DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.
TAGESTHEMA
Angesichts eines rückläufigen Außenhandels und eines schwächeren Geschäftsklimas wuchs die Wirtschaft in China so langsam wie seit fast dreißig Jahren nicht. Die Abkühlung der Konjunktur, die sich seit dem Höhepunkt des Wirtschaftswachstums im Jahr 2011 nach Jahren zweistelligen Wachstums verstärkt hat, machte sich 2019 in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft bemerkbar und wurde durch den Handelsdruck und die Zölle der US-Regierung noch verschärft. Dennoch lag die Wachstumsrate des BIP mit 6,1 Prozent nach 6,6 Prozent 2018 innerhalb der Zielspanne der Regierung von 6 bis 6,5 Prozent. Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft um 6 Prozent, was den Erwartungen entsprach.
Die chinesische Industrieproduktion hat sich indes im Dezember beschleunigt. Sie legte zum Vorjahr um 6,9 Prozent zu nach 6,2 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten mit 5,9 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg ebenso wie im November um 8,0 Prozent. Hier hatten Volkswirte 7,8 Prozent prognostiziert.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember
Baubeginne
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +3,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -1,5% gg Vm
zuvor: +1,4% gg Vm
15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
Industrieproduktion
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 77,0%
zuvor: 77,3%
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Januar (1. Umfrage)
PROGNOSE: 99,5
zuvor: 99,3
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.318,50 +0,04% Nikkei-225 24.041,26 +0,45% Hang-Seng-Index 28.877,46 -0,02% Kospi 2.250,57 +0,11% Schanghai-Composite 3.079,78 +0,19% S&P/ASX 200 7.064,10 +0,32%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Der uninspirierte Handel der vergangenen Tage setzt sich fort. Wie schon an den vergangenen Tagen fehlt es an Impulsen, Anleger warten auf die beginnende Berichtssaison. Selbst chinesische Wirtschaftsdaten im Rahmen der Erwartungen bzw. leicht darüber lassen Anleger weitgehend kalt. In China ist die Industrieproduktion im Dezember besser als prognostiziert ausgefallen, das gilt auch für den Einzelhandelsumsatz im November. Die BIP-Daten trafen immerhin die nicht sehr ehrgeizigen Prognosen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass China das lahmste Wachstum 2019 seit 30 Jahren hingelegt hat. Daher hält sich die Freude an den chinesischen Börsen über die Daten in Grenzen. In Tokio steigt der Nikkei-225 beflügelt vom Devisenmarkt, wo der Yen auf ein Achtmonatstief gesunken ist. Mit der Entspannung im Handelskonflikt USA-China und im Nahen Osten entfielen die Gründe, in vermeintlich sichere Anlagen zu fliehen, heißt es. Seoul zeigt sich das Börsenbarometer gut behauptet und gibt damit zwischenzeitlich höhere Aufschläge fast vollständig ab. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bestätigt und dies damit begründet, dass die wirtschaftliche Schwäche am Abnehmen sei. Nach guten Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC) sind Technologiewerte aus dem Chipsektor gesucht. In Australien hat der Aktienmarkt das vierte Rekordhoch in Folge markiert. Die australische Börse sei der Wall Street gefolgt, hieß es. Taiwan Semiconductor (TSMC) fallen in Taipeh um 0,5 Prozent, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten um 12 Prozent gestiegen waren.
