=-------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
=-------------------------------------------------------------------------------
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Premstaetten - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA
ams bestätigt erwarteten Vollzug des Öffentlichen Angebots für OSRAM im 2.
Quartal 2020 sowie Fortgang der Bezugsrechtsemission gemäß der publizierten
Bestimmungen
* Öffentliches Angebot für OSRAM wird nach Erwartung im 2. Quartal 2020
vollzogen, vorbehaltlich des Erhalts der noch erforderlichen behördlichen
Genehmigungen
* Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020
publizierten Prospekts voran
* Bestätigung der Erwartungen für das 1. Quartal 2020; finanzielle Performance
wird durch belastbares Cash-Flow Profil und flexible Kostenbasis unterstützt
Premstätten, Österreich (19. März 2020) - ams AG (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht aktualisierte
Informationen zur Übernahme von OSRAM Licht AG ("OSRAM") im Rahmen des
Barübernahmeangebots ("Öffentliches Angebot") und der ordentlichen
Kapitalerhöhung i.H.v. EUR 1,65 Mrd. zur teilweisen Finanzierung der Transaktion
("Bezugsrechtsemission").
ams bestätigt seine Erwartung, das Öffentliche Angebot im 2. Quartal 2020 zu
vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betrifft den Erhalt
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit hat ams seine
direkte Beteiligung an OSRAM auf 23,4% erhöht. Diese Erhöhung wurde aus
bestehenden liquiden Mitteln finanziert und unterstreicht das klare Ziel von
ams, das Öffentliche Angebot erfolgreich abzuschliessen und den Zusammenschluss
von ams und OSRAM umzusetzen.
Die Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020
publizierten Prospekts voran. Die Bezugsrechtsemission wurde vollumfänglich von
einem Bankensyndikat übernommen, das aus denselben Banken besteht, die sich
bereits verpflichtet haben, die Brückenfinanzierung für die Übernahme im Umfang
von bis zu EUR 4,4 Mrd. bereit zu stellen. Dieses Bankensyndikat besteht aus
UBS, HSBC, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan
Stanley und Erste Group. ams hat sich somit alle notwendigen Finanzmittel für
den Abschluss des Öffentlichen Angebotes gesichert.
ams ist seit Start der Bezugsrechtsemission im fortlaufenden Kontakt mit
Investoren und hat positive Rückmeldungen von einer Reihe großer bestehender
Aktionäre erhalten, die planen, ihre Bezugsrechte auszuüben, sowie von weiteren
Investoren, die an der Bezugsrechtsemission teilnehmen möchten. Unterstützt
durch die Zustimmungsquote von 99,6% der Aktionäre bei der ausserordentlichen
Hauptversammlung im Januar 2020 wird die Bezugsrechtsemission eine langfristige,
nachhaltige Kapitalstruktur ermöglichen, die mit dem kombinierten
Geschäftsprofil von ams und OSRAM nach Abschluss der Transaktion im Einklang
steht.
ams profitiert von einem belastbaren Cashflow-Profil und einer flexiblen
Kostenbasis. In Kombination mit einer starken Liquiditätsposition gewährleistet
dies die Flexibilität, um auf jegliche unmittelbaren Beeinträchtigungen aufgrund
von Covid-19 reagieren zu können. Im Einklang mit der Pressemitteilung vom 6.
März 2020 bestätigt ams erneut seine finanziellen Erwartungen für das 1. Quartal
2020 mit einem Umsatz von USD 480-520 Millionen und einer bereinigten operativen
(EBIT) Marge von 19-21%, während ams die Auswirkungen von Covid-19 auf seine
Geschäftstätigkeit weiterhin aktiv beobachtet.
"Wir sind auf Basis unserer fortlaufenden Interaktion mit OSRAM zur Vorbereitung
der Post-Merger-Integration mehr denn je von der offensichtlichen strategischen
Logik und dem Wertschaffungspotenzial aus dem Zusammenschluss von ams und OSRAM
überzeugt," sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Diese Logik bleibt von der
aktuellen, durch Covid-19 bedingten Situation an Kapital- sowie Endmärkten
unberührt. Wir erhalten weiter positive Rückmeldungen von unseren Aktionären
hinsichtlich dieser strategischen Logik sowie der Kapitalerhöhung."
###
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich
veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des
Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)
oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei
der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Informationen könnten Aussagen über die ams und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",
"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder
von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch
nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft
gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen
Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass
insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die
Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig sind, und
Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den
ams-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder
nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage
allein zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Vorbehaltlich zwingender
gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft
gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als
Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.
Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]
ams social media:
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
=-------------------------------------------------------------------------------
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2020 15:45 ET (19:45 GMT)
