Am Mittwoch, den 1. April 2020 hat Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), garantiert von Equinor Energy AS, insgesamt 5 Milliarden US-Dollar am Fremdkapitalmarkt ausgeführt.
Das Fremdkapitalmarktgeschäft besteht aus folgenden Tranchen:
- Emission von 1,25 Mrd. USD 2,875% Fällige Schuldverschreibungen am 6. April 2025
- Emission von 0,5 Mrd. USD 3,0% Schuldverschreibungen fällig 6. April 2027
- Emission von 1,5 Mrd. USD 3,125 % fällige Schuldverschreibungen am 6. April 2030
- Emission von 0,5 Mrd. USD 3,625% Fällige Schuldverschreibungen am 6. April 2040
- Emission von 1,25 Mrd. USD 3,7 % fällige Schuldverschreibungen am 6. April 2050
"Equinor ist in einer starken Position, um marktschwankungen und Unsicherheiten zu bewältigen. In Kombination mit unserem 3 Mrd. USD-Aktionsplan zur Kostensenkung wird diese Transaktion unsere finanzielle Widerstandsfähigkeit und Flexibilität in Zukunft weiter stärken und die Liquidität für priorisierte Projekte sicherstellen", sagt Lars Christian Bacher, CFO von Equinor ASA.
Der Nettoerlös aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, die die Rückzahlung oder den Kauf bestehender Schuldtitel oder andere im Prospektzuschlag für die Ausgabe von Schuldverschreibungen beschriebene Zwecke umfassen können.
Die Schuldverschreibungen wurden vollständig abonniert, und der Abrechnungstermin ist der 6. April 2020.
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Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Equinor ASA dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit.
Das Angebot wird gemäß einer effektiven Regalregistrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht. Das Angebot erfolgt nur mittels Prospekt und zugehöriger Prospektergänzung. Der Prospekt und die dazugehörige vorläufige Prospektergänzung können auf der Website der SEC unter?www.sec.gov.? Alternativ können Sie diese Dokumente unter der Rufnummer (1) BofA Securities, Inc. unter 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. unter 1-888-603-5847, (3) Citigroup Global Markets Inc. gebührenfrei unter 1-800-831-9146 oder (4) J.P. Morgan Securities LLC bei 1-800-831-9146 oder (4) J.P. Morgan Securities LLC bei 1-800-831-9146 oder (4) J.P. Morgan Securities LLC bei 1-800-831-9146 oder (4) J.P. Morgan Securities LLC bei 1-800-831-9146 oder (4) J.P. Morgan Securities LLC bei 1-800-831-9146 anfordern. 1-212-834-4533 (sammeln).
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