DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18:59 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.846,74 -0,20% +2,71% Stoxx50 3.517,57 -0,08% +3,37% DAX 13.745,43 -0,03% +3,75% FTSE 7.452,03 -1,09% -0,11% CAC 6.093,14 -0,19% +1,93% DJIA 29.475,36 -0,26% +3,28% S&P-500 3.377,34 -0,06% +4,54% Nasdaq-Comp. 9.714,02 -0,12% +8,26% Nasdaq-100 9.600,35 -0,13% +9,93% Nikkei-225 23.827,73 -0,14% +0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,26 +21
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,40 51,17 +0,4% 0,23 -15,4% Brent/ICE 56,38 55,79 +1,1% 0,59 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.576,66 1.565,90 +0,7% +10,76 +3,9% Silber (Spot) 17,65 17,50 +0,8% +0,15 -1,1% Platin (Spot) 973,05 963,25 +1,0% +9,80 +0,8% Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,6% +0,02 -6,5%
Am Ölmarkt schien die Preisrally der vergangenen Tage zunächst passe, doch dann drehten die Preise mit der Erholung am Aktienmarkt ins Plus. Die Internationale Energie-Agentur hat die Wachstumsprognose für die globale Erdölnachfrage wegen der Epidemie in China auf das niedrigste Niveau seit 2011 gesenkt. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,9 Prozent auf 51,62 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,3 Prozent auf 56,54 Dollar. Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" zieht mit der veränderten Großwetterlage in China wieder an. Der Goldpreis steigt um 0,6 Prozent auf 1.576 Dollar. Auf Euro-Basis notiert das Edelmetall auf Allzeithoch.
FINANZMARKT USA
An der Wall Street haben am Donnerstagmittag die Indizes ihre frühen Verluste teilweise aufgeholt. Viele Anleger nutzen die gesunkenen Kurse zum Einstieg, auch wenn die Vorsicht noch dominiert. Vielerorts wurde bezweifelt, dass der Höhepunkt der Virusepidemie in China bereits überschritten sei. Eine schwache Nachfrage hat Cisco im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang beschert. Auch für das laufende dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit sinkenden Erlösen. Die Aktie fällt um 5,8 Prozent. Alibaba hat im dritten Quartal den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Auch der Gewinn sieht besser aus. Allerdings wird der chinesische Online-Einzelhandelsriese von den Vorgängen in China belastet, die ADS in den USA geben 0,8 Prozent nach. Pepsico hat im vierten Quartal aufgrund eines Steuereffekts im Vorjahr einen kräftigen Gewinnrückgang verzeichnet, auf bereinigter Basis jedoch die Erwartungen übertroffen. Die Titel verlieren 0,6 Prozent. Kraft Heinz sacken um 8,8 Prozent ab. Der Nahrungsmittelhersteller hat im vierten Quartal weniger Fleisch und Molkereiprodukte verkauft. Tesla nutzt die Gunst der Stunde mit einer extrem hohen Bewertung und verschafft sich frisches Kapital. Das Unternehmen will über eine Kapitalerhöhung rund 2 Milliarden US-Dollar erlösen. Die Titel rücken um 2,7 Prozent vor. Mit einem Anstieg um 5,4 Prozent reagiert die Aktie von Applied Materials auf die Erstquartalszahlen. Diese haben die Erwartungen übertroffen, auch der Ausblick überrascht positiv. Enttäuscht reagieren Anleger auf Zahlen und Ausblick von International Flavors & Fragrances (IFF). Überdies räumte IFF ein, dass Mitglieder des Managements der 2018 übernommenen Frutarom von Schmiergeldzahlungen in Russland und der Ukraine gewusst hätten. Die Aktie verliert 2,4 Prozent. Die neu an die Börse gekommenen Revolution Medicines explodieren geradezu. Nachdem der Emissionspreis mit 17 Dollar bereits am oberen Ende der Spanne gelegen hatte, verteuert sich der Wert nun um 83 Prozent auf 31,13 Dollar.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
23:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Zunächst belasteten die deutlich gestiegenen Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Auf der anderen Seite läuft die Berichtssaison überzeugend. Zudem stützt ein zur Schwäche neigender Euro die Aktienkurse. Die schwächsten Sektoren stellten die Automobilwerte mit einem Minus von 0,8 Prozent und die Ölwerte, die 0,9 Prozent nachgaben. Linde stiegen nach Vorlage von Geschäftszahlen auf Allzeithoch. "Der Ausblick ist gut", sagte ein Händler. Der Kurs gewann 3,2 Prozent. "Die Zahlen sind auf breiter Front etwas besser als erwartet ausgefallen - und das trotz einer höheren Risikovorsorge", kommentierte ein Händler die Geschäftszahlen der Commerzbank. Die Aktie zog um 9 Prozent an. Im MDAX stiegen Thyssenkrupp um 0,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis lag im Rahmen der Erwartung, hieß es. Orange verteuerten sich um 3,3 Prozent. Auf bereinigter Basis sind Gewinn und Umsatz zwar kaum gewachsen, gut kam aber der Ausblick auf den freien Cashflow an. Die Zahlen des Börsenbetreibers Euronext sind laut Deutschen Bank auf bereinigter Basis im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Euronext-Aktie notierte 0,4 Prozent höher. Sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Zurich Insurance aufgenommen. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Für Airbus ging es um 2,8 Prozent nach Geschäftsausweis nach unten. Laut Citi entsprachen die Zahlen für das abgelaufene Jahr zwar den Erwartungen, allerdings enttäuschte der Ausblick auf das laufende Jahr. Nach schwächeren Zahlen gaben Aegon um 5,3 Prozent nach. Der Vorsteuergewinn sei im zweiten Halbjahr zwar stärker als erwartet gestiegen, der Anstieg der Solvabilitätsquote habe aber nicht überzeugt, heißt es. Heidelbergcement verloren 2,2 Prozent. Das Ergebnis 2019 liege zwar leicht über den Erwartungen, der Umsatz sei aber etwas unter den Schätzungen ausgefallen, sagten Marktexperten. Für Aurubis ging es um rund 6,7 Prozent abwärts. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hat Aurubis die Prognosen verfehlt. RIB Software schossen um 41 Prozent nach oben. Schneider Electric bietet 29 Euro je RIB-Aktie. Die Schneider-Aktie notierte 0,8 Prozent im Plus.
DEVISEN
zuletzt +/- % Do, 8:36 Mi, 17:58 % YTD EUR/USD 1,0843 -0,27% 1,0877 1,0891 -3,3% EUR/JPY 119,04 -0,53% 119,47 119,80 -2,4% EUR/CHF 1,0612 -0,22% 1,0628 1,0640 -2,3% EUR/GBP 0,8306 -1,00% 0,8393 0,8394 -1,9% USD/JPY 109,80 -0,26% 109,84 110,00 +0,9% GBP/USD 1,3055 +0,75% 1,2960 1,2975 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,9858 +0,16% 6,9821 6,9732 +0,3% Bitcoin BTC/USD 10.183,51 -1,73% 10.440,50 10.376,00 +41,2%
Am Devisenmarkt profitiert der Yen von seiner Reputation als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Im übrigen legt der Dollarindex leicht zu. Die Euro-Schwäche des Vortages hält an. Die Gemeinschaftswährung sinkt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2017. Im Handel werden erneut die zuletzt schwachen Daten aus Eurozone bemüht. Zudem befürchten Händler, dass gerade die deutsche Exportwirtschaft anfällig für die Auswirkungen der Virusepidemie sein könnte - und dies vor dem Hintergrund der schwierigen innenpolitischen Lage mit der Krise der Regierungspartei CDU. Der Euro sinkt auf 1,0843 Dollar nach einem Vortageshoch bei 1,0926.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Nach der deutlichen Erholung des Vortages ist es an den meisten Börsen mit den Kursen etwas nach unten gegangen. Eine stark gestiegene Zahl neuer Coronavirus-Fälle verunsicherte und veranlasste die Anleger zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Verluste meist aber in Grenzen hielten. Die Börse in Sydney schloss gegen die negative Tendenz in der Region leicht höher. Im Verlauf war der Leitindex S&P/ASX-200 sogar auf ein Rekordhoch gestiegen. Etwas deutlichere Abgaben verbuchte die Börse in Schanghai. In China stieg die Zahl der mit dem nun als Covid-19 bezeichneten Virus Infizierten sprunghaft um rund 15.000 allein in der Provinz Hubei. Das weckte Zweifel, ob China in der Lage ist, die Epidemie einzudämmen. Standard & Poor's hat wegen des Virus ihre Wachstumsschätzung für das chinesische BIP 2020 gesenkt. Dass China mehr Wirtschaftsstimuli signalisiert hat, um die Folgen der Epidemie zu mildern, hatte die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger flüchteten sich in "sichere Häfen" wie den Yen und das Gold. Der feste Yen lastete wiederum auf den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen, vor allem aus der Maschinenbaubranche. Daikin Industries verbilligten sich um 3,3 Prozent - zusätzlich belastet von enttäuschenden Geschäftszahlen. Softbank verloren 5,1 Prozent. Der operative Gewinn war eingebrochen. Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hatte eine erste Schätzung zum Umsatz vorgelegt. Die Aktie tendierte in Hongkong im späten Handel 3,6 Prozent fester. Eine überzeugende Umsatzprognose ließ in Tokio Renesas Electronics um 8,2 Prozent nach oben springen. Um 4,1 Prozent nach oben ging es in Seoul für Kakao, nachdem das südkoreanische Internetunternehmen starke Viertquartalszahlen vorgelegt hatte. Eine Kaufempfehlung verhalf der ZTE-Aktie zu einem Anstieg um 2,1 Prozent.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Adidas-AR will Mitglied Rabe zum Vorsitzenden wählen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 13, 2020 13:06 ET (18:06 GMT)
Der Aufsichtsrat von Adidas will das Aufsichtsratsmitglied Thomas Rabe nach der Hauptversammlung zu seinem Vorsitzenden wählen. Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, soll auf Igor Landau folgen, dessen Amtszeit - wie im Vorjahr von der Hauptversammlung beschlossen - mit Abschluss der Hauptversammlung der Adidas AG am 14. Mai endet. Dies habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.
Bayer verkündet Durchbruch in der Herbizid-Forschung
Forscher von Bayer haben ein Molekül für ein neues Herbizid entdeckt, mit dem sich das Problem der zunehmenden Resistenzen von Unkräutern in der Landwirtschaft adressieren lässt. Der Agrarchemiekonzern erklärte, es sei ein chemischer Baustein gefunden worden, der sich als wirksam erwiesen habe bei der Bekämpfung einiger Gräser, die inzwischen andere Herbizide überleben, darunter Bayers weltweit meistverkauftes Unkrautvernichtungsmittel Roundup.
Eon setzt auf Wasserstoffantrieb für Schiffe
Der Energieversorger Eon SE sieht Potenzial im klimaneutralen Umbau der Schifffahrt. Das Unternehmen hat dafür mit dem Hafenbetrieb Rotterdam und den Deltaport-Häfen am Niederrhein eine Zusammenarbeit vereinbart. Gemeinsam wollen die Partner die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Binnenschifffahrt von Diesel auf Batterie und Wasserstoffantrieb umgestellt werden könne, erklärte der Essener Versorger.
Moody's bestätigt Rating Baa1 für Deutsche Telekom
Die Fusion des US-Mobilfunkanbieters T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint hat laut Moody's Investors Service zunächst keine Auswirkungen auf die Bonität des deutschen Mutterkonzerns. Die Ratingagentur bestätigte ihre Bonitätsnote Baa1 für die Deutsche Telekom AG. Der Ausblick sei jedoch weiterhin negativ.
Sartorius will Dividende kräftig erhöhen
Die Sartorius AG will der Hauptversammlung am 26. März eine Dividende von 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie vorschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,62 Euro bzw 0,61 Euro je Vorzugs- bzw Stammaktie, wie das Göttinger Unternehmen mitteilte. Damit würde die Ausschüttungssumme um 14,6 Prozent auf 48,2 Millionen Euro zunehmen. Im Jahr zuvor war sie um 21,8 Prozent gestiegen.
OHB will 2025 EBIT-Marge von rund 8 Prozent erreichen
Das Raumfahrtunternehmen OHB will seine Gesamtleistung bis zum Geschäftsjahr 2025 auf 1,5 Milliarden Euro steigern. Die EBIT-Marge soll dann etwa 8 Prozent betragen. Dies sieht die Unternehmensstrategie "Shaping the future" vor, die der Konzern auf den Kapitalmarkttag vorstellte.
Covivio will Godewind Immobilien übernehmen
Die Covivio SA will die Godewind Immobilien AG übernehmen. Über die Covivio X-Tend AG werden den Angaben zufolge 6,40 Euro je Godewind-Aktie in bar geboten. Zu dem Preis wird Godewind mit einer Marktkapitalisierung von 696 Millionen Euro bewertet. Vorstand und Aufsichtsrat von Godewind unterstützten das Vorhaben.
