas legte vor dem Rückenwind zuletzt stark gestiegenr Ölpreise 0,9 Prozent zu und war klarer Gewinner bei den Branchen. Verlierer ware dagegen neben dem ölpreissensiblen Reise- und Freizeitsektor konjunkturempfindliche Bereiche wie Banken, Auto und Chemie. Für sie ging es um bis zu 1,2 Prozent nach unten.
DAX/MDAX/TECDAX
Leichter - Merck schlossen gegen den breiten Markt 1,1 Prozent fester. Das Unternehmen sieht den globalen Halbleitermarkt in diesem Jahr wieder auf Wachstumskurs. Daneben beendeten vor allem defensive Werte wie Beiersdorf oder Henkel den Tag im Plus. Schlusslicht war Covestro mit einem Minus von 4,8 Prozent. Hier belasteten zwei negative Analystenkommentare. Comdirect schlossen 0,5 Prozent im Plus, das Gastspiel der Aktie im SDAX ist am 8. Januar wegen der Übernahme durchdie Mutter Commerzbank wieder beendet. Nachfolger wird Vossloh, die mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel gingen.
XETRA-NACHBÖRSE
Mit der Erholung der US-Börsen ging es auch in Deutschland nochmals etwas nach oben. Bei Einzelwerten gab es aber laut Lang & Schwarz nichts Auffälliges.
USA / WALL STREET
Etwas fester - Nach den deutlicheren Verlusten am Freitag wegen der Eskalation des US-iranischen Konflikts erholten sich die Kurse leicht. Neuerliche Abschläge zu Handelsbeginn wurden dabei wieder aufgeholt, weil es zunächst nicht zu weiteren Zuspitzungen kam und die Zeichen ehe wieder auf etwas Entspannung zu stehen schienen. Im späten Handelsverlauf wurde gemeldet, dass die US-Armee einen möglichen Rückzug aus Irak vorbereitet. Aktien der Energiebranche profitierten kaum noch von den etwas gestiegenen Ölpreisen. Aktien von Fluggesellschaften wurden dagegen von den hohen Ölpreisen belastet. American Airlines verbilligten sich um 1,2 und Delta um 0,7 Prozent. Derweil nutzten Anleger die am Freitag gesunkenen Kurse, um sich die US-Technologieriesen ins Depot zu holen. Apple gewannen 0,8 Prozent, Amazon 1,5 Prozent und Alphabet stiegen mit einem Plus von 2,7 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Hier stützte zusätzlich eine Kaufempfehlung. Am Anleihemarkt kam es zu kleineren Verkäufen.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1184 -0,1% 1,1196 1,1186 -0,3% EUR/JPY 121,22 -0,1% 120,87 121,25 -0,6% EUR/CHF 1,0842 +0,0% 1,1025 1,0843 -0,1% EUR/GBR 0,8502 +0,1% 0,8975 0,8498 +0,5% USD/JPY 108,38 +0,0% 107,74 108,38 -0,4% GBP/USD 1,3155 -0,2% 1,2500 1,3163 -0,7% USD/CNH 6,9515 -0,2% 6,9689 6,9714 -0,2% Bitcoin BTC/USD 7.859,26 1,83 8.578,75 7.518,76 +9,0%
Sogenannte Fluchtwährungen - allen voran der Yen - profitierten von der angespannten Situation im Nahen Osten. Der Yen stieg phasenweise auf unter 108 je Dollar nach Wechselkursen über 108,84 Yen im Hoch der Vorwoche. Dies war der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Zuletzt kostete der Dollar 108,41 Yen.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,64 63,27 -1,0% -0,63 +2,6% Brent/ICE 68,17 68,91 -1,1% -0,74 +3,3%
Die Ölpreise gaben im Lauf des Tages ihre Gewinne ab, weil laut Händlern die Eskalation in Nahost zunächst gestoppt schien. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verlor 0,4 Prozent auf 62,80 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 68,39 Dollar. Zuvor hatte Brent in der Spitze bei 70,74 Dollar notiert. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag setzt sich diese Bewegung fort.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.566,22 1.565,95 +0,0% +0,27 +3,2% Silber (Spot) 18,17 18,15 +0,1% +0,02 +1,8% Platin (Spot) 973,20 964,00 +1,0% +9,20 +0,9% Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,4% +0,01 +0,1%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 07, 2020 01:34 ET (06:34 GMT)
Als vermeintlich sicherer Hafen war Gold wegen der Sorge vor einer Gewalteskalation im Nahen Osten weiter gefragt. Gleichwohl kam der Goldpreis vom Tageshoch deutlich zurück, nachdem er bis auf über 1.580 Dollar je Feinunze gestiegen war, den höchsten Stand seit April 2013. Zuletzt war das Edelmetall im US-Handel für 1.567 Dollar je Unze zu haben, ein Plus von 0,9 Prozent.
MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR
NAHER OSTEN
Als Reaktion auf die dramatisch gestiegenen Spannungen im Nahen Osten verlegt die Bundeswehr einen Teil ihres Kontingents im Irak in Nachbarländer. Das Kontingent werde "vorübergehend ausgedünnt", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Die Bundeswehr bildet im Irak Sicherheitskräfte aus.
AIRBUS
Das Flugzeugleasingunternehmen BOC Aviation Ltd. hat mit Airbus eine Vereinbarung für den Kauf von 20 Airbus A320neo Flugzeuge geschlossen. Die Flugzeuge sollen 2023 und 2024 ausgeliefert werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.
ALSTRIA OFFICE
hat für zwei Objekte in Frankfurt und Wiesbaden aus dem Entwicklungsportfolio neue Mieter gefunden. Die jährlichen Mieterträge bezifferte das Unternehmen mit 14,8 Millionen Euro. Das entspreche einer Steigerung um gut die Hälfte.
EVOTEC
Eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb beschert Evotec eine Zahlung von 6 Millionen Dollar.
PNE
Der Infrastruktur-Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley ist nach Ablauf des Übernahmeangebots zum größten Aktionär des Windpark-Entwicklers PNE geworden und hält über die Photon Management GmbH rund 40 Prozent der Aktien.
VILLEROY & BOCH
hat im Schlussquartal mehr umgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen betrug der Umsatz inklusive Lizenzerlösen 245 Millionen Euro, 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr errechnen sich 833 Millionen. Die zum Halbjahr 2019 gesenkte Prognose (825 bis 850 Millionen Euro) wurde damit erfüllt. Auch beim EBIT sieht sich das Unternehmen im Plan. Es soll 48 bis 52 Millionen Euro erreichen. 2018 lag der Umsatz bei 853 und das EBIT bei 53,6 Millionen Euro.
BOEING/AMERICAN AIRLINES
Boeing hat mit der US-Fluglinie American Airlines eine Vereinbarung über Entschädigungszahlungen wegen des Flugverbots für den Maschinentyp 737 MAX erzielt. Sie deckt laut American Airlines die durch das Flugverbot verursachten Finanzverluste des Jahres 2019 ab. Die Gespräche mit Boeing liefen weiter. Darin gehe es um Kompensation für Verluste über 2019 hinaus. Boeing stellte im Juli 5,6 Milliarden Dollar für Entschädigungen zurück. Im Dezember schloss der Flugzeughersteller bereits eine Vereinbarung mit Southwest Airlines.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/raz/gos
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2020 01:34 ET (06:34 GMT)
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