NEW YORK, 29. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Gestern gaben die Ad Hoc Argentine Bondholder Group, vertreten durch White & Case LLP, und die Exchange Bondholder Group bekannt, dass sie der argentinischen Regierung gemeinsam einen verbesserten Vorschlag zu den Bedingungen einer Umschuldung vorgelegt hatten.
Wir sind zuversichtlich, dass unser neuer gemeinsamer Vorschlag die Grundlage für eine gemeinsame Lösung bildet, die sowohl den Interessen des argentinischen Volkes dient als auch dazu beiträgt, das Vertrauen der internationalen Finanzgemeinschaft wiederherzustellen.
Unser gemeinsamer Vorschlag wird der argentinischen Regierung ausreichend haushaltspolitischen Spielraum bieten, um verantwortungsvolle Maßnahmen zur Bewältigung der unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu ergreifen, vor denen Argentiniensteht, auch als Reaktion auf die COVID-19-Krise, während gleichzeitig der Wert für die internationalen Anleihegläubiger erhalten bleibt.
- Erhebliche Vorab-Cashflow-Entlastung. Unser gemeinsamer Vorschlag bietet in den kommenden Jahren (2020-2023) eine erhebliche Vorab-Cashflow-Entlastung und erfüllt damit die Bedürfnisse Argentiniens. Eine Kombination aus besonders niedrigen Barkupons und Laufzeitverlängerungen sorgt für eine Entlastung von 23,8 Milliarden US-Dollar im 4-Jahres-Zeitraum.
- Kuponermäßigungen von durchschnittlich 32%. Wir haben auch eine durchschnittliche Kuponsenkung in Argentiniens Fälligkeitskurve von 32 % vorgeschlagen, wobei der durchschnittliche Kuponsatz auf 4,25 % angehoben wird - ein Zinssatz, der derzeit nur den am höchsten bewerteten Investment Grade-Staaten in Lateinamerika und in den Schwellenländern vorbehalten ist.
- Entlastung des künftigen Refinanzierungsdrucks. Um den Refinanzierungsdruck in den kommenden Jahren zu verringern, haben neue Anleihen, die im Rahmen unseres gemeinsamen Vorschlags emittiert wurden, die Laufzeiten im Vergleich zum bestehenden Schuldenbestand verlängert, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 13,3 Jahren und ohne Abschreibungen bis 2025.
- Erhebliche Cashflow-Entlastung für fast ein Jahrzehnt. Insgesamt bietet unser gemeinsamer Vorschlag Argentinien eine aggregierte Cashflow-Entlastung von mehr als 36 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von neun Jahren und soll sowohl in den makrofiskalischen Rahmen passen, den die Regierung zum Ausdruck gebracht hat, als auch in den Schuldentragfähigkeitsrahmen des IWF.
Unser gemeinsamer Vorschlag spiegelt die Zusammenarbeit der beiden größten Anleihegläubigergruppen Argentiniens,der Ad Hoc Argentine Bondholder Group und der Exchange Bondholder Group wider. Zusammen halten unsere Gruppen ca. 31% der Exchange Bonds und ca.32% der Macri Bonds. Unser gemeinsamer Vorschlag stellt daher die Konsensposition eines breiten Querschnitts der Anleihegläubiger argentinischer Schuldtitel über das gesamte Laufzeitspektrum dar. Die Bedingungen wurden sorgfältig entwickelt, um eine gerechte Lastenverteilung der Anleihegläubiger über alle ausstehenden Instrumente hinweg zu erreichen. Wir glauben, dass die zwingende Begründung unseres gemeinsamen Vorschlags es ihm ermöglichen sollte, eine breite Unterstützung von institutionellen und Privatanleihegläubigern gleichermaßen zu erhalten.
Trotz der Entscheidung Argentiniens, am 22. Maizahlungsunfähig zu werden, haben wir die Verhandlungen mit den argentinischen Behörden in gutem Glauben und mit dem Ziel fortgesetzt, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Unser gemeinsamer Vorschlag stellt eine überlegte und verantwortungsvolle Initiative internationaler Vermögensverwalter dar, die in Argentinien im Namen von Millionen von Sparern auf der ganzen Welt investiert haben und nun eine Lösung finden wollen, die ihren eigenen treuhänderischen Verpflichtungen gegenüber diesen Sparern gerecht wird und gleichzeitig den argentinischen Behörden die Möglichkeit bietet, eine positive Agenda für strukturelle und wirtschaftliche Reformen umzusetzen.
Wir ermutigen die argentinische Regierung, jetzt zu handeln und sich mit unserem neuen Vorschlag zu befassen, der bereits die Unterstützung der beiden größten Anleihegläubigergruppen Argentiniensfindet. Unser Vorschlag bietet der argentinischen Regierung eine erhebliche Vorab-Entlastung des Cashflows und bietet gleichzeitig eine Grundlage für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand Argentiniens und seiner Bürger.
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