Miele wächst im 2. Halbjahr vor allem in Europa
Der Haushaltsgerätehersteller Miele ist im zweiten Halbjahr 2019 weiter gewachsen. Der Umsatz stieg von Juli bis Dezember um 3,2 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dazu haben insbesondere große europäische Märkte wie Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Italien beigetragen, nach einer längeren Brexit-bedingten Durststrecke aber auch Großbritannien.
Capgemini hält Anteil von mehr als 55 Prozent an Altran
Der IT-Berater Capgemini kommt bei der Übernahmen des Wettbewerbers Altran voran. Das französische Beratungsunternehmen hält nach eigenen Angaben nun mehr als 55 Prozent des Aktienkapitals der Altran Technologies SA. Capgemini hatte Mitte Januar das Übernahmeangebot für den vor allem in der Technologieberatung tätigen Wettbewerber leicht erhöht.
Universal Music bringt Vivendi voran - Dividende steigt
Die Vivendi SA hat vor allem dank der "sehr starken" Leistung der Universal Music Group 2019 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Das französische Medienunternehmen meldete für das Jahr einen Nettogewinn von 1,58 Milliarden Euro nach 127 Millionen Euro im Vorjahr, als eine Abschreibung von 1,07 Milliarden Euro auf den Wert der Aktien der Telecom Italia SpA ein Loch gerisssen hatte. Analysten hatten laut Factset nur etwa 1,18 Milliarden Euro Gewinn erwartet.
Alibaba steigert Umsatz um 38 Prozent - Markterwartung übertroffen
Der Umsatz der Alibaba Group Holding Ltd ist im dritten Geschäftsquartal stärker gestiegen als am Markt erwartet. Der chinesische E-Commerce-Konzern meldete für die drei Monate per Ende Dezember eine Zunahme um 38 Prozent auf 161,45 Milliarden Yuan (21,25 Milliarden Euro), gegenüber 117,28 Milliarden Yuan im Vorjahr. Laut Factset hatten Analysten mit einem Umsatz von 159,7 Milliarden Yuan gerechnet.
Facebook übergibt externen Forschern lang ersehnte Daten
Facebook hat externen Forschern seit langem versprochene interne Daten zur Verfügung gestellt. Bereits 2018 hatte der Konzern erstmals zugestimmt, einer ausgewählten Gruppe von Forschern interne Daten zu überlassen. In einem Forschungsprojekt sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie Inhalte auf der Online-Plattform des sozialen Netzwerks ausgetauscht werden und welche Auswirkungen sich hieraus auf die Gesellschaft ergeben.
Kraft Heinz verfehlt Umsatzerwartung und toppt Gewinnschätzung
Der Nahrungsmittelhersteller Kraft Heinz hat im vierten Quartal weniger Fleisch und Molkereiprodukte verkauft. Der Absatzrückgang war vor allem eine Folge höherer Preise. Zudem wurden die Werbeaktionen des Vorjahres nicht wiederholt, wie das Unternehmen mitteilte.
US-Mediengruppe McClatchy meldet Konkurs an
Die US-Mediengruppe McClatchy hat Konkurs angemeldet und peilt eine umfassende Restrukturierung an. Der zweitgrößte US-Verlag für Lokalzeitungen reichte am Donnerstag einen Antrag bei einem Konkursgericht in New York ein. Der journalistische Betrieb soll aber weitergehen: Mit dem Insolvenzverfahren will McClatchy einen Teil seiner Schuldenlast loswerden und Spielraum für einen Ausbau seines digitalen Angebots gewinnen.
Tesla beschafft sich 2 Milliarden Dollar über Aktienemission
Der Elektroautobauer Tesla will sich frisches Kapital beschaffen. Das Unternehmen kündigte an, Stammaktien für rund 2 Milliarden US-Dollar anzubieten. Den Zeichnern sei eine Frist von 30 Tagen eingeräumt worden, um weitere Stammaktien im Wert von bis zu 300 Millionen Dollar zu erwerben. Den Erlös bezifferte Tesla auf etwa 2,3 Milliarden Dollar. Die Mittel sollen für die Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden werden.
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February 13, 2020 13:06 ET (18:06 GMT)
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