3. April 2020 - Atlantica Yield plc (NASDAQ: AY) ("Atlantica"), das nachhaltige Infrastrukturunternehmen, das ein diversifiziertes Portfolio von vertraglich vereinbarten Vermögenswerten im Energie- und Umweltsektor besitzt, gab heute bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von rund 320 Millionen US-Dollar (290 MillionenEuro)Green Senior Secured Notes in Euro erfolgreich abgeschlossen hat. Der Nettoerlös wurde in erster Linie zur Rückzahlung der Senior Secured Note Facility 2017 ("NIFA 2017") verwendet.
Die Green Private Placement hat einen 6-Jahres-Tenor und trägt einen Kupon von 1,96% pro Jahr, zahlbar auf vierteljährlicher Basis. Mit dem Abschluss dieser Transaktion stärkt Atlantica seine Finanzlage und erzielt Kostenverbesserungen, darunter:
- Eine erwartete Kostenverbesserung von 10 Millionen US-Dollarpro Jahr ab 2021;
- Ungefähr 3 Jahre durchschnittliche Tenorverlängerung im Vergleich zu 2017 NIFA; Und
- Eine natürliche Absicherung für Bargeld, das in Euro für den Vertrieb zur Verfügung steht.
"Der Abschluss dieser Transaktion war für Atlantica sehr wichtig, da es uns ermöglicht, unsere Finanzierungskosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Laufzeiten vor dem Hintergrund hoher Volatilität an den Finanzmärkten zu verlängern", sagte Santiago Seage, CEO von Atlantica. Er fügte hinzu: "Wir konnten unseren starken ESG-Fokus nutzen, um unsere erste grüne Anleihe zu begeben, und damit unsere führende Position in DER ESG unter Beweis gestellt werden."
Die Green Bond wurde in Übereinstimmung mit den Green Bond Principles 2018 ausgegeben. Zur Erinnerung: Die Methodik für den Fondsallokationsprozess ist im "Rahmen" für die Emission grüner Anleihen definiert und auf der Website von Atlantica verfügbar. Die Emission erfolgte mit Unterstützung einer uneingeschränkten Stellungnahme der Zweiten Partei, die von Sustainalytics abgegeben wurde und ebenfalls auf der Website von Atlantica veröffentlicht wurde.
Über Atlantica
Atlantica Yield plc ist ein nachhaltiges Infrastrukturunternehmen, das ein diversifiziertes Portfolio an vertraglich vereinbarten erneuerbaren Energien, effizienten Erdgas-, Stromübertragungs- und Wasseranlagen in Nord- und Südamerika und bestimmten Märkten in EMEA besitzt.
| Chief Financial Officer Francisco Martinez-Davis E ir@atlanticayield.com | Investor Relations & Kommunikation Leire Perez E ir@atlanticayield.com T +44 20 3499 0465 |
1 EUR/USD-Wechselkurs von 1,10, der zur Umrechnung der 290 Mio. EUR für die grüne Privatplatzierung 2020 verwendet wird
2 Berechnet als Differenz zwischen den jährlichen Kosten der 275 Mio. € NIFA 2017, die vollständig mit einem Swap abgesichert ist, der den Zinssatz auf 5,50 % festsetzt, und den jährlichen Kosten von 1,96 % der neuen 290 Mio. € Green Senior Secured Notes