US-NACHBÖRSE
Progress Software schnellte um gut 10 Prozent nach oben, nachdem er zuvor im Tageshandel schon um 5 Prozent zugelegt hatte. Für das vierte Quartal hatte Progress zwar netto ein Minus von 4,7 Millionen Dollar berichtet, auf bereinigter Basis und je Aktie schrieb das Unternehmen aber schwarze Zahlen, die zudem die Konsensschätzung übertrafen. Daneben hob der Softwareexperte den Gewinn- und Umsatzausblick für das laufende erste Quartal und auch das Gesamtjahr an. Bei Gap sorgte für Kauflaune, dass die Modekette Abstand nahm von Plänen, die Marke Old Navy vom Rest des Unternehmens abzutrennen und auf eigene Beine zu stellen. Der Kurs kletterte um 5,5 Prozent. Im Zuge der Vorbereitung dieses Schritts habe man operative Ineffizienzen und Bereiche für Verbesserungen entdeckt, weshalb man den Plan wieder fallengelassen habe und die Wachstumsmarken Old Navy und Athleta nun stärken wolle, so CEO Fisher. Gap teilte ebenfalls mit, dass der Präsident Fiske das Unternehmen verlassen werde. Außerdem kündigte das Modeunternehmen für das Gesamtgeschäftsjahr etwas besser als bislang erwartet auszufallende Zahlen an. CSX sanken 3,4 Prozent. Der Eisenbahnbetreiber hatte ein weiteres herausforderndes Jahr angekündigt.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 29.297,64 0,92 267,42 2,66
S&P-500 3.316,81 0,84 27,52 2,66
Nasdaq-Comp. 9.357,13 1,06 98,44 4,29
Nasdaq-100 9.125,00 0,99 89,33 4,49
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 846 Mio 872 Mio
Gewinner 2.046 1.612
Verlierer 851 1.289
Unverändert 119 122
Fest - Die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den USA und China sowie mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten sorgten für neue Rekorde bei Dow & Co. Daneben gab es positive Impulse von der Berichtssaison. Morgan Stanley gewannen nach überzeugenden Quartalszahlen 6,6 Prozent. Alcoa enttäuschte dagegen mit den Quartalsergebnissen. Die Aktie brach um 11,9 Prozent ein. Für die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging es um 0,8 Prozent nach oben. Die Marktkapitalisierung übersprang damit die Marke von 1 Billion Dollar. Dies gelang zuvor nur Apple, Amazon und Microsoft. Ein negativer Analystenkommentar drückte die zuletzt sehr feste und auf Rekordnviveau handelnde Tesla-Aktie um 1,0 Prozent. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Sell" von "Hold" abgestuft.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 2,4 1,54 36,6 5 Jahre 1,62 2,5 1,60 -30,4 7 Jahre 1,73 2,4 1,71 -51,7 10 Jahre 1,81 2,0 1,78 -64,0 30 Jahre 2,25 1,7 2,24 -81,4
Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte mit den sinkenden Notierungen um 2,0 Basispunkte auf 1,81 Prozent zu. Die überzeugend ausgefallenen neuesten US-Daten stützten.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:51h % YTD EUR/USD 1,1139 +0,0% 1,1138 1,1159 -0,7% EUR/JPY 122,80 +0,1% 122,70 122,79 +0,7% EUR/GBP 0,8513 -0,0% 0,8517 0,8545 +0,6% GBP/USD 1,3084 +0,1% 1,3076 1,3059 -1,3% USD/JPY 110,24 +0,1% 110,17 110,03 +1,4% USD/KRW 1158,96 -0,1% 1159,76 1158,74 +0,3% USD/CNY 6,8682 -0,2% 6,8789 6,8820 -1,4% USD/CNH 6,8702 -0,1% 6,8771 6,8854 -1,4% USD/HKD 7,7711 -0,0% 7,7731 7,7741 -0,3% AUD/USD 0,6897 -0,0% 0,6898 0,6916 -1,6% NZD/USD 0,6642 +0,1% 0,6633 0,6642 -1,3% Bitcoin BTC/USD 8.945,65 +2,8% 8.705,76 8.662,50 +24,1%
