DGAP-Media / 2020-01-23 / 22:39
*KKR kündigt öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für alle ausstehenden
Aktien der Axel Springer SE an *
23. Januar 2020 - Traviata B.V., eine Holdinggesellschaft im Besitz von
Fonds, die durch KKR beraten werden, hat heute ein öffentliches
Delisting-Erwerbsangebot ("Delisting-Erwerbsangebot") für sämtliche nicht
bereits von KKR gehaltenen Aktien (ISIN: DE0005501357, DE0005754238) der
Axel Springer SE ("Axel Springer") angekündigt.
Die Gegenleistung wird bei EUR 63 je Axel Springer-Aktie liegen und damit
dem Angebotspreis unter dem vorangegangenen öffentlichen
Übernahmeangebot entsprechen, das im Dezember 2019 vollzogen wurde. KKR
ist seit dem Vollzug des Übernahmeangebots im Dezember 2019 einer von
zwei Großaktionären von Axel Springer und hält derzeit rund 44,9
Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.
Seit dem Vollzug des vorangegangenen Übernahmeangebots bildet KKR
gemeinsam mit Dr. h.c. Friede Springer und Dr. Mathias Döpfner ein
Konsortium, um Axel Springer gemeinsam weiterzuentwickeln. Im Rahmen des
öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots werden Dr. h.c. Friede Springer und
Dr. Mathias Döpfner, die direkt und indirekt gemeinsam rund 45,4 Prozent des
Grundkapitals von Axel Springer halten, keine von ihnen direkt oder indirekt
gehaltenen Aktien verkaufen.
Des Weiteren haben KKR und Axel Springer heute eine Vereinbarung
abgeschlossen, nach der sich die Gesellschaft im Rahmen des rechtlich
Zulässigen verpflichtet hat, vor Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Erwerbsangebots den Antrag auf Widerruf der Zulassung der Axel
Springer-Aktien (ISIN: DE0005501357) zum Handel im regulierten Markt (_Prime
Standard_) der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen.
Das Delisting-Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich über eine
Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss. Die
Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht. Zu
diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das Delisting-Erwerbsangebot.
Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Delisting-Erwerbsangebot
werden gemäß den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der folgenden Webseite
veröffentlicht: www.traviata-angebot.de/delisting. Die Annahmefrist wird
vier Wochen ab Veröffentlichung der Angebotsunterlage betragen. Im Anschluss
wird es keine weitere Annahmefrist geben. Das Delisting-Erwerbsangebot wird
keinen Vollzugsbedingungen unterliegen.
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*KKR Medienkontakt Deutschland*
Raphael Eisenmann Stephanie Lorbach
Hering Schuppener Consulting Hering Schuppener Consulting
Telefon: +49 69 92 18 74-86 Telefon: +49 69 92 18 74-24
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Finsbury
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alastair.elwen@finsbury.com
*Über KKR *
KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen
investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien,
Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im
Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen
langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung
hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den
Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital
seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR
können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen.
Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der
KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.
*Über Axel Springer *
Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40
Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken
(u.a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubrikenportalen
(StepStone Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen
Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich
abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum
will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den
digitalen Rubrikenangeboten werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in
Berlin und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter weltweit. Im
Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel Springer 71 Prozent der Erlöse und
84 Prozent des Gewinns (ber. EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.
*Haftungsausschluss *
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Axel Springer-Aktien. Die
endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das
Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung
der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Das
Delisting-Erwerbsangebot zum Erwerb von Axel Springer-Aktien hat noch nicht
begonnen. Investoren und Inhabern von Axel Springer-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Delisting-Erwerbsangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer wertpapierrechtlicher
Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Die
Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich des
Delisting-Erwerbsangebot werden auf www.traviata-angebot.de/delisting
verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit
diesem auszulegen.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung
mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Traviata B.V., mit ihr
verbundene Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des
Delisting-Erwerbsangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Axel Springer-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf Axel Springer-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf
www.traviata-angebot.de/delisting veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
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Emittent/Herausgeber: KKR & Co. Inc.
Schlagwort(e): Internet&Multimedia
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January 23, 2020 16:39 ET (21:39 GMT)
