GAN Limited (das "Unternehmen" oder "GAN") (NASDAQ: GAN), ein führender Business-to-Business-Anbieter von Internet-Glücksspiel-Software-as-a-Service-Lösungen in erster Linie in den USA. die landbasierte Casino-Industrie gab heute den Abschluss ihres zuvor angekündigten, hochformatierten Börsengangs von 7.337.000 Stammaktien bekannt, der die Ausübung der Option der Versicherer zum Erwerb von 957.000 Stammaktien zu einem Preis von 8,50 USD pro Aktie umfasst. Alle Stammaktien wurden von GAN verkauft. Der Bruttoerlös aus dem Angebot betrug vor Abzug von Versicherungsrabatten und Provisionen sowie geschätzten Angebotsaufwendungen, die von GAN zu zahlen sind, etwa 62,4 Millionen US-Dollar. Die Stammaktien von GAN begannen am 5. Mai 2020 am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol "GAN".
Im Zusammenhang mit diesem Angebot betraf GAN eine Reorganisation und einen Aktientausch, an dem GAN plc eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GAN Limited wurde und die ehemaligen Aktionäre von GAN plc eine Stammaktie von GAN Limited für je vier Stammaktien von GAN plc und insgesamt 2 Millionen US-Dollar in bar erhielten. Darüber hinaus wurden die Stammaktien von GAN plc, die zuvor an der London Stock Exchange gehandelt wurden, zum 6. Mai 2020 von der Börse aufgenommen.
Das Angebot wurde von einer Underwriting-Gruppe unter der Leitung von B. Riley FBR, der als alleiniger Bookrunner fungierte, Macquarie Capital, der als Lead Manager fungierte, und Craig-Hallum Capital Group, die als Co-Manager fungierte, gemacht.
Sheppard, Mullin, Richter Hampton LLP und Walkers (Bermuda) Limited fungierten als Rechtsberater von GAN. Die NBD Group, Inc. fungierte als Rechtsberater der Versicherungsgruppe.
Eine Registrierungserklärung auf dem Formular F-1 zum Angebot wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und trat am 4. Mai 2020 in Kraft. Das Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts sind erhältlich bei: B. Riley FBR, Inc., Achtung: Prospektabteilung, 1300 17th St. North, Ste. 1300, Arlington, VA 22209, oder per E-Mail an prospectuses@brileyfbr.com oder telefonisch unter (703) 312-9580.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über GAN Limited
GAN ist ein führender Business-to-Business-Anbieter von Internet-Glücksspiel-Software-as-a-Service-Lösungen vor allem für die US-Land-basierte Casino-Industrie. GAN hat ein proprietäres Internet-Glücksspiel-Unternehmens-Softwaresystem, GameSTACK, entwickelt, das es an landbasierte Casino-Betreiber als schlüsselfertige Technologielösung für reguliertes Realgeld-Internet-Glücksspiel lizenziert, das Internet-Gaming, Internet-Sportspiele und virtuelles Simuliertes Spielen umfasst.
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