Bei den großen Währungspaaren gab es kaum Bewegung. Der Yuan legte nach dem Phase-1-Handelsabkommen zwischen China und den USA gegenüber dem Dollar weiter zu. Der Greenback fiel auf 6,8785 Yuan von 6,8916 am Vortag. Die türkische Lira zeigte eine für viele Marktbeobachter überraschende Marktreaktion und legte nach einer unerwartet hoch ausgefallenen Zinssenkung der türkischen Notenbank zu. Einige Akteuren verweisen auf die begleitenden Kommentare der Währungshüter. Diese hätten betont, dass sich die Erholung der Wirtschaft fortsetze und man davon ausgehe, dass dies auch nachhaltig sei. Daneben habe die Notenbank von einer "Verbesserung des finanziellen Umfelds" gesprochen. Der Dollar kostete zuletzt 5,8566 Lira, verglichen mit wird aktuell mit 5,8504 Lira gehandelt verglichen mit rund 5,8900 im Tageshoch vor der Zinssenkung.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,55 58,52 +0,1% 0,03 -4,1% Brent/ICE 64,64 64,62 +0,0% 0,02 -2,1%
Die Ölpreise legten deutlicher zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 58,48 Dollar. Brent legte um 0,9 Prozent auf 64,58 Dollar zu. Am Vortag hatten die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten die Preise zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Nun setzten die Investoren vor dem Hintergrund des Phase-Abkommens im Handelsstreit auf höhere Ölimporte durch China, wie es hieß. Daneben hatte der US-Senat das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada ratifiziert, was die Erwartung für einen steigenden Ölverbrauch ebenfalls beflügelte.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.556,40 1.552,55 +0,2% +3,85 +2,6% Silber (Spot) 18,05 17,95 +0,5% +0,10 +1,1% Platin (Spot) 1.014,10 1.004,90 +0,9% +9,20 +5,1% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,5% +0,01 +2,3%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 17, 2020 01:52 ET (06:52 GMT)
Mit den guten US-Konjunkturdaten waren sichere Häfen wie das Gold nicht gefragt. Die Feinunze gab Gewinne aus dem frühen Handel wieder ab und verlor 0,2 Prozent auf 1.554 Dollar. Dennoch seien die langfristigen Aussichten für das Edelmetall mit der Geldpolitik der Notenbanken, den weiter herrschenden Unsicherheiten im Handelsstreit sowie einem fallenden Dollar recht positiv, sagte Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
AMTSENTHEBUNG US-PRÄSIDENT TRUMP
Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind der Oberste Richter John Roberts und die Senatoren vereidigt worden. Zunächst schwor Richter Roberts, gemäß der Verfassung und der Gesetze "unparteiisch Gerechtigkeit" walten zu lassen. Der Vorsitzende des Supreme Court wird den Impeachment-Prozess leiten. Anschließend nahm Roberts den Senatoren den gleichen Eid ab. Die Senatoren sind im Prozess Gericht und Geschworene gleichermaßen. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt angesichts der Mehrheit seiner Republikaner im Senat als nahezu ausgeschlossen.
GELDPOLITIK SÜDKOREA
Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,25%
ALPHABET
Die Google-Mutter hat bei der Marktkapitalisierung als erst viertes Unternehmen überhaupt die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen. Dies war zuvor lediglich Apple, Amazon und Microsoft gelungen.
CHINA AIRCRAFT LEASING
hat den Kauf von 40 Maschinen des Typs A321neo von Airbus angekündigt.
GAP
Der US-Modekonzern hat seine Aufspaltungspläne ad acta gelegt. Vor einem Jahr hatte der Konzern angekündigt, seine Billigmarke Old Navy in eine eigenständige Börsengesellschaft auszugliedern. Nun teilte die Gap Inc mit, eine Trennung der Unternehmen wäre zu teuer und schwierig gewesen.
RIO TINTO
Nach operativ und wetterbedingten Rückschlägen 2019 wird Rio Tinto in diesem Jahr wieder mehr Eisenerz absetzen. Das Unternehmen, einer der größten Anbieter des Rohmaterials für die Stahlherstellung, will auf dem australischen Umschlagplatz 330 bis 343 Millionen Tonnen Erz losschlagen. 2019 waren es 327,4 Millionen gewesen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
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January 17, 2020 01:52 ET (06:52 GMT)
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