DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
Accentro Real Estate AG: ACCENTRO REAL ESTATE AG beschließt Rückkauf
der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen und Begebung
einer neuen nicht nachrangigen und unbesicherten Euro-denominierten
Sub-Benchmark Schuldverschreibung (i.e. unter EUR 500,000,000)
2020-02-03 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Berlin, 03. Februar 2020 - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG
("*ACCENTRO*") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den
Inhabern der EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen, die 2021 fällig
werden (ISIN DE000A2G87E2, die "*Anleihe 2018/2021*"), ein Barangebot zum
Rückkauf des ausstehenden Nennbetrages der Anleihe 2018/2021 (das
"*Rückkaufangebot*") zu unterbreiten und eine neue nicht nachrangige und
unbesicherte Euro-denominierte Sub-Benchmark Schuldverschreibung (i.e. unter
EUR 500,000,000) (die "*Neue Anleihe*"), zu begeben.
Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 03. Februar 2020 beginnen und,
vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, voraussichtlich am 11.
Februar 2020, 17:00 Uhr (MEZ) enden. Das Rückkaufangebot wird
voraussichtlich mit den Nettoemissionserlösen aus der Neuen Anleihe
finanziert, deren Emission ACCENTRO zeitgleich mit dem Rückkaufangebot
beabsichtigt. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten
Bedingungen, einschließlich der erfolgreichen Begebung der Emission der
Neuen Anleihe.
Der Rückkaufpreis für jede einzelne Schuldverschreibung der Anleihe
2018/2021 beträgt 103,243% des ausstehenden Betrages der jeweiligen
Schuldverschreibung. ACCENTRO beabsichtigt in Folge des Rückkaufangebots die
vollständige Rückzahlung der Anleihe 2018/2021 gemäß den
Emissionsbedingungen der Anleihe 2018/2021.
Die Neue Anleihe wird deutschem Recht unterliegen und nur im Rahmen einer
Privatplatzierung und ausschließlich bei qualifizierten Anlegern
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten (_Regulation
S_). Ein öffentliches Angebot der Neuen Anleihe wird nicht erfolgen. Der
Zinssatz der Neuen Anleihe ist noch nicht festgelegt und wird im Rahmen
eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Zinszahlungen sollen
halbjährlich erfolgen.
ACCENTRO beabsichtigt die Nettoemissionserlöse aus der Neuen Anleihe zur
Tilgung der Anleihe 2018/2021, zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien
in Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
KONTAKT
Nicole Birth
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45, 10625 Berlin, Germany
E-mail: ir(at)accentro.de
Tel. +49 (0)30 - 887 181 799
Fax +49 (0)30 - 887 181 11
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar, noch enthält sie ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung, und sie sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Im
Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurde und wird es kein öffentliches
Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion unter
Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Anleihe
verpflichten würden, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf
die Anleihe in dieser Jurisdiktion zu erstellen oder zu registrieren.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf der
Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein.
Alle Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sollten sich über solche
Beschränkungen informieren und diese beachten.
Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "*Securities Act*") oder den Gesetzen
eines Bundesstaates innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit oder
sie unterliegen nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act. Es
erfolgt kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion, in
der das Angebot oder der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere nach
geltendem Recht verboten wäre, verbreitet oder versandt werden und dürfen
nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder versandt werden. Die Neue Anleihe wird nur
außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des
Securities Act angeboten und verkauft. Der Zweck dieser Bekanntmachung und
des Rückkauf-Memorandums beschränkt sich auf das Rückkaufangebot und diese
Bekanntmachung und das Rückkauf-Memorandums darf nicht an eine Person
innerhalb der Vereinigten Staaten oder sonst irgendeiner Person, außer
im Rahmen einer _Offshore Transaction_ gemäß den Bestimmungen der
Regulation S des Securities Act, überreicht oder übersandt werden.
Die Neuen Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum
("*EWR*") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht
an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung
gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff
"Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11
von MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97,
soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4
Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger
im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("*EU Prospektverordnung*").
Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die
"*PRIIPs-Verordnung*") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot
oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an
Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder
die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR
nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.
Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen verteilt
und richtet sich nur an Personen, die (i) Berufserfahrung in Anlagefragen
haben (als professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
jeweils gültigen Fassung, die "*Financial Promotion Order*") fallen), (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion
Order fallen ("_high net worth companies_, _unincorporated associations_,
_etc_ ."), (iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden
oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung
einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial
Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem
Verkauf von Schuldverschreibungen auf andere Weise rechtmäßig
mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen
als "*Relevante Personen*" bezeichnet). Die Anleihe steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb einer solchen
Anleihe wird nur gegenüber Relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die
keine Relevante Person ist, sollte nicht auf Grund dieser Bekanntmachung
oder ihres Inhalts handeln oder sich auf sie verlassen.
Das Rückkaufangebot wird nicht, und wird auch zukünftig nicht, weder direkt
noch indirekt, noch unter Verwendung von Post, oder mit sonstigen Mitteln
oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels von
den, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der, in den oder
innerhalb der Vereinigten Staaten gemacht. Dies schließt
Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der
elektronischen Kommunikation ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die
Anleihe 2018/2021 darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht durch eine
solche Verwendung, ein solches Instrument oder eine solche Einrichtung aus
oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder durch Personen mit Wohnsitz oder
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten angeboten werden. Dementsprechend
werden Kopien des Rückkauf-Memorandum und sämtlicher anderer Dokumente oder
Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch
indirekt per Post verschickt oder auf andere Weise übermittelt, verteilt
oder weitergeleitet (einschließlich, ohne Einschränkung, von
Depotbanken oder _Nominees_ oder Treuhändern) in den oder innerhalb der
Vereinigten Staaten oder Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten und dürfen dies auch nicht.
Jeder Inhaber der Anleihe 2018/2021 der am Rückkaufangebot teilnimmt
versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und sich
am Rückkaufangebot nicht aus den Vereinigten Staaten beteiligt oder dass er
nach freiem Ermessen und nicht auf Weisung eines Prinzipals zur Teilnahme am
Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten agiert.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON (WIE IN _REGULATION S_ DES U.S.
SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG DEFINIERT),
ODER AN EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ODER DEN
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'VEREINIGTEN STAATEN')
AUFHÄLT, ODER IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER IN
ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER BEKANNTMACHUNG
WIDERRECHTLICH IST, BESTIMMT. ES GELTEN WEITERE BEDINGUNGEN UND
EINSCHRÄNKUNGEN.
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February 03, 2020 04:10 ET (09:10 GMT)
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