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kein Stichwort
Premstaetten - NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER
TEILWEISE) IN, INNERHALB ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES
EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER GERICHTSBARKEITEN DARSTELLEN
WÜRDE.
Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der
USD 350.000.000 0,875% Schuldverschreibungen fällig 2022 mit
Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende
Stückaktien ohne Nennbetrag der ams AG (die "Emittentin")
(ISIN: DE000A19PVM4) (die "Schuldverschreibungen")
Soweit die hierin verwendeten Begriffe nicht anders definiert sind, haben sie
die gleiche Bedeutung
wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen").
Die Emittentin gibt den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass aufgrund der
Beschlussfassung des Vorstands der Emittentin, 189.869.454 neue Aktien in Form
eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie auszugeben
und mit Ex-Tag am 16. März 2020, gemäß §11(b), §11(k) und §11(n) der
Emissionsbedingungen und wirksam am 16. März 2020:
(1) der Wandlungspreis von USD 106,9075 auf USD 65,8845 angepasst wird; und
(2) die Bardividende-Schwellenwerte wie folgt angepasst werden:
_______________________________________________________
|Bardividenden die in |Bardividende- |Bardividende-|
|Bezug auf das endende|Schwellenwert |Schwellenwert|
|Geschäftsjahr |(vor der Anpassung)|(angepasst) |
|ausgeschüttet_wurden_|___________________|_____________|
|31._Dezember_2019____|EUR_0,50___________|EUR_0,3081___|
|31._Dezember_2020____|EUR_0,60___________|EUR_0,3698___|
|31._Dezember_2021____|EUR_0,70___________|EUR_0,4314___|
|31._Dezember_2022____|EUR_0,80___________|EUR_0,4930___|
Premstätten,
16. März 2020
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich
veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des
Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)
oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei
der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2020 15:47 ET (19:47 GMT)
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