Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es mit Angelo, Gordon Energy Servicer, LLC, als Verwaltungsbevollmächtigten und den Kreditbeteiligten eine Vereinbarung über ein revolvierenden Kredit mit First Lien Notes (erstrangigen Pfandanleihen) in Höhe von 50 Millionen USD mit höchster Priorität abgeschlossen hat (die "revolvierende Kreditvereinbarung"). Das Unternehmen geht davon aus, dass es alle zukünftigen Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Finanzierung von Betriebskapital und Investitionsbedarf wird.
Die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung werden von allen Tochtergesellschaften garantiert, die für die 8,375% First Lien Notes des Unternehmens Fälligkeit 2023 ("First Lien Notes") und 11,0/12,0% Second Lien PIK Notes mit Fälligkeit 2024 (zusammen die "Anleihen") bürgen.
Die revolvierende Kreditvereinbarung ist durch ein s pfandrecht erste Ranges ("First-Priority Lien") auf die Forderungen des Unternehmens und der Garanten sowie durch ein gemeinsames Pfandrecht erste Ranges auf alle Vermögenswerte, die als Sicherheit unter diesen ersten Pfandrechtsschuldverschreibungen dienen, mit einem vorrangigen Recht auf Rückzahlung vor anderen ersten Pfandrechtsinhabern in einer Vollstreckungsmaßnahme gesichert.
Die Eine Möglichkeit stellt einen Teil der zulässigen Verschuldungskapazität des Unternehmens unter den für die Schuldverschreibungen, die Anleiheverträge dar, wobei andere zulässige Verschuldungsschulden erhalten bleiben, wie z. B. die Möglichkeit, bis zu 50 Millionen USD im Rahmen einer Kapital-Leasing-Möglichkeit oder bis zu 50 Millionen USD durch die Nutzung unseres allgemeinen Allgemeinenkorbes, der besichert werden, zu übernehmen.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Angelo Gordon eine Partnerschaft für diese dreijährige-Katastrophe über 50 Millionen US-Dollar. Da sich der Markt für hochspezialisierte Bohrschiffe weiter verbessert, ermöglicht uns diese Die-Hilfe die finanzielle Flexibilität, um neue Chancen zu nutzen."
Todd Dittmann, Head of Energy bei Angelo Gordon, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Pacific Drilling und branchenführenden Management-Team, um einen wichtigen Zugang zu Kapital zu schaffen, das in Kombination mit den hochrangige Kunden des Unternehmens, der jungen Flotte und dem sicheren, effizienten und zuverlässigen Portfolio an Bohrdienstleistungen einen bedeutenden Wert für alle Beteiligten schaffen sollte."
Über Pazifische Bohrungen
Mit erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seine Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche wird. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technischen fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling und über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